Wolfspeed 宣布了多项私人融资协议，以增强其资产负债表并再融资近期债务。该公司以每股 20.14 美元的初始转换价格定价了 3.5% 可转换 1.5 优先担保票据，金额为 3.79 亿美元，票据到期日为 2031 年，由 Wolfspeed Texas 担保，并以几乎所有资产作为担保。在同时进行的股权私人配售中，Wolfspeed 将通过 3,250,030 股普通股和最多 2,000,000 股的预融资认股权证筹集约 9690 万美元。这些交易的收益预计将帮助赎回约 4.759 亿美元的 2030 年到期的优先担保票据，交易预计于 2026 年 3 月 26 日完成。
协议 1：Wolfspeed 定价 3.79 亿美元的 3.5% 可转换 1.5 优先票据，2021 年到期
<ul>
<li>协议类型：2021 年到期的可转换 1.5 优先担保票据（3.5%）</li>
<li>对方：投资方；Wolfspeed Texas（担保人）</li>
<li>签署/生效：2026 年 3 月 19 日/2026 年 3 月 26 日</li>
<li>期限/终止：直到 2031 年到期</li>
<li>原因：再融资 2030 年的优先担保票据并增强流动性</li>
</ul>
协议 2：Wolfspeed 通过私人股权和预融资认股权证筹集 9690 万美元
<ul>
<li>协议类型：普通股和预融资认股权证的私人配售</li>
<li>对方：特定投资者</li>
<li>签署/生效：2026 年 3 月 19 日/2026 年 3 月 26 日</li>
<li>期限/终止：随意</li>
<li>原因：支持债务赎回和资产负债表灵活性</li>
</ul>
协议 3：Wolfspeed 授予私人配售证券的注册权利
<ul>
<li>协议类型：用于转售股份和认股权证股份的注册权利协议</li>
<li>对方：股权证券投资者</li>
<li>签署/生效：2026 年 3 月 19 日/2026 年 3 月 26 日</li>
<li>期限/终止：直到没有可注册证券</li>
<li>原因：为私人配售的投资者提供流动性</li>
</ul>
原始 SEC 文件：WOLFSPEED, INC. [ WOLF ] - 8-K -2026 年 3 月 19 日
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这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于提交给 SEC 的文件。

WOLF

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Wolfspeed 已成功获得 3.5% 的 2031 年到期可转换高级担保票据 3.79 亿美元，以及通过私募股权融资获得 9690 万美元，以再融资其 2030 年的债务。此次融资旨在增强流动性，并支持赎回约 4.759 亿美元的 2030 年到期高级担保票据。这些交易预计将于 2026 年 3 月 26 日完成，并为投资者提供注册权利

Wolfspeed announced multiple private financing agreements to strengthen its balance sheet and refinance near-term debt. The company priced $379.0 million of 3.5% Convertible 1.5 Lien Senior Secured Notes due 2031, guaranteed by Wolfspeed Texas and secured by substantially all assets, with an initial conversion price of $20.14 per share. In a concurrent equity private placement, Wolfspeed will raise approximately $96.9 million through 3,250,030 common shares and pre-funded warrants for up to 2,000,000 shares. Proceeds from these transactions are expected to help redeem approximately $475.9 million of senior secured notes due 2030, with closings targeted for March 26, 2026.
<div class="lb-trans">Wolfspeed 宣布了多项私人融资协议，以增强其资产负债表并再融资近期债务。该公司以每股 20.14 美元的初始转换价格定价了 3.5% 可转换 1.5 优先担保票据，金额为 3.79 亿美元，票据到期日为 2031 年，由 Wolfspeed Texas 担保，并以几乎所有资产作为担保。在同时进行的股权私人配售中，Wolfspeed 将通过 3,250,030 股普通股和最多 2,000,000 股的预融资认股权证筹集约 9690 万美元。这些交易的收益预计将帮助赎回约 4.759 亿美元的 2030 年到期的优先担保票据，交易预计于 2026 年 3 月 26 日完成。
</div>Agreement 1: Wolfspeed Prices $379 Million 3.5% Convertible 1.5-Lien Notes Due 2031
<div class="lb-trans">协议 1：Wolfspeed 定价 3.79 亿美元的 3.5% 可转换 1.5 优先票据，2021 年到期
</div><ul>
<li>Agreement type: Convertible 1.5-lien senior secured notes due 2031 (3.5%)</li>
<li>Counterparty: Investor Parties; Wolfspeed Texas (guarantor)</li>
<li>Signed / Effective: Mar 19 2026 / Mar 26 2026</li>
<li>Duration / Termination: Until 2031 maturity</li>
<li>Reason: Refinance 2030 senior secured notes and enhance liquidity</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：2021 年到期的可转换 1.5 优先担保票据（3.5%）</li>
<li>对方：投资方；Wolfspeed Texas（担保人）</li>
<li>签署/生效：2026 年 3 月 19 日/2026 年 3 月 26 日</li>
<li>期限/终止：直到 2031 年到期</li>
<li>原因：再融资 2030 年的优先担保票据并增强流动性</li>
</ul>
</div>Agreement 2: Wolfspeed Raises $96.9 Million via Private Equity and Pre-Funded Warrants
<div class="lb-trans">协议 2：Wolfspeed 通过私人股权和预融资认股权证筹集 9690 万美元
</div><ul>
<li>Agreement type: Private placement of common stock and pre-funded warrants</li>
<li>Counterparty: Certain Investors</li>
<li>Signed / Effective: Mar 19 2026 / Mar 26 2026</li>
<li>Duration / Termination: At will</li>
<li>Reason: Support debt redemption and balance sheet flexibility</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：普通股和预融资认股权证的私人配售</li>
<li>对方：特定投资者</li>
<li>签署/生效：2026 年 3 月 19 日/2026 年 3 月 26 日</li>
<li>期限/终止：随意</li>
<li>原因：支持债务赎回和资产负债表灵活性</li>
</ul>
</div>Agreement 3: Wolfspeed Grants Registration Rights for Private Placement Securities
<div class="lb-trans">协议 3：Wolfspeed 授予私人配售证券的注册权利
</div><ul>
<li>Agreement type: Registration Rights Agreement for resale of shares and warrant shares</li>
<li>Counterparty: Equity Securities Investors</li>
<li>Signed / Effective: Mar 19 2026 / Mar 26 2026</li>
<li>Duration / Termination: Until no registrable securities remain</li>
<li>Reason: Provide liquidity to investors in private placements</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：用于转售股份和认股权证股份的注册权利协议</li>
<li>对方：股权证券投资者</li>
<li>签署/生效：2026 年 3 月 19 日/2026 年 3 月 26 日</li>
<li>期限/终止：直到没有可注册证券</li>
<li>原因：为私人配售的投资者提供流动性</li>
</ul>
</div>Original SEC Filing: WOLFSPEED, INC. [ WOLF ] - 8-K - Mar. 19, 2026
Disclaimer
<div class="lb-trans">原始 SEC 文件：WOLFSPEED, INC. [ WOLF ] - 8-K -2026 年 3 月 19 日
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<div class="lb-trans">这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于提交给 SEC 的文件。
</div>

Wolfspeed 获得 3.79 亿美元可转换债券和 9690 万美元股权用于再融资 2030 年到期的债务