<p>TD Cowen 的分析师 James Schumm 重申了对 Waste Connections 的买入评级，维持目标价为 200.00 美元。</p>
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<p>James Schumm 给予买入评级是基于与 Waste Connections 的盈利轨迹和利润前景相关的多种因素。他认为当前对 2026 年的模型过于保守，并指出利润率已经呈上升趋势，而市场对废物行业的看法过于悲观，导致尽管基本面改善，估值却被压缩。</p>
<p>他还强调了多个催化剂，可以在传统的价格 - 成本杠杆之外提升盈利能力，包括基于人工智能的定价优化、呼叫中心数字化和动态卡车调度，这些因素合计可能在未来增加大约 1 亿美元的 EBITDA 和约 100 个基点的利润率。此外，特殊废物量的稳健增长以及可能预示建筑和拆除活动复苏的迹象，支持了有利的需求背景，使他重申了买入评级，并保持 200 美元的目标价不变。</p>
<p>在 4 月 24 日发布的另一份报告中，ATB Cormark Capital Markets 也维持了对该股票的买入评级，目标价为 305.00 加元。</p>

<p>TD Cowen 的分析师 James Schumm 重申了对 Waste Connections 的买入评级，维持目标价为 200 美元。他提到尽管市场悲观，但边际改善和保守的 2026 年盈利展望值得关注。Schumm 强调了如人工智能驱动的定价优化和数字化等催化剂，这些因素可能提升盈利能力。此外，特殊废物量的增长表明需求环境积极，支持了他的看涨立场。ATB Cormark Capital Markets 也维持了买入评级，目标价为 305 加元</p>

<p>Analyst James Schumm of TD Cowen reiterated a Buy rating on Waste Connections, retaining the price target of $200.00.</p>
<div class="lb-trans"><p>TD Cowen 的分析师 James Schumm 重申了对 Waste Connections 的买入评级，维持目标价为 200.00 美元。</p>
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</div><p>James Schumm has given his Buy rating due to a combination of factors tied to Waste Connections’ earnings trajectory and margin outlook. He views current modeling for 2026 as conservative, noting that margins are already trending higher while the market has grown overly pessimistic on the waste sector, leading to compressed valuations despite improving fundamentals.</p>
<div class="lb-trans"><p>James Schumm 给予买入评级是基于与 Waste Connections 的盈利轨迹和利润前景相关的多种因素。他认为当前对 2026 年的模型过于保守，并指出利润率已经呈上升趋势，而市场对废物行业的看法过于悲观，导致尽管基本面改善，估值却被压缩。</p>
</div><p>He also highlights multiple catalysts that can lift profitability beyond traditional price‑cost levers, including AI‑driven pricing optimization, call‑center digitization, and dynamic truck routing, which together could add roughly $100 million of EBITDA and about 100 basis points of margin over time. In addition, solid special‑waste volume growth and indications that it may foreshadow a recovery in construction and demolition activity support a favorable demand backdrop, leading him to reaffirm his Buy rating and keep the $200 price target unchanged.</p>
<div class="lb-trans"><p>他还强调了多个催化剂，可以在传统的价格 - 成本杠杆之外提升盈利能力，包括基于人工智能的定价优化、呼叫中心数字化和动态卡车调度，这些因素合计可能在未来增加大约 1 亿美元的 EBITDA 和约 100 个基点的利润率。此外，特殊废物量的稳健增长以及可能预示建筑和拆除活动复苏的迹象，支持了有利的需求背景，使他重申了买入评级，并保持 200 美元的目标价不变。</p>
</div><p>In another report released on April 24, ATB Cormark Capital Markets also maintained a Buy rating on the stock with a C$305.00 price target.</p>
<div class="lb-trans"><p>在 4 月 24 日发布的另一份报告中，ATB Cormark Capital Markets 也维持了对该股票的买入评级，目标价为 305.00 加元。</p>
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Analyst Reaffirms Buy on Waste Connections, Keeps $200 Price Target Unchanged Amid Margin Upside and Tech-Driven Catalysts

- TD Cowen 分析师 James Schumm 重申 Waste Connections 买入评级，目标价为 200.00 美元。  
- Schumm 认为市场对利润前景过于悲观，盈利能力有多个催化剂。  
- ATB Cormark Capital Markets 也维持买入评级，目标价为 305.00 加元。

分析师重申对 Waste Connections 的买入评级，维持 200 美元的目标价不变，原因是利润率的上升和技术驱动的催化因素