<p>科技巨头 Alphabet（GOOGL）的股价年初至今上涨了 27%，这得益于其 Google Cloud 业务的强劲表现、人工智能（AI）在搜索中的整合，以及公司 TPU（张量处理单元）AI 芯片的日益普及。顶级分析师 Mizuho 的 Lloyd Walmsley 认为 GOOGL 股票还有进一步上涨的潜力，并将其目标价从 420 美元上调至 460 美元，同时重申买入评级。他表示：“我们认为，市场共识的预期在未来两年内仍然显著低估了 Google Cloud 的收入和营业收入潜力。”</p>
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<h2><strong>Mizuho 分析师看好 Google Cloud 的前景</strong></h2>
<p>Walmsley 对 Mizuho 供应链团队最新的云订单积压数据和硬件销售估计的分析表明，云部门的收入和营业收入预测明显高于市场预期。他强调，在 2026 年第一季度，Google Cloud 的订单积压环比激增 90%，达到约 4620 亿美元，预计到 2027 年通过 TPU 销售将实现约 610 亿美元的收入。</p>
<p>根据他的分析和稳固的订单积压，Walmsley 现在预计 Google Cloud 在 2026 年的收入增长为 70%，在 2027 年为 59%，而市场的预期分别为 58% 和 47%。尽管公司尚未披露芯片销售的收入确认方法或利润率特征，但这位五星级分析师认为，硬件销售的利润率至少可以与公司的传统云计算租赁业务相媲美。</p>
<p>总体而言，Walmsley 上调了对 Google Cloud 部门 2026 年和 2027 年的收入和营业收入预期，并将 2026 年和 2027 年的每股收益（EPS）预期提高至 14.31 美元和 15.12 美元，均高于市场共识的 13.50 美元和 14.43 美元。他补充说，他修订后的目标价是基于 2027 年 GAAP 每股收益约 15 美元的 30 倍市盈率。他强调，这一市盈率高于 GOOGL 过去三年的范围，反映了他对 Alphabet 的看法，即 “从 AI 失败者转变为 AI 赢家，值得溢价。”</p>
<p>有趣的是，Walmsley 在 TipRanks 上追踪的超过 12,200 名分析师中排名第 169 位。他的成功率为 63%，在一年内每次评级的平均回报率为 24.9%。</p>

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<p>顶级瑞穗分析师 Lloyd Walmsley 将 Alphabet（GOOGL）的目标股价从 420 美元上调至 460 美元，原因是谷歌云和人工智能整合的强劲增长。GOOGL 的股价年初至今上涨了 27%。Walmsley 预计谷歌云在 2026 年的收入增长将达到 70%，在 2027 年为 59%，超出市场预期。他还将 2026 年和 2027 年的每股收益预期分别上调至 14.31 美元和 15.12 美元。他修订后的目标股价反映出 2027 年 GAAP 每股收益的市盈率为 30 倍，表明 Alphabet 正向人工智能领导者转型</p>

<p>Shares of tech giant Alphabet (GOOGL) have risen 27% year-to-date, driven by the strength in its Google Cloud business, integration of artificial intelligence (AI) in Search, and the growing adoption of the company's TPU (Tensor Processing Unit) AI chips. Top Mizuho analyst Lloyd Walmsley sees further upside potential in GOOGL stock and raised his price target to $460 from $420, while reiterating a Buy rating, &#34;We believe consensus estimates continue to significantly under-model Google Cloud revenue and operating income potential over the next two years,&#34; said Walmsley.</p>
<div class="lb-trans"><p>科技巨头 Alphabet（GOOGL）的股价年初至今上涨了 27%，这得益于其 Google Cloud 业务的强劲表现、人工智能（AI）在搜索中的整合，以及公司 TPU（张量处理单元）AI 芯片的日益普及。顶级分析师 Mizuho 的 Lloyd Walmsley 认为 GOOGL 股票还有进一步上涨的潜力，并将其目标价从 420 美元上调至 460 美元，同时重申买入评级。他表示：“我们认为，市场共识的预期在未来两年内仍然显著低估了 Google Cloud 的收入和营业收入潜力。”</p>
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</div><h2><strong>Mizuho Analyst Is Bullish on Google Cloud's Prospects</strong></h2>
<div class="lb-trans"><h2><strong>Mizuho 分析师看好 Google Cloud 的前景</strong></h2>
</div><p>Walmsley's analysis of the latest cloud backlog data and hardware sales estimates from Mizuho's supply chain team indicate Cloud segment revenue and operating income projections that are notably ahead of the Street's estimates. He highlighted that in Q1 2026, Google Cloud backlog surged 90% quarter-over-quarter to about $462 billion, with an estimated $61 billion expected to be achieved via TPU sales through 2027.</p>
<div class="lb-trans"><p>Walmsley 对 Mizuho 供应链团队最新的云订单积压数据和硬件销售估计的分析表明，云部门的收入和营业收入预测明显高于市场预期。他强调，在 2026 年第一季度，Google Cloud 的订单积压环比激增 90%，达到约 4620 亿美元，预计到 2027 年通过 TPU 销售将实现约 610 亿美元的收入。</p>
</div><p>Based on his analysis and the solid backlog, Walmsley now expects Google Cloud revenue growth of 70% in 2026 and 59% in 2027, compared to the Street's expectations of 58% and 47%, respectively. While the company has not disclosed the revenue recognition method or margin profile of chip sales, the 5-star analyst believes that hardware sales can deliver margins at least comparable to the company's traditional cloud compute rental business.</p>
<div class="lb-trans"><p>根据他的分析和稳固的订单积压，Walmsley 现在预计 Google Cloud 在 2026 年的收入增长为 70%，在 2027 年为 59%，而市场的预期分别为 58% 和 47%。尽管公司尚未披露芯片销售的收入确认方法或利润率特征，但这位五星级分析师认为，硬件销售的利润率至少可以与公司的传统云计算租赁业务相媲美。</p>
</div><p>Overall, Walmsley increased his 2026 and 2027 revenue and operating income estimates for the Google Cloud segment and raised his earnings per share (EPS) estimate for 2026 and 2027 to $14.31 and $15.12, respectively, ahead of consensus estimates of $13.50 and $14.43. The analyst added that his revised price target is based on a P/E multiple of 30x 2027 GAAP EPS of about $15. He emphasized that this P/E multiple is above GOOGL's range for the past 3-years, reflecting his view that Alphabet has &#34;shifted from AI Loser to AI Winner and deserves a premium.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p>总体而言，Walmsley 上调了对 Google Cloud 部门 2026 年和 2027 年的收入和营业收入预期，并将 2026 年和 2027 年的每股收益（EPS）预期提高至 14.31 美元和 15.12 美元，均高于市场共识的 13.50 美元和 14.43 美元。他补充说，他修订后的目标价是基于 2027 年 GAAP 每股收益约 15 美元的 30 倍市盈率。他强调，这一市盈率高于 GOOGL 过去三年的范围，反映了他对 Alphabet 的看法，即 “从 AI 失败者转变为 AI 赢家，值得溢价。”</p>
</div><p>Interestingly, Walmsley ranks No. 169 among more than 12,200 analysts tracked on TipRanks. He has a success rate of 63%, with an average return per rating of 24.9% over a one-year period.</p>
<div class="lb-trans"><p>有趣的是，Walmsley 在 TipRanks 上追踪的超过 12,200 名分析师中排名第 169 位。他的成功率为 63%，在一年内每次评级的平均回报率为 24.9%。</p>
</div>

Top Mizuho Analyst Lifts Alphabet (GOOGL) Stock Price Target on Upside in Google Cloud

- Alphabet 股份年初至今上涨 27%，受益于 Google Cloud 的强劲表现。  
- Mizuho 分析师 Walmsley 提高了 GOOGL 的价格目标至 460 美元，并重申买入评级。  
- 他预计 2026 年 Google Cloud 收入增长 70%，超出市场预期。

瑞穗的顶级分析师因谷歌云的利好因素上调了 Alphabet (GOOGL) 的股票目标价