<p>新闻：微电子</p>
<p>Wolfspeed 在进行 475.9 百万美元的私募后，将高级担保票据余额减少了 43%</p>
<p>位于美国北卡罗来纳州达勒姆的 Wolfspeed Inc——一家制造碳化硅（SiC）材料和功率半导体设备的公司——已完成其于 3 月 19 日宣布的私募：</p>
<ul>
<li>3.5% 可转换 1.5 优先担保票据（到期于 2031 年）共计 3.79 亿美元；以及</li>
<li>3,250,030 股普通股（每股定价为 18.458 美元，比 3 月 18 日的收盘价溢价 10%）和预先融资的认股权证，最多可购买 2,000,000 股（每个预先融资的认股权证定价为 18.448 美元）。</li>
</ul>
<p>每个预先融资的认股权证可由持有人选择以每股 0.01 美元的行使价格购买一股，受限于所有权限制和惯常的反稀释调整。</p>
<p>这些票据的年利率为 3.5%，每年在 3 月 15 日和 9 月 15 日支付一次利息，直到 2031 年 3 月 15 日到期，除非提前转换、赎回或回购。</p>
<p>这些票据是根据 Wolfspeed、Wolfspeed Texas LLC 与美国银行信托公司（National Association）作为受托人和担保代理之间的契约发行的。</p>
<p>来自票据的 3.79 亿美元和来自股票及预先融资认股权证的 9690 万美元的总收入用于赎回公司到期于 2030 年的 475.9 百万美元的未偿还高级担保票据（将高级担保票据余额减少 43%），预计将使年利息支出减少约 6200 万美元，总债务减少约 9700 万美元。</p>
<p>Wolfspeed 同时支付了与赎回高级担保票据相关的溢价、应计利息、费用和支出，以及与私募相关的承销商、财务顾问和法律费用及其他支出，使用了手头现金。</p>
<p>此次私募得到了包括 T. Rowe Price Associates Inc 和 Fidelity Management &amp; Research Company 在内的投资者财团的支持，以及其他一些新老主要投资者。Wolfspeed 表示，这反映了对其市场机会和碳化硅在推动下一代技术中的战略作用的信心，同时也是其资本优化战略向前迈出的关键一步。</p>
<p>“凭借这一更强大的财务基础，我们相信我们在加速创新方面处于良好位置，涵盖我们的碳化硅解决方案，包括 300mm 碳化硅晶圆，以潜在支持下一代 AI 计算平台和沉浸式 AR/VR 系统，同时继续推进我们的长期增长战略，巩固 Wolfspeed 作为碳化硅技术先锋的地位，” 首席财务官 Gregor van Issum 表示。</p>
<p>Wolfspeed 宣布认购 3.79 亿美元的可转换票据和 9690 万美元的普通股及预先融资认股权证</p>
<p>Wolfspeed 在电动车应用方面的需求疲软被 AI 数据中心应用的季度收入增长 50% 所抵消</p>
<p>CFIUS 批准 Wolfspeed 向 Renesas 发行股权，作为法院批准的重组的一部分</p>
<p>Wolfspeed</p>
<p>www.wolfspeed.com</p>

半导体 ETF - VanEck Vectors

标普半导体 ETF - SPDR

费城交易所 半导体 ETF - iShares

半导体 3 倍做多 - Direxion

WOLF

<p>Wolfspeed Inc 在通过私募融资筹集了 4.759 亿美元后，将其高级担保票据余额减少了 43%。该公司发行了 3.79 亿美元的可转换高级担保票据和 9690 万美元的普通股及预融资认股权证。筹集的资金用于赎回未偿还的高级担保票据，预计将使年利息支出减少约 6200 万美元，总债务减少约 9700 万美元。这一举措是 Wolfspeed 资本优化战略的一部分，旨在增强其财务基础，以支持硅碳化物技术的创新</p>

<p>News: Microelectronics</p>
<div class="lb-trans"><p>新闻：微电子</p>
</div><p>Wolfspeed reduces senior secured note balance by 43% after raising $475.9m in private placements</p>
<div class="lb-trans"><p>Wolfspeed 在进行 475.9 百万美元的私募后，将高级担保票据余额减少了 43%</p>
</div><p>Wolfspeed Inc of Durham, NC, USA — which makes silicon carbide (SiC) materials and power semiconductor devices — has completed its private placements (announced on 19 March) of:</p>
<div class="lb-trans"><p>位于美国北卡罗来纳州达勒姆的 Wolfspeed Inc——一家制造碳化硅（SiC）材料和功率半导体设备的公司——已完成其于 3 月 19 日宣布的私募：</p>
</div><ul>
<li>$379m of its 3.5% convertible 1.5 lien senior secured notes due 2031; and</li>
<li>3,250,030 shares of common stock (priced at $18.458 each, a 10% premium over the closing price on 18 March) and pre-funded warrants to purchase up to 2,000,000 shares (priced at $18.448 per pre-funded warrant).</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>3.5% 可转换 1.5 优先担保票据（到期于 2031 年）共计 3.79 亿美元；以及</li>
<li>3,250,030 股普通股（每股定价为 18.458 美元，比 3 月 18 日的收盘价溢价 10%）和预先融资的认股权证，最多可购买 2,000,000 股（每个预先融资的认股权证定价为 18.448 美元）。</li>
</ul>
</div><p>Each pre-funded warrant is exercisable at the option of the holder for the purchase of one share at an exercise price of $0.01 per share, subject to ownership limitations and customary anti-dilution adjustments.</p>
<div class="lb-trans"><p>每个预先融资的认股权证可由持有人选择以每股 0.01 美元的行使价格购买一股，受限于所有权限制和惯常的反稀释调整。</p>
</div><p>The notes bear interest at a rate of 3.5% per annum, payable semi-annually in arrears on 15 March and 15 September of each year, and mature on 15 March 2031, unless earlier converted, redeemed or repurchased.</p>
<div class="lb-trans"><p>这些票据的年利率为 3.5%，每年在 3 月 15 日和 9 月 15 日支付一次利息，直到 2031 年 3 月 15 日到期，除非提前转换、赎回或回购。</p>
</div><p>The notes were issued pursuant to an indenture between Wolfspeed, Wolfspeed Texas LLC and US Bank Trust Company, National Association, as trustee and collateral agent.</p>
<div class="lb-trans"><p>这些票据是根据 Wolfspeed、Wolfspeed Texas LLC 与美国银行信托公司（National Association）作为受托人和担保代理之间的契约发行的。</p>
</div><p>The gross proceeds of $379m from the notes and $96.9m from the shares and pre-funded warrants were used to redeem $475.9m of the firm’s outstanding senior secured notes due 2030 (reducing the senior secured note balance by 43%), which is expected to lower annual interest expense by about $62m and total debt by about $97m.</p>
<div class="lb-trans"><p>来自票据的 3.79 亿美元和来自股票及预先融资认股权证的 9690 万美元的总收入用于赎回公司到期于 2030 年的 475.9 百万美元的未偿还高级担保票据（将高级担保票据余额减少 43%），预计将使年利息支出减少约 6200 万美元，总债务减少约 9700 万美元。</p>
</div><p>Wolfspeed concurrently paid the related premiums, accrued interest, fees and expenses for redeeming the senior secured notes, as well as the placement agent, financial advisor and legal fees and other expenses associated with the private placements, using cash on hand.</p>
<div class="lb-trans"><p>Wolfspeed 同时支付了与赎回高级担保票据相关的溢价、应计利息、费用和支出，以及与私募相关的承销商、财务顾问和法律费用及其他支出，使用了手头现金。</p>
</div><p>The private placements were backed by a syndicate of investors including accounts advised by T. Rowe Price Associates Inc and Fidelity Management &amp; Research Company, together with several other new and existing anchor investors. Wolfspeed says this reflects confidence in its market opportunity and in the strategic role of silicon carbide in enabling next-generation technologies, as well as being a key step forward in its capital optimization strategy.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次私募得到了包括 T. Rowe Price Associates Inc 和 Fidelity Management &amp; Research Company 在内的投资者财团的支持，以及其他一些新老主要投资者。Wolfspeed 表示，这反映了对其市场机会和碳化硅在推动下一代技术中的战略作用的信心，同时也是其资本优化战略向前迈出的关键一步。</p>
</div><p>“With this stronger financial foundation, we believe we are well positioned to accelerate innovation across our silicon carbide solutions, including 300mm silicon carbide wafers to potentially support next-generation AI computing platforms and immersive AR/VR systems, while continuing to advance our long-term growth strategy and reinforcing Wolfspeed’s position as a pioneer in silicon carbide technology,” says chief financial officer Gregor van Issum.</p>
<div class="lb-trans"><p>“凭借这一更强大的财务基础，我们相信我们在加速创新方面处于良好位置，涵盖我们的碳化硅解决方案，包括 300mm 碳化硅晶圆，以潜在支持下一代 AI 计算平台和沉浸式 AR/VR 系统，同时继续推进我们的长期增长战略，巩固 Wolfspeed 作为碳化硅技术先锋的地位，” 首席财务官 Gregor van Issum 表示。</p>
</div><p>Wolfspeed announces subscriptions for $379m of convertible notes and $96.9m of common stock and pre-funded warrants</p>
<div class="lb-trans"><p>Wolfspeed 宣布认购 3.79 亿美元的可转换票据和 9690 万美元的普通股及预先融资认股权证</p>
</div><p>Wolfspeed’s soft demand for EV application offset by 50% quarterly revenue growth for AI data-center application</p>
<div class="lb-trans"><p>Wolfspeed 在电动车应用方面的需求疲软被 AI 数据中心应用的季度收入增长 50% 所抵消</p>
</div><p>CFIUS clears Wolfspeed issuance of equity to Renesas as part of court-approved restructuring</p>
<div class="lb-trans"><p>CFIUS 批准 Wolfspeed 向 Renesas 发行股权，作为法院批准的重组的一部分</p>
</div><p>Wolfspeed</p>
<div class="lb-trans"><p>Wolfspeed</p>
</div><p>www.wolfspeed.com</p>
<div class="lb-trans"><p>www.wolfspeed.com</p>
</div>

Wolfspeed 在通过私募筹集了 4.759 亿美元后，将其高级担保票据的余额减少了 43%