<h3>申请 TipRanks 高级版 70% 折扣</h3>
<ul>
<li>解锁对冲基金级别的数据和强大的投资工具，以做出更聪明、更精准的决策</li>
<li>通过最新的新闻和分析保持市场领先，最大化您的投资组合潜力</li>
</ul>
<p>汇丰控股有限公司（(GB:HSBA)）已发布公告。</p>
<p>汇丰控股计划发行 25 亿美元的永久次级可转换证券，分为 6.750% 的票据（可在 2031 年任何可选择赎回期内赎回）和 7.000% 的票据（可在 2036 年任何可选择赎回期内赎回）。这些证券被结构化为附加一级资本工具，并将以大额面值交易，预计将在都柏林泛欧交易所的全球交易市场上市，支持汇丰的监管资本基础和融资灵活性，同时表明继续利用全球债务市场进行资本管理。</p>
<p>此次发行将在现有的 SEC 货架注册下进行，并通过向美国监管机构提交的招股说明书补充和基础招股说明书进行发行。通过上市的可转换结构吸引国际投资者，汇丰加强了对多元化资本来源的获取，并与主要金融管辖区内的现行监管资本框架保持一致。</p>
<p><strong>关于汇丰控股的更多信息</strong></p>
<p>汇丰控股有限公司是一家总部位于伦敦的全球银行和金融服务集团，其股票在包括香港在内的多个市场上市。该公司为全球客户提供涵盖零售和商业银行、财富管理及资本市场活动的广泛服务。</p>

汇丰

HSHD

汇丰控股有限公司

HSBH

汇丰控股

<p>汇丰控股计划通过发行永久次级可转换债券筹集 25 亿美元。此次发行包括 2031 年可赎回的 6.750% 债券和 2036 年可赎回的 7.000% 债券。此举旨在增强汇丰的监管资本基础和融资灵活性，同时也利用全球债务市场。这些证券将在都柏林泛欧交易所上市，并且是现有的 SEC 货架注册的一部分，使汇丰能够根据监管框架获取多样化的资本来源</p>

<h3>Claim 70% Off TipRanks Premium</h3>
<div class="lb-trans"><h3>申请 TipRanks 高级版 70% 折扣</h3>
</div><ul>
<li>Unlock hedge fund-level data and powerful investing tools for smarter, sharper decisions</li>
<li>Stay ahead of the market with the latest news and analysis and maximize your portfolio's potential</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>解锁对冲基金级别的数据和强大的投资工具，以做出更聪明、更精准的决策</li>
<li>通过最新的新闻和分析保持市场领先，最大化您的投资组合潜力</li>
</ul>
</div><p>HSBC Holdings ( (GB:HSBA) ) has provided an announcement.</p>
<div class="lb-trans"><p>汇丰控股有限公司（(GB:HSBA)）已发布公告。</p>
</div><p>HSBC Holdings plans to issue US$2.5 billion in perpetual subordinated contingent convertible securities, split evenly between 6.750% notes callable during any 2031 optional redemption period and 7.000% notes callable during any 2036 optional redemption period. The securities, which are structured as Additional Tier 1-style capital instruments and will trade in large denominations, are expected to be listed on Euronext Dublin’s Global Exchange Market, supporting HSBC’s regulatory capital base and funding flexibility while signalling continued use of global debt markets for capital management.</p>
<div class="lb-trans"><p>汇丰控股计划发行 25 亿美元的永久次级可转换证券，分为 6.750% 的票据（可在 2031 年任何可选择赎回期内赎回）和 7.000% 的票据（可在 2036 年任何可选择赎回期内赎回）。这些证券被结构化为附加一级资本工具，并将以大额面值交易，预计将在都柏林泛欧交易所的全球交易市场上市，支持汇丰的监管资本基础和融资灵活性，同时表明继续利用全球债务市场进行资本管理。</p>
</div><p>The issuance will be conducted under an existing SEC shelf registration and offered via a prospectus supplement and base prospectus filed with the U.S. regulator. By tapping international investors through a listed contingent convertible structure, HSBC reinforces its access to diversified capital sources and maintains alignment with prevailing regulatory capital frameworks in major financial jurisdictions.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次发行将在现有的 SEC 货架注册下进行，并通过向美国监管机构提交的招股说明书补充和基础招股说明书进行发行。通过上市的可转换结构吸引国际投资者，汇丰加强了对多元化资本来源的获取，并与主要金融管辖区内的现行监管资本框架保持一致。</p>
</div><p><strong>More about HSBC Holdings</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>关于汇丰控股的更多信息</strong></p>
</div><p>HSBC Holdings plc is a global banking and financial services group headquartered in London, with its shares listed in multiple markets including Hong Kong. The company provides a broad range of services spanning retail and commercial banking, wealth management and capital markets activities to customers worldwide.</p>
<div class="lb-trans"><p>汇丰控股有限公司是一家总部位于伦敦的全球银行和金融服务集团，其股票在包括香港在内的多个市场上市。该公司为全球客户提供涵盖零售和商业银行、财富管理及资本市场活动的广泛服务。</p>
</div>

HSBC to Raise US$2.5 Billion via New Perpetual Contingent Convertible Securities

- 汇丰控股计划发行 25 亿美元的永久次级可转换证券。  
- 证券分为 6.750% 和 7.000% 两种票据，支持资本基础。  
- 此次发行将增强公司资本管理能力，保持与国际投资者的连接。

汇丰将通过发行新的永久性或有可转换证券筹集 25 亿美元