AI 芯片市场的竞争格局正面临结构性重塑。Anthropic 正探索自研芯片的可能性，亚马逊则考虑将内部芯片业务对外出售——两大动向同时指向同一趋势：科技公司正加速寻求绕开英伟达的替代路径。据媒体援引三位知情人士消息，AI 初创公司 Anthropic 正在评估自行设计芯片的可行性，以应对支撑更先进 AI 系统所需的算力短缺问题。与此同时，据报道，亚马逊首席执行官 Andy Jassy 表示，公司正在权衡向外部客户出售自研芯片的可能性，其内部芯片业务年收入规模有望超过 200 亿美元，若独立运营，年化营收或可触及 500 亿美元。上述两则消息集中释放，令英伟达在 AI 芯片市场的主导地位承压。随着云服务商和 AI 公司纷纷加大定制芯片投入，市场调研机构 TrendForce 预测，基于 ASIC 的 AI 服务器出货量占比将从 2026 年的 27.8% 攀升至 2030 年的近 40%，英伟达面临长期侵蚀。值得注意的是，Anthropic 的自研芯片计划仍处于早期阶段，最终可能不了了之；而亚马逊芯片目前依然通过 AWS 以租赁模式提供。但这两大动向已传递出清晰信号：科技巨头与 AI 公司对英伟达的依赖程度正在主动压缩。<h2>Anthropic 自研芯片：计划初期，成本门槛约 5 亿美元</h2>Anthropic 探索自研芯片的背景是需求的急速膨胀。该公司本周披露，旗下 AI 模型 Claude 的年化营收已突破 300 亿美元，而 2025 年底这一数字仅约为 90 亿美元。媒体援引知情人士透露，该计划尚处早期，公司既未确定具体设计方案，也未组建专属团队，最终仍可能选择直接采购而非自行研发。媒体援引行业人士指出，设计一款先进 AI 芯片的成本约为 5 亿美元，涵盖工程师薪酬及制造流程的质量管控投入。目前，Anthropic 训练和运行 Claude 所用芯片来源多元，包括 AWS 的 Trainium、谷歌的 TPU 以及英伟达的 GPU。自研芯片的探索，折射出公司在供应保障上寻求更高主动权的意图。与此同时，Anthropic 本周刚与谷歌及 Broadcom 签署长期协议。Broadcom 将向 Anthropic 提供约 3.5 吉瓦的 AI 算力资源，采用谷歌 AI 处理器，计划于 2027 年启动供应。Broadcom 亦与谷歌达成长期合作，将为谷歌下一代 AI 机架开发并供应定制芯片及相关组件，合作期延续至 2031 年。探索自研芯片的同时锁定外部算力资源，体现了 Anthropic 应对供应风险的双轨策略。<h2>亚马逊芯片外售：从云基础设施到半导体供应商</h2>亚马逊正研究将自研芯片向外部客户出售的可行性，突破现有仅在 AWS 内部租赁使用的模式。Andy Jassy 表示，公司内部芯片业务年收入规模有望超过 200 亿美元；若将该业务剥离为独立实体，向 AWS 客户及其他第三方供应半导体，年化营收规模或可达约 500 亿美元。推动这一转变的核心驱动力是 AI 训练处理器的供需紧张。随着算力需求激增，企业正积极寻找英伟达产品的替代方案，这为亚马逊拓展芯片外售业务创造了市场窗口。<h2>ASIC 加速渗透，英伟达市场份额承压</h2>Anthropic 与亚马逊的布局并非孤例。据报道，Meta 和 OpenAI 同样正在推进各自的芯片自研计划，大型科技公司在定制 AI 芯片领域的集体提速已成明显趋势。TrendForce 数据显示，随着谷歌、亚马逊等云服务提供商持续加大内部芯片研发投入，基于 ASIC 的 AI 服务器出货量在 AI 服务器总出货量中的占比将从 2026 年的 27.8% 逐步提升至 2030 年的近 40%。英伟达在 AI 算力市场的份额将面临持续且长期的结构性压力。

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Anthropic 探索自研芯片以应对算力短缺，亚马逊则考虑外售年营收规模潜力达 500 亿美元的内部芯片业务，两大动作均旨在降低对英伟达的依赖。随着 Meta、OpenAI 等巨头集体加速定制化 ASIC 研发，预计 2030 年相关服务器占比将升至 40%，英伟达的长期主导地位正面临严峻挑战。

- AI 芯片市场正经历结构性重塑，科技公司加速绕开英伟达。  
- Anthropic 探索自研芯片，亚马逊考虑外售芯片，年收可达 500 亿美元。  
- ASIC 服务器出货量将从 2026 年的 27.8% 增至 2030 年的近 40%。

华尔街见闻

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英伟达 “腹背受敌”：Anthropic 要造 AI 芯片，亚马逊要卖芯片