明尼阿波利斯，2026 年 6 月 3 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Celcuity Inc.（“Celcuity” 或 “公司”）是一家专注于开发针对多种实体肿瘤适应症的靶向治疗的临床阶段生物技术公司，今天宣布其增大规模的承销公开发行的定价，总金额为 5 亿美元的 0.250% 可转换高级票据，期限至 2032 年（“可转换票据”）。此次发行的总金额从之前宣布的 4 亿美元增加。
公司已授予此次发行的承销商一个 30 天的选择权，以购买最多 7500 万美元的可转换票据，仅用于覆盖超额配售。此次发行预计将于 2026 年 6 月 8 日完成，前提是满足惯常的交割条件。
可转换票据将是公司的普通无担保高级义务。可转换票据将按年利率 0.250% 在每年的 2 月 1 日和 8 月 1 日支付利息，首次支付时间为 2027 年 2 月 1 日。可转换票据将于 2032 年 8 月 1 日到期，除非公司提前转换、赎回或回购。可转换票据将在满足特定条件和特定期间内，持有人可选择转换，初始转换比例为每 1000 美元的可转换票据可转换为 8.0302 股公司的普通股（“普通股”），相当于每股普通股约 124.53 美元的初始转换价格，且比 2026 年 6 月 3 日普通股最后报告的成交价溢价约 40.0%。公司将根据适用的转换比例，通过支付或交付现金、普通股或现金与普通股的组合来结算可转换票据的转换。如果发生 “补偿性根本变化”（如可转换票据的契约中定义），则在某些情况下，公司将提高特定时间段内的转换比例。
可转换票据可由公司选择在任何时间、从时间上讲在 2029 年 8 月 6 日或之后的赎回日期进行全部或部分赎回（受某些限制），赎回价格为要赎回的可转换票据的本金金额，加上截至赎回日期的应计和未支付利息（如有），但仅在普通股的最后报告成交价超过可转换票据的转换价格的 130% 时，且在（1）在公司发送相关赎回通知的前一天的 30 个连续交易日内，至少有 20 个交易日的成交价超过该转换价格；（2）在公司发送该通知的前一天的交易日。此外，任何票据的赎回通知将构成该票据的补偿性根本变化，在这种情况下，如果该票据在被赎回后被转换，则适用的转换比例将在某些情况下提高。
如果发生 “根本变化”（如可转换票据的契约中定义），则在某些例外情况下，票据持有人可以要求公司以现金回购其可转换票据，回购价格等于要回购的可转换票据的本金金额，加上截至根本变化回购日期的应计和未支付利息（如有）。
公司估计此次发行的净收益将约为 4.843 亿美元（如果承销商完全行使超额配售选择权，则约为 5.57 亿美元），扣除承销折扣和佣金以及公司估计的发行费用。公司打算将此次发行的净收益用于全额偿还与 Oxford Finance, LLC（作为担保代理）及其相关贷款方的修订和重述贷款协议下的所有未偿还义务，其余部分用于营运资金和一般企业用途。一般企业用途可能包括临床试验支出、商业启动支出、商业化支出、研发支出、资本支出、业务发展活动的扩展及其他一般企业用途。公司也可能会将部分收益用于潜在的业务、技术和产品收购，尽管目前没有任何具有约束力的理解、承诺或协议。
Jefferies、J.P. Morgan、TD Cowen 和 Guggenheim Securities 担任此次发行的联合主承销商。LifeSci Capital 担任此次发行的主承销商。Craig-Hallum 和 Wolfe | Nomura Alliance 担任此次发行的共同承销商。
公司已向证券交易委员会（“SEC”）提交了注册声明（包括招股说明书），并就本次沟通所涉及的发行提交了初步招股说明书补充。在您投资之前，您应阅读该注册声明中的初步招股说明书补充和招股说明书，以及公司向 SEC 提交的其他文件，以获取有关公司和本次发行的更完整信息。您可以通过访问 SEC 网站上的 EDGAR 获取这些文件，网址为 www.sec.gov。或者，公司、任何承销商或参与本次发行的任何经销商将根据请求安排向您发送初步招股说明书补充（或在可用时发送最终招股说明书补充）及随附的招股说明书，联系方式为：Jefferies LLC，收件人：股权承销招股说明书部门，520 Madison Avenue, New York, NY 10022，电话：(877) 821-7388，或通过电子邮件发送至 prospectus_department@jefferies.com；J.P. Morgan Securities LLC，收件人：Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或通过电子邮件发送至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com；TD Securities (USA) LLC，收件人：Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或通过电子邮件发送至 TDManualrequest@broadridge.com；Guggenheim Securities, LLC，收件人：股权承销部门，330 Madison Avenue, New York, NY 10017，电话：(212) 518-9544，或通过电子邮件发送至 GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com。
本新闻稿不构成出售可转换债券的要约或购买可转换债券、任何可转换债券转换后可发行的普通股或任何其他证券的要约邀请，并且在任何法律规定该要约、邀请或销售在注册和资格之前是非法的州或辖区内不构成要约、邀请或销售。
“Wolfe | Nomura Alliance” 是 Wolfe Research Securities 和 Nomura Securities International, Inc.在某些共同进行的股权资本市场活动中使用的营销名称。Nomura Securities International, Inc.和 WR Securities, LLC 均作为本次发行的承销商。此外，WR Securities, LLC 及其某些附属公司可能会在本次发行中提供销售支持服务、投资者反馈、投资者教育和/或其他独立的股权研究服务。
关于 CELCUITY
Celcuity 是一家临床阶段的生物技术公司，专注于开发针对多种实体肿瘤适应症的靶向疗法。公司的主要治疗候选药物是 gedatolisib，一种 PI3K/AKT/mTOR（“PAM”）通路的激酶抑制剂，能够结合所有 I 类 PI3K 亚型及 mTOR 复合体 mTORC1 和 mTORC2。通过靶向所有 I 类 PI3K 亚型和 mTORC1/2，gedatolisib 实现了对 PAM 通路的全面抑制。其作用机制和药代动力学特性与其他目前已批准和正在研究的仅靶向 PI3Kα、AKT 或 mTORC1 的疗法有所不同。公司的 III 期临床试验 VIKTORIA-1 正在评估 gedatolisib 与 fulvestrant 联合使用，或与 palbociclib 联合使用，针对激素受体阳性（“HR+”）、人表皮生长因子受体 2 阴性（“HER2-”）的局部晚期或转移性乳腺癌（“ABC”）患者，已报告了对 Study 1（评估 PIK3CA 野生型（“WT”）肿瘤患者）和 Study 2（评估 PIK3CA 突变型（“MT”）肿瘤患者）的详细结果。公司的 III 期临床试验 VIKTORIA-2 正在进行中，包含两个独立的研究，Study 1 和 Study 2，评估两个不同的 ABC 患者队列，这些患者在晚期阶段为治疗未接触者。Study 1 评估 gedatolisib 与 palbociclib 和 fulvestrant 联合使用作为激素抵抗 HR+/HER2- ABC 患者的一线治疗。Study 2 评估 gedatolisib 与 palbociclib 和 letrozole 联合使用作为激素敏感 HR+/HER2- ABC 患者的一线治疗。公司的 I 期 b/II 期临床试验 CELC-G-201 正在进行中，评估 gedatolisib 与 darolutamide 联合使用，针对转移性去势抵抗前列腺癌患者。公司总部位于明尼阿波利斯，明尼苏达州。
前瞻性声明
本新闻稿包含根据 1995 年《私人证券诉讼改革法》定义的 “前瞻性声明”，包括与发行相关的声明；公司在预期时间内或根本完成发行的能力，以及预计的发行净收益和这些收益的预期用途；gedatolisib 的潜在治疗益处；公司临床试验的规模、设计和时间安排；公司对临床试验数据的解读；美国食品药品监督管理局（“FDA”）对公司 gedatolisib 新药申请（“NDA”）审查的状态和时间安排，包括 FDA 分配的处方药用户费用法案（“PDUFA”）目标日期；公司数据支持向 FDA 提交补充新药申请（“sNDA”）及向美国以外其他监管机构提交类似申请的能力；gedatolisib 的市场机会；公司对获得 FDA 批准以商业化 gedatolisib 的时间和能力的预期；公司的战略、市场营销和商业化计划，包括关于研究和试验的战略决策的好处；对 gedatolisib 的其他预期，包括支持 gedatolisib 方案潜在未来适应症的皮下制剂；公司对现金的预期使用；以及公司资产负债表的强度。诸如 “期待”、“相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“信心”、“鼓舞”、“潜在”、“计划”、“目标”、“可能”、“将”、“会”、“应该” 和 “能够” 等词语及类似表达或词语标识前瞻性声明。本新闻稿中包含的前瞻性声明基于管理层当前的预期和信念，这些预期和信念受到多种风险、不确定性和因素的影响，包括公司顶线临床结果基于对关键疗效和安全性数据的持续分析，而这些数据在对临床试验相关数据进行更全面审查后可能会发生变化；公司临床试验或 FDA 对公司 gedatolisib NDA 审查的不可预见的延迟；公司获得和维持商业化 gedatolisib 的监管批准的能力，以及 gedatolisib 的市场接受度；与 gedatolisib 竞争的疗法和工具的发展；以及公司以有利条款获取资本的能力。此外，所有前瞻性声明均受公司截至 2025 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告和截至 2026 年 3 月 31 日的 10-Q 表格季度报告中详细列出的其他风险的影响，这些风险可能会在公司随后向证券交易委员会提交的文件中更新。您被警告不要对这些前瞻性声明过度依赖，这些声明仅在本日期有效。所有前瞻性声明均受到这些警示声明的完全限制，公司没有义务修订或更新本新闻稿以反映本日期之后的事件或情况。
联系方式：
Celcuity Inc.
Brian Sullivan, bsullivan@celcuity.com
Vicky Hahne, vhahne@celcuity.com
(763) 392-0123
Jodi Sievers, jsievers@celcuity.com
(415) 494-9924

CELC

Celcuity Inc. 宣布扩大公开发行的定价，发行金额为 5 亿美元的 0.250% 可转换高级票据，期限至 2032 年，较最初的 4 亿美元有所增加。该票据的转换溢价约为 40%，到期日为 2032 年 8 月。预计净收益为 4.843 亿美元，计划用于偿还 Oxford Finance 的债务以及资助营运资金和一般企业用途

Celcuity Inc.宣布增发 2032 年到期的 0.250% 可转换高级票据的定价