<p><strong>基石投资者已锁定预计总收益的 70%。</strong></p>
<p>灵活办公空间运营商 JustCo 正在新加坡交易所推出一项 1 亿美元的首次公开募股，包含 3210 万股新股，每股定价为 0.94 美元。</p>
<p>此次 IPO 包括 2580 万股分配给机构和特定投资者，以及 630 万股公开发售。</p>
<p>该集团表示，基石投资者已同意以相同价格认购 7430 万股新股。</p>
<p>主要投资者包括 Avanda Investment Management、摩根大通资产管理新加坡、富敦基金管理、远雄国际投资和 Jang Dah Fibre Industrial。</p>
<p>基石承诺总额约为 6980 万美元，约占预计筹集总额的 70%。此次 IPO 和基石发行预计将筹集约 1 亿美元的总收益。</p>
<p>JustCo 表示，净收益将用于战略投资、支持现有和新市场扩张的资本支出，以及一般企业用途和营运资金。</p>
<p>该公司还授予了最多 530 万股的超额配售选择权，约占 IPO 股份的 16.6%，以在上市后如有需要时支持价格稳定。</p>
<p>新加坡公众发售于 5 月 15 日晚上 9 点开放，并将于 5 月 20 日中午 12 点关闭。交易预计将于 5 月 22 日上午 9 点开始。</p>
<p>星展银行和瑞银新加坡分行担任此次 IPO 的联合发行经理和全球协调人，而星展银行、瑞银新加坡分行和马来亚银行证券则为联合账簿管理人和承销商。</p>
<p>该集团在过去十年中获得了机构投资者的支持，包括 GIC Realty 和 Frasers Property，上市后将继续作为控股股东。</p>

星展集团控股

<p>JustCo 计划在新加坡交易所推出一项 1 亿美元的首次公开募股（IPO），每股定价为 0.94 美元。此次发行包括 3210 万股新股，基石投资者承诺投资约 6980 万美元，覆盖预期收益的 70%。公众认购时间为 5 月 15 日至 5 月 20 日，交易将于 5 月 22 日开始。募集资金将用于战略投资和扩张。星展银行和瑞银是此次 IPO 的联合发行管理人</p>

<p><strong>Cornerstone investors have locked in 70% of expected gross proceeds.</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>基石投资者已锁定预计总收益的 70%。</strong></p>
</div><p>Flexible workspace operator JustCo is launching a $100m initial public offering on the Singapore Exchange, comprising 32.1 million new shares priced at $0.94 each.</p>
<div class="lb-trans"><p>灵活办公空间运营商 JustCo 正在新加坡交易所推出一项 1 亿美元的首次公开募股，包含 3210 万股新股，每股定价为 0.94 美元。</p>
</div><p>The IPO includes 25.8 million shares allocated to institutional and selected investors and 6.3 million shares offered to the public.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次 IPO 包括 2580 万股分配给机构和特定投资者，以及 630 万股公开发售。</p>
</div><p>The group said cornerstone investors have agreed to subscribe for 74.3 million new shares at the same price.</p>
<div class="lb-trans"><p>该集团表示，基石投资者已同意以相同价格认购 7430 万股新股。</p>
</div><p>Key investors include Avanda Investment Management, JPMorgan Asset Management Singapore, Fullerton Fund Management, Farglory International Investment, and Jang Dah Fibre Industrial.</p>
<div class="lb-trans"><p>主要投资者包括 Avanda Investment Management、摩根大通资产管理新加坡、富敦基金管理、远雄国际投资和 Jang Dah Fibre Industrial。</p>
</div><p>Cornerstone commitments totalled approximately $69.8m, representing around 70% of the total amount expected to be raised. The IPO and cornerstone issuance are expected to raise gross proceeds of about $100m.</p>
<div class="lb-trans"><p>基石承诺总额约为 6980 万美元，约占预计筹集总额的 70%。此次 IPO 和基石发行预计将筹集约 1 亿美元的总收益。</p>
</div><p>JustCo said net proceeds will be used for strategic investments, capital expenditure supporting expansion in existing and new markets, as well as general corporate purposes and working capital.</p>
<div class="lb-trans"><p>JustCo 表示，净收益将用于战略投资、支持现有和新市场扩张的资本支出，以及一般企业用途和营运资金。</p>
</div><p>The company also granted an overallotment option of up to 5.3 million shares, representing about 16.6% of the IPO shares, to support price stabilisation after listing if required.</p>
<div class="lb-trans"><p>该公司还授予了最多 530 万股的超额配售选择权，约占 IPO 股份的 16.6%，以在上市后如有需要时支持价格稳定。</p>
</div><p>The Singapore public offer opened at 9 p.m. on 15 May and will close at 12 noon on 20 May. Trading is expected to commence on 22 May at 9 a.m.</p>
<div class="lb-trans"><p>新加坡公众发售于 5 月 15 日晚上 9 点开放，并将于 5 月 20 日中午 12 点关闭。交易预计将于 5 月 22 日上午 9 点开始。</p>
</div><p>DBS Bank and UBS Singapore branch are acting as joint issue managers and global coordinators for the IPO, whilst DBS, UBS Singapore branch, and Maybank Securities are joint bookrunners and underwriters.</p>
<div class="lb-trans"><p>星展银行和瑞银新加坡分行担任此次 IPO 的联合发行经理和全球协调人，而星展银行、瑞银新加坡分行和马来亚银行证券则为联合账簿管理人和承销商。</p>
</div><p>The group has received backing from institutional investors over the past decade, including GIC Realty and Frasers Property, which will remain controlling shareholders following the listing.</p>
<div class="lb-trans"><p>该集团在过去十年中获得了机构投资者的支持，包括 GIC Realty 和 Frasers Property，上市后将继续作为控股股东。</p>
</div>

JustCo prices $100m SGX IPO at $0.94 per share ahead of 22 May debut

Singapore Business Review

新加坡交易所

摩根大通

瑞银集团

星狮地产

JPMORGAN CHASE & CO. 4.20% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER MM

JPMORGAN CHASE & CO. 6%NON CUM DEP SHS REP 1/400TH PFD SER EE

JPMORGAN CHASE & CO. DEP REP 1/400TH (5.75% NON CUM PFD DD)

JPMORGAN CHASE & CO. 4.625% DEP SH RE 1/400TH INT NO CU PF LL

JPMorgan Chase & Co.

JPMORGAN CHASE & CO. 4.55% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER JJ

JPMORGAN CHASE & CO. 4.75 DEP SHS REP 1/400 NCUM PFD SR GG

JustCo 在新加坡交易所首次公开募股中以每股 0.94 美元的价格定价 1 亿美元，计划于 5 月 22 日上市