不列颠哥伦比亚省温哥华——（Newsfile Corp. -2026 年 4 月 30 日）——太平洋布克矿业公司（TSXV: BKM）（OTC Pink: PBMLF）（&#34;太平洋布克&#34;或&#34;公司&#34;）今天宣布，其董事会（&#34;董事会&#34;）在经过仔细考虑并收到独立董事特别委员会（&#34;特别委员会&#34;）的一致推荐后，并在咨询其财务和法律顾问后，建议太平洋布克的股东（&#34;股东&#34;）拒绝美国鹰金公司（&#34;美国鹰&#34;）提出的敌意全股收购要约（&#34;敌意要约&#34;），以收购所有已发行和流通的太平洋布克普通股（&#34;普通股&#34;）。
董事会一致建议太平洋布克的股东 拒绝 敌意要约，并且不要将其普通股提交给敌意要约。股东只需 不采取任何行动 即可 拒绝 敌意要约。
董事会一致决定敌意要约：
<ul>
<li>未能认识到太平洋布克的莫里森项目（&#34;莫里森项目&#34;）的战略价值</li>
<li>其价值低于铜行业已完成的类似交易</li>
<li>剥夺了股东在独立情况下的重大上行潜力</li>
</ul>
拒绝美国鹰不充分敌意要约的理由
董事会建议股东拒绝敌意要约的依据在于太平洋布克董事会通函（&#34;董事会通函&#34;）中，该通函今天已向加拿大证券监管机构提交，并将邮寄给股东，同时可在公司网站和 SEDAR+（www.sedarplus.ca）上的太平洋布克发行人资料中获取。
董事会的推荐理由包括但不限于以下几点：
<ul>
<li>敌意要约是一个高度机会主义的要约，未能反映太平洋布克的全部和公平价值。</li>
</ul>
莫里森项目是一个位于一级管辖区（不列颠哥伦比亚省）的规模庞大的铜金钼矿床，矿产资源超过 20 亿磅铜和超过 200 万盎司黄金，支持有完成的技术报告。敌意要约将莫里森项目的价值定为每磅铜资源约 0.01 美元，这一价格处于同行业先例交易的低端，后者为每磅铜资源 0.02 美元至 0.05 美元（折扣高达 80%），以及与之相似的先例交易在每磅铜资源 0.04 美元至 0.09 美元之间（折扣高达 89%）。美国鹰试图以低价收购这一资产，而在公司尚未有机会重新与原住民利益相关者接触、重设许可路径或进行竞争性战略流程之前。董事会和管理层认为，以美国鹰提供的低价提交普通股将剥夺股东在其投资中的重大上行潜力。
<ul>
<li>太平洋布克已收到 RCI Capital 的不足意见，从财务角度来看，敌意要约对股东而言并不是一个充分的报价。</li>
</ul>
太平洋布克的财务顾问 RCI Capital 已向董事会和特别委员会提供了一份意见，认为截至意见日期，基于其中包含的假设、限制和资格，以及 RCI Capital 认为相关的其他事项，敌意要约中向股东提供的对价在财务上对股东（除美国鹰及其附属公司外）是不充分的。
<ul>
<li>敌意要约的股份对价使股东面临资产劣势的公司。</li>
</ul>
敌意要约中提供的对价完全由美国鹰的股份组成，该公司是一家尚未产生收入的勘探阶段公司。美国鹰在其 NAK 项目或其他地方没有矿产资源或储量估计，没有矿产生产历史，经营现金流为负，依赖第三方融资，并在截至 2025 年 9 月 30 日的九个月内报告了约 730 万美元的净亏损。接受美国鹰股份对股东存在重大风险，因为在 NAK 项目上没有足够的钻探来确定矿化的最终平均品位和连续性。假设美国鹰的估值处于同行业中值范围内，它需要产生与莫里森相当规模的矿产资源估计，以证明其当前市场价值，这是一个高度不确定的结果。此外，美国鹰选择在其审计年度财务报表即将提交的几天前提出敌意要约，妨碍了股东正确评估美国鹰普通股的能力，并使股东不得不依赖近七个月前的财务信息，这些信息可能不再准确反映美国鹰的财务状况。
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<li>独立情况下股东具有强大的上行潜力；更优的报价或其他替代方案也可能出现。</li>
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管理层和董事会坚信太平洋布克的独立计划具有强大的潜力，能够为股东带来可观的长期价值，并正在探索各种独立情景，包括与原住民利益相关者的结构性重新接触。湖巴宾民族愿意与美国鹰公司合作，表明他们并不反对在合适的项目倡导者和合适的条件下进行矿产开发，太平洋布克董事会也愿意以建设性和尊重的方式重新设定与该民族的接触。尽管如此，董事会在履行其信托责任的同时，持续评估战略选择，以最大化股东价值，并承认敌意收购可能成为发现额外机会或感兴趣方的催化剂。如果出现更优的提案或替代交易，董事会已做好充分准备评估这些选项，并向股东透明地呈现。公司强调，这些替代交易将使股东能够参与业务的持续成功，同时释放更多价值。太平洋布克已聘请 RCI Capital 作为其财务顾问，管理针对太平洋布克的更广泛战略审查过程，旨在探索和考虑针对敌意收购的潜在战略替代交易。作为战略审查的一部分，公司计划对莫里森项目进行新的初步经济评估，以更新技术报告中的假设。
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<li>敌意收购包含非凡的条件。</li>
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敌意收购包含大量条件，必须在美国鹰公司有义务接受并支付任何提交的普通股之前得到满足或放弃。许多条件不受实质性阈值或任何其他客观标准的限制，而是由美国鹰自行决定。这些条件实际上为美国鹰提供了不公平的选择，可以拒绝或继续其报价，构成了授予美国鹰以单方面和自由裁量的选择权，以在董事会认为对股东而言不够的价格收购所有普通股，股东承担未完成的风险。此外，敌意收购还需获得多项监管批准，包括一项条件，即美国鹰在敌意收购中提交的 F-10 表格注册声明（“注册声明”）必须被宣布有效，并且不受停止令或寻求停止令的程序的限制。无法保证美国证券交易委员会会在敌意收购到期之前及时宣布注册声明有效，或者根本不会。
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<li>美国鹰的计划缺乏确定性。</li>
</ul>
美国鹰的通函声称，敌意收购将为股东提供更好的结果，包括由于其 NAK 项目与莫里森项目之间的协调开发。实际上，美国鹰并不控制其 NAK 项目与莫里森项目之间的任何土地。美国鹰关于与 NAK 协调开发的想法为时已晚，目前没有明显的协同效应，因为莫里森项目已有发布的经济研究，而 NAK 项目仅处于勘探阶段。此外，尚不确定美国鹰能否获得权利以允许两项目之间的任何形式的共同开发。
不采取行动并拒绝美国鹰的敌意收购
太平洋布克的股东被敦促 拒绝 敌意收购。为此，股东应 不采取行动。
鼓励股东仔细审阅董事会通函的全部内容。该文件已邮寄给太平洋布克的股东，并可在 SEDAR+（www.sedarplus.ca）上查阅，属于太平洋布克的发行人档案。
已经向敌意收购提交普通股的太平洋布克股东，如希望获得撤回股份的帮助，建议联系其经纪人或通过北美免费电话 1-877-452-7184 联系 Laurel Hill Advisory Group，北美以外的电话请拨打 1-416-304-0211，或通过电子邮件联系 assistance@laurelhill.com。
顾问
公司已聘请 RCI Capital 作为财务顾问，Bennett Jones LLP 作为法律顾问，Laurel Hill Advisory Group 作为战略股东顾问和信息代理。
技术信息
Kent Zehr 是公司的顾问，符合国家仪器 NI 43-101 - 矿产项目披露标准的合格人士，并已审查和批准本新闻稿的科学和技术内容。有关更多信息，请参阅公司于 2009 年 3 月 12 日发布的《莫里森铜/金项目 - 可行性研究，NI 43-101 技术报告》，由 Wardrop Engineering Inc.编制（“技术报告”），该报告可在公司在 SEDAR+（www.sedarplus.ca）上的发行人档案中查阅。本新闻稿中提到的矿产资源基于 98 百万吨的测量矿产资源，平均含铜 0.40%，含金 0.19 克/吨，含钼 0.005%；以及 110 百万吨的指示矿产资源，平均含铜 0.39%，含金 0.19 克/吨，含钼 0.005%（M + I 共 208 百万吨，平均含铜 0.39%，含金 0.19 克/吨，含钼 0.005%）；以及 63 百万吨的推测资源，平均含铜 0.38%，含金 0.19 克/吨，含钼 0.005%，如技术报告中所述。
多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商（根据多伦多证券交易所创业板的政策定义）对本公告的充分性或准确性不承担任何责任。
本新闻稿包含根据适用的加拿大证券立法定义的 “前瞻性信息”，该信息基于截至本新闻稿日期的预期、估计、预测和解释。任何涉及对预测、期望、解释、信念、计划、预测、目标、假设、未来事件或表现的讨论的声明（通常但不总是使用诸如 “预计”、“不预计”、“被预计”、“解释”、“管理层观点”、“预期” 或 “不预期”、“计划”、“预算”、“安排”、“预测”、“估计”、“相信” 或 “打算” 或这些词语和短语的变体，或声明某些行动、事件或结果 “可能” 或 “可以”、“将”、“可能” 或 “会” 发生或实现）并不是历史事实的陈述，可能是前瞻性信息，并旨在识别前瞻性信息。本新闻稿中的前瞻性信息包括但不限于关于：莫里森项目的战略价值；对莫里森项目进行新的初步经济评估的准备；管理层对公司未来股价和增长的预期；股东不参与敌意收购要约的意图；完成潜在战略替代方案以最大化股东价值及其时机的能力；股东确定美国鹰公司普通股价值的能力；美国证券交易委员会宣布注册声明生效的声明；关于莫里森项目与美国鹰公司的 NAK 项目之间协调发展的声明；以及关于美国鹰公司和敌意收购要约的声明。这些前瞻性信息基于公司管理层在作出这些假设和估计时的合理假设和估计，并涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，这些因素可能导致太平洋布克的实际结果、表现或成就与任何未来结果、表现或成就有实质性不同。
这些因素包括但不限于公司最近的管理讨论与分析中描述的风险，以及在太平洋布克的发行人档案下在 SEDAR+（www.sedarplus.ca）提交的其他公共文件中列出的风险。尽管公司相信在准备本新闻稿中的前瞻性信息时所使用的假设和因素是合理的，但不应对这些信息过度依赖，该信息仅适用于本新闻稿日期，并且不能保证这些事件将在披露的时间框架内发生或根本不会发生。公司不承担更新或修订任何前瞻性信息的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，法律要求的除外。
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太平洋布克矿业公司董事会一致建议股东拒绝美国鹰金公司（American Eagle Gold Corp.）的敌意收购要约。董事会认为该要约低估了莫里森项目的价值，并未反映其战略价值。他们强调该要约具有机会主义性质，且远低于铜行业的类似交易。董事会还指出，接受美国鹰的股份存在风险，因为该公司尚未产生收入且没有矿产资源。建议股东不采取任何行动以拒绝该要约，因为太平洋布克的独立潜力依然强劲

Pacific Booker Minerals 董事会建议股东拒绝 American Eagle 的敌意收购 | PBMLF 股票新闻