<p>中国宏桥 (01378.HK) 0.000 (0.000%) 空头卖出 $246.37M; 比率 15.635% 宣布拟发行 2027 年到期的零息可转换债券，初始本金为 102 亿元人民币。初始转换价格为 43.9 港元，较昨日收盘价 35.04 港元溢价约 25.3%。该债券可完全转换为约 2.67 亿股，约占扩大发行股本的 2.6%。预计净收益约为 14.69 亿美元，将用于铝土矿原材料的采购和储备、现有债务的再融资、海外项目的投资、未来的股票回购以及一般企业用途。</p>
<p>与可转换债券发行相关，管理人可能会协助可转换债券的购买者和公司购买在同时进行的股权发行中出售的某些股份。公司预计将以每股 33.99 港元的价格回购约 1127.6 万股作为同时进行的股票回购的一部分。(jl/w)(香港股票报价延迟至少 15 分钟。空头卖出数据截至 2026-04-27 16:25。)</p>
<p>本文由 AI 自动翻译，中文版本应视为权威版本。AASTOCKS.com Limited 不保证其准确性或完整性，并对因使用此翻译而导致的任何损害或损失不承担任何责任。</p>

中国宏桥

<p>中国宏桥宣布拟发行 2027 年到期的零息可转换债券，初始本金为 102 亿元人民币，转换价格为 43.9 港元，较前一交易日收盘价溢价 25.3%。预计净收益约为 14.69 亿美元，将用于铝原材料采购、债务再融资、海外投资、股票回购及一般企业用途。公司计划在本次发行中以每股 33.99 港元回购约 1127.6 万股</p>

<p>CHINA HONGQIAO (01378.HK) 0.000 (0.000%)  Short selling $246.37M; Ratio 15.635%  announced a proposed issuance of zero-coupon convertible bonds due 2027 with an initial principal amount of RMB10.2 billion. The initial conversion price is HKD43.9, representing a premium of approximately 25.3% over the closing price of HKD35.04 yesterday (27th). The bonds may be fully converted into approximately 267 million shares, equivalent to about 2.6% of the enlarged share capital. Net proceeds are expected to be approximately USD1.469 billion, which will be used for the procurement and stockpiling of aluminum raw material bauxite, refinancing of existing debt, investment in overseas projects, future share repurchases, and general corporate purposes.</p>
<div class="lb-trans"><p>中国宏桥 (01378.HK) 0.000 (0.000%) 空头卖出 $246.37M; 比率 15.635% 宣布拟发行 2027 年到期的零息可转换债券，初始本金为 102 亿元人民币。初始转换价格为 43.9 港元，较昨日收盘价 35.04 港元溢价约 25.3%。该债券可完全转换为约 2.67 亿股，约占扩大发行股本的 2.6%。预计净收益约为 14.69 亿美元，将用于铝土矿原材料的采购和储备、现有债务的再融资、海外项目的投资、未来的股票回购以及一般企业用途。</p>
</div><p>In connection with the convertible bond offering, the managers may facilitate purchasers of the convertible bonds and the Company to purchase certain shares sold in a concurrent equity offering. The Company expects to purchase approximately 11.276 million shares as part of the concurrent share repurchase at a purchase price of HKD33.99 per share. (jl/w)(HK stocks quote is delayed for at least 15 mins.Short Selling Data as at 2026-04-27 16:25.)</p>
<div class="lb-trans"><p>与可转换债券发行相关，管理人可能会协助可转换债券的购买者和公司购买在同时进行的股权发行中出售的某些股份。公司预计将以每股 33.99 港元的价格回购约 1127.6 万股作为同时进行的股票回购的一部分。(jl/w)(香港股票报价延迟至少 15 分钟。空头卖出数据截至 2026-04-27 16:25。)</p>
</div><p>This article was automatically translated by AI, the Chinese version should be considered the authoritative version. AASTOCKS.com Limited does not guarantee its accuracy or completeness and accepts no liability for any damages or losses arising from the use of this translation.</p>
<div class="lb-trans"><p>本文由 AI 自动翻译，中文版本应视为权威版本。AASTOCKS.com Limited 不保证其准确性或完整性，并对因使用此翻译而导致的任何损害或损失不承担任何责任。</p>
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中国宏桥计划以 25.3% 的溢价发行可转换债券，预计净收益为 14.69 亿美元