KIDZ AI 修改了其证券购买协议，涉及高达 5 亿美元的高级担保可转换票据，并同时完成了 60 万美元新票据的额外交割。该修订明确规定，未来额外交割的收益将被保留在一个控制账户中，直到公司满足可用现金测试，剩余资金将用于营运资金和以人工智能为重点的资本支出；在测试满足期间，存款将被免除。新发行的票据利率为 7%，到期时间为两年，转换价格为前一天收盘价的 120%，并以公司及其子公司的资产（包括用收益购买的加密货币）作为优先担保。
协议 1：KIDZ AI 修订 5 亿美元票据购买协议，收紧额外交割的现金控制
<ul>
<li>协议类型：高级担保可转换票据证券购买协议的首次修订</li>
<li>对方：未披露的投资者</li>
<li>签署/生效：2026 年 5 月 28 日/ 同日</li>
<li>原因：明确现金控制并促进以人工智能为重点的资本部署</li>
</ul>
协议 2：KIDZ AI 在额外交割中发行 60 万美元的高级担保可转换票据，利率为 7%
<ul>
<li>协议类型：销售额外的高级担保可转换票据</li>
<li>对方：未披露的投资者</li>
<li>签署/生效：2026 年 5 月 28 日/ 同日</li>
<li>期限/终止：2 年</li>
<li>原因：增强人工智能运营和资本支出的流动性</li>
</ul>
原始 SEC 备案：Classover Holdings, Inc. [ KIDZ ] - 8-K -2026 年 5 月 29 日
免责声明
这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于向 SEC 提交的文件。

KIDZ

KIDZ AI 修订了其 5 亿美元的高级担保可转换票据协议，并完成了 60 万美元新票据的额外发行。该修订建立了一个控制账户，用于未来收益，直到满足可用现金测试，剩余资金将用于营运资金和人工智能资本支出。新票据的利率为 7%，在两年内到期，转换价格为前一交易日收盘价的 120%，并以公司资产的优先权利进行担保

KIDZ AI amended its Securities Purchase Agreement governing up to $500 million of senior secured convertible notes and simultaneously completed an Additional Closing for $600,000 of new notes. The amendment clarifies that proceeds from future Additional Closings will be held in a control account until the company meets an Available Cash Test, with remaining funds allocated to working capital and AI-focused capital expenditures; deposits are waived while the test is met. The newly issued notes carry 7% interest, mature in two years, convert at 120% of the prior day’s close, and are secured by first-priority liens on company and subsidiary assets, including cryptocurrency acquired with proceeds.
<div class="lb-trans">KIDZ AI 修改了其证券购买协议，涉及高达 5 亿美元的高级担保可转换票据，并同时完成了 60 万美元新票据的额外交割。该修订明确规定，未来额外交割的收益将被保留在一个控制账户中，直到公司满足可用现金测试，剩余资金将用于营运资金和以人工智能为重点的资本支出；在测试满足期间，存款将被免除。新发行的票据利率为 7%，到期时间为两年，转换价格为前一天收盘价的 120%，并以公司及其子公司的资产（包括用收益购买的加密货币）作为优先担保。
</div>Agreement 1: KIDZ AI Amends $500 Million Note Purchase Agreement, Tightens Cash Controls for Additional Closings
<div class="lb-trans">协议 1：KIDZ AI 修订 5 亿美元票据购买协议，收紧额外交割的现金控制
</div><ul>
<li>Agreement type: First Amendment to Securities Purchase Agreement for senior secured convertible notes</li>
<li>Counterparty: Undisclosed investor</li>
<li>Signed / Effective: May 28 2026 / same</li>
<li>Reason: Clarify cash controls and enable AI-focused capital deployment</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：高级担保可转换票据证券购买协议的首次修订</li>
<li>对方：未披露的投资者</li>
<li>签署/生效：2026 年 5 月 28 日/ 同日</li>
<li>原因：明确现金控制并促进以人工智能为重点的资本部署</li>
</ul>
</div>Agreement 2: KIDZ AI Issues $600,000 Senior Secured Convertible Notes at 7% in Additional Closing
<div class="lb-trans">协议 2：KIDZ AI 在额外交割中发行 60 万美元的高级担保可转换票据，利率为 7%
</div><ul>
<li>Agreement type: Sale of Additional senior secured convertible notes</li>
<li>Counterparty: Undisclosed investor</li>
<li>Signed / Effective: May 28 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: 2 years</li>
<li>Reason: Strengthen liquidity for AI operations and capex</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：销售额外的高级担保可转换票据</li>
<li>对方：未披露的投资者</li>
<li>签署/生效：2026 年 5 月 28 日/ 同日</li>
<li>期限/终止：2 年</li>
<li>原因：增强人工智能运营和资本支出的流动性</li>
</ul>
</div>Original SEC Filing: Classover Holdings, Inc. [ KIDZ ] - 8-K - May. 29, 2026
Disclaimer
<div class="lb-trans">原始 SEC 备案：Classover Holdings, Inc. [ KIDZ ] - 8-K -2026 年 5 月 29 日
免责声明
</div>This is an AI-powered summary. It may contain inaccuracies. Consider verifying important information with the source. Please note this summary is solely based on documents filed with the SEC.
<div class="lb-trans">这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于向 SEC 提交的文件。
</div>

KIDZ AI 修改了票据购买协议，并额外出售了 60 万美元的可转换票据