<p><strong>香港国泰航空计划发行基准规模的三年期港元高级无担保固定利率债券，初步定价指导在 4.1% 左右。</strong></p>
<p>债券将于 2029 年 4 月 29 日到期，按半年支付利息，并预计于 2026 年 4 月 29 日结算。所得款项将用于向航空公司及其子公司提供贷款，用于营运资金和一般企业用途，正如《路透社》所报道的。</p>
<p>汇丰银行表示，作为国泰航空 20.8 亿港元公开债券发行的联合账簿管理人和联合主承销商。该交易恰逢国泰在香港成立 80 周年。</p>
<p>«国泰首次发行港元公开债券，这是自 2021 年以来首次重返公开债券市场，突显了港元债券市场作为香港领先企业可靠的本币融资来源的实力», 汇丰大中华区债务资本市场负责人 <strong>Eugene Ng</strong> 表示。«这是香港非公共部门企业最大规模的港元公开债券发行，也是航空行业的首个港元公开债券发行，彰显了本地发行人基础的扩大。</p>
<p>«我们将继续利用我们的本币专业知识和能力，帮助发行人进入港元市场，作为其稳健融资策略的一部分，支持香港的固定收益和货币路线图，以加深流动性和扩大参与», 他进一步表示。</p>
<p>其他联合账簿管理人和联合主承销商包括中国银行（香港）、法国巴黎银行和星展银行。</p>

国泰航空

<p>国泰航空计划发行三年期港元高级无担保固定利率债券，初步定价指导为 4.1%。该债券将于 2029 年 4 月 29 日到期，所得款项将用于支持营运资金和公司用途。汇丰银行是此次港币 20.8 亿发行的联合账簿管理人，这标志着国泰自 2021 年以来首次公开债券发行，并恰逢其 80 周年纪念。这次发行具有重要意义，因为这是香港非公共部门企业发行的最大港元公共债券，也是航空行业的首次发行，突显了港元债券市场的强劲</p>

<p><strong>Hong Kong's Cathay Pacific plans to ‌issue benchmark-sized three-year Hong Kong dollar senior unsecured fixed-rate notes, with ⁠initial price guidance set in the 4.1% area.</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>香港国泰航空计划发行基准规模的三年期港元高级无担保固定利率债券，初步定价指导在 4.1% 左右。</strong></p>
</div><p>The bonds will mature on April 29, 2029, pay interest semi-annually and are due to settle on April 29, 2026. Proceeds will be used for ‌on-lending ⁠to the airline and subsidiaries for working capital and general corporate purposes, as «Reuters» reports.</p>
<div class="lb-trans"><p>债券将于 2029 年 4 月 29 日到期，按半年支付利息，并预计于 2026 年 4 月 29 日结算。所得款项将用于向航空公司及其子公司提供贷款，用于营运资金和一般企业用途，正如《路透社》所报道的。</p>
</div><p>HSBC acted as Joint Bookrunner and Joint Lead Manager for Cathay’s HKD2,080 million public bond issuance, the lender stated. The deal also coincides with Cathay’s 80th anniversary in Hong Kong.</p>
<div class="lb-trans"><p>汇丰银行表示，作为国泰航空 20.8 亿港元公开债券发行的联合账簿管理人和联合主承销商。该交易恰逢国泰在香港成立 80 周年。</p>
</div><p>«Cathay’s debut HKD public bond issuance, its first return to the public bond market since 2021, highlights the strength of the HKD bond market as a dependable source of local-currency funding for leading Hong Kong corporates», said <strong>Eugene Ng</strong>, HSBC Head of Debt Capital Markets, Greater China. «This is the largest HKD public bond issuance by a Hong Kong non-public sector corporate, and the first HKD public bond issuance from the airline sector, underscoring the broadening local issuer base.</p>
<div class="lb-trans"><p>«国泰首次发行港元公开债券，这是自 2021 年以来首次重返公开债券市场，突显了港元债券市场作为香港领先企业可靠的本币融资来源的实力», 汇丰大中华区债务资本市场负责人 <strong>Eugene Ng</strong> 表示。«这是香港非公共部门企业最大规模的港元公开债券发行，也是航空行业的首个港元公开债券发行，彰显了本地发行人基础的扩大。</p>
</div><p>«We’ll continue to leverage our local-currency expertise and capabilities to help issuers access the HKD market as part of their robust funding strategies, supporting Hong Kong’s Fixed Income and Currency Roadmap to deepen liquidity and broaden participation», he states further.</p>
<div class="lb-trans"><p>«我们将继续利用我们的本币专业知识和能力，帮助发行人进入港元市场，作为其稳健融资策略的一部分，支持香港的固定收益和货币路线图，以加深流动性和扩大参与», 他进一步表示。</p>
</div><p>The other joint bookrunners and joint lead managers are Bank of China (Hong ⁠Kong), BNP Paribas and DBS.</p>
<div class="lb-trans"><p>其他联合账簿管理人和联合主承销商包括中国银行（香港）、法国巴黎银行和星展银行。</p>
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国泰航空发行港元固定利率债券