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<p>美高梅中国控股有限公司（(HK:2282)）已发布公告。</p>
<p>美高梅中国控股有限公司已与德意志银行新加坡分行和摩根大通证券（亚太）有限公司签署购买协议，发行 7.5 亿美元的 6.250% 高级票据，到期日为 2033 年 5 月 15 日。这些票据计划在香港上市，面向专业投资者，预计募集资金约为 7.399 亿美元，主要用于偿还公司循环信贷额度下的款项及一般企业用途。</p>
<p>该交易仍需满足先决条件，并可能在某些情况下终止，旨在通过将部分银行借款转化为长期债券融资来优化美高梅中国的资本结构。公司将保留在其循环信贷额度下重新借款的灵活性，同时提醒股东和投资者，票据发行的完成并不保证，反映了此类发行的市场和监管不确定性。</p>
<p>（HK:2282）股票的最新分析师评级为持有，目标价为 13.20 港元。要查看美高梅中国控股股票的完整分析师预测列表，请参见 HK:2282 股票预测页面。</p>
<p><strong>关于美高梅中国控股有限公司的更多信息</strong></p>
<p>美高梅中国控股有限公司是一家总部位于澳门的赌场和酒店运营商，专注于综合度假村开发。该公司的收入主要来自于针对澳门市场的博彩、酒店和娱乐服务，面向游客和高端客户，并在香港上市，涉及股票和债务证券。</p>
<p><strong>平均交易量：</strong> 5,802,419</p>
<p><strong>技术情绪信号：</strong> 持有</p>
<p><strong>当前市值：</strong> 427.1 亿港元</p>
<p>在 TipRanks 的股票分析页面上找到关于 2282 股票的详细分析。</p>

美高梅中国

<p>美高梅中国控股公司宣布达成一项购买协议，发行 7.5 亿美元的 6.250% 优先票据，到期日为 2033 年 5 月 15 日。此次融资所得约为 7.399 亿美元，主要用于偿还公司循环信贷额度下的款项以及一般企业用途。该交易旨在通过将部分银行借款转换为长期债券融资来优化美高梅中国的资本结构。票据发行的完成受市场和监管不确定性的影响。目前，分析师对美高梅中国股票的评级为持有，目标价为 13.20 港元</p>

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</ul>
</div><p>MGM China Holdings ( (HK:2282) ) has provided an announcement.</p>
<div class="lb-trans"><p>美高梅中国控股有限公司（(HK:2282)）已发布公告。</p>
</div><p>MGM China Holdings has entered into a purchase agreement to issue US$750 million of 6.250% senior notes due May 15, 2033, with Deutsche Bank AG, Singapore Branch and J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited acting as representatives of the initial purchasers. The notes are intended to be listed in Hong Kong for professional investors, with proceeds of about US$739.9 million earmarked mainly to repay amounts under the company’s revolving credit facility and for general corporate purposes.</p>
<div class="lb-trans"><p>美高梅中国控股有限公司已与德意志银行新加坡分行和摩根大通证券（亚太）有限公司签署购买协议，发行 7.5 亿美元的 6.250% 高级票据，到期日为 2033 年 5 月 15 日。这些票据计划在香港上市，面向专业投资者，预计募集资金约为 7.399 亿美元，主要用于偿还公司循环信贷额度下的款项及一般企业用途。</p>
</div><p>The transaction, which remains subject to conditions precedent and may be terminated under certain circumstances, is designed to optimize MGM China’s capital structure by shifting part of its bank borrowings into longer-dated bond financing. The company will retain the flexibility to reborrow under its revolving credit facility, while shareholders and investors are cautioned that completion of the notes issuance is not assured, reflecting standard market and regulatory uncertainties around such offerings.</p>
<div class="lb-trans"><p>该交易仍需满足先决条件，并可能在某些情况下终止，旨在通过将部分银行借款转化为长期债券融资来优化美高梅中国的资本结构。公司将保留在其循环信贷额度下重新借款的灵活性，同时提醒股东和投资者，票据发行的完成并不保证，反映了此类发行的市场和监管不确定性。</p>
</div><p>The most recent analyst rating on (HK:2282) stock is a Hold with a HK$13.20 price target. To see the full list of analyst forecasts on MGM China Holdings stock, see the HK:2282 Stock Forecast page.</p>
<div class="lb-trans"><p>（HK:2282）股票的最新分析师评级为持有，目标价为 13.20 港元。要查看美高梅中国控股股票的完整分析师预测列表，请参见 HK:2282 股票预测页面。</p>
</div><p><strong>More about MGM China Holdings</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>关于美高梅中国控股有限公司的更多信息</strong></p>
</div><p>MGM China Holdings Limited is a Macau-based casino and hospitality operator focusing on integrated resort developments. The company derives its revenue primarily from gaming, hotel, and entertainment services aimed at tourists and high-end patrons in the Macau market, and is listed in Hong Kong for both equity and debt securities.</p>
<div class="lb-trans"><p>美高梅中国控股有限公司是一家总部位于澳门的赌场和酒店运营商，专注于综合度假村开发。该公司的收入主要来自于针对澳门市场的博彩、酒店和娱乐服务，面向游客和高端客户，并在香港上市，涉及股票和债务证券。</p>
</div><p><strong>Average Trading Volume:</strong> 5,802,419</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>平均交易量：</strong> 5,802,419</p>
</div><p><strong>Technical Sentiment Signal:</strong> Hold</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>技术情绪信号：</strong> 持有</p>
</div><p><strong>Current Market Cap:</strong> HK$42.71B</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>当前市值：</strong> 427.1 亿港元</p>
</div><p>Find detailed analytics on 2282 stock on TipRanks’ Stock Analysis page.</p>
<div class="lb-trans"><p>在 TipRanks 的股票分析页面上找到关于 2282 股票的详细分析。</p>
</div>

MGM China to Issue US$750 Million in Senior Notes for Debt Refinancing

Tip Ranks

德意志银行

摩根大通

Deutsche Bank AG Subscription Rights

Deutsche Postbank AG

JPMORGAN CHASE & CO. 4.20% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER MM

JPMORGAN CHASE & CO. 6%NON CUM DEP SHS REP 1/400TH PFD SER EE

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JPMorgan Chase & Co.

JPMORGAN CHASE & CO. 4.55% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER JJ

JPMORGAN CHASE & CO. 4.75 DEP SHS REP 1/400 NCUM PFD SR GG

美高梅中国将发行 7.5 亿美元高级票据以进行债务再融资