美股盘中速递 讯远通信，跌 18.78%，成交量放大。基于近期关键新闻： 1. 6 月 4 日，Ciena 公布第二季度财报，尽管业绩超预期，但股价下跌 19%。分析师指出，投资者关注利润率问题，导致股价承压。Ciena 的营收同比增长 40% 至 15.7 亿美元，调整后每股收益增长 290% 至 1.64 美元。来源：智通财经 2. 6 月 4 日，Ciena 上调全年营收指引至 63 亿美元，超出市场预期。然而，市场对其高估值持谨慎态度，股价年内已上涨约 165%。来源：华尔街见闻 3. 6 月 4 日，Ciena 的光通信需求因 AI 数据中心的推动而激增，公司 CEO 表示其战略与 AI 驱动的需求高度契合。来源：金十数据 AI 需求推动光通信行业增长，市场波动加剧。 行业成交额排名前列的股票 Lumentum 控股跌 3.94%。基于近期关键新闻： 1. 6 月 4 日，Lumentum 控股股价下跌，尽管分析师对公司持积极态度且第一季度业绩超预期，但公司高级副总裁和董事的内部股票出售引发市场担忧，导致股价下跌。来源：智通财经 2. 6 月 3 日，TrendForce 报告指出，AI 数据中心扩张推动 EML 与 CW-DFBLD 芯片需求增长，Lumentum 作为主要供应商之一，市占率达 55%，但市场对其扩产能力存疑。来源：金十数据 3. 6 月 3 日，Lumentum 股价受 AI 驱动的市场热潮影响，与 NVIDIA、Marvell 等公司一同上涨，但近期市场情绪波动导致股价回调。来源：金十数据 AI 数据中心扩张推动光通信需求增长。 诺基亚跌 2.99%，成交活跃。基于近期关键新闻： 1. 6 月 1 日，诺基亚推出新款 4G 微聊手机，预售阶段售罄，市场反应积极。尽管产品本身营收有限，但其精准切入细分市场，与 AI 转型形成协同，提升市场信心。 2. 6 月 3 日，诺基亚在 AI 基础设施领域的战略转型被市场认可。公司专注于底层通信技术和专利货币化，逐步成为 AI 时代的基建商，股价因此受到支持。 3. 6 月 4 日，诺基亚被重新定价为 AI 基础设施公司，市场对其长期增长潜力持乐观态度。公司在 AI 投资框架中的地位提升，推动股价上涨。AI 投资热潮推动科技股重估。 思科涨 1.30%。基于近期关键新闻： 1. 6 月 4 日，思科在 Cisco Live 大会上发布了思科云控制平台，整合多个现有平台，提供统一的网络、安全、计算和协作能力。这一创新提升了企业对关键 IT 基础设施的管理效率，推动股价上涨。来源：智通财经 2. 6 月 2 日，思科市值首次突破 5000 亿美元，股价涨幅扩大至 5%，创下历史新高。这一市值突破反映了市场对思科在 AI 基础设施领域的重新评估和认可。来源：金色财经 3. 6 月 4 日，思科将全年 AI 订单目标从 50 亿美元提高至 90 亿美元，并上调 AI 营收预期。这一调整显示出公司在 AI 领域的强劲增长潜力，进一步提振了投资者信心。来源：智通财经 AI 基础设施需求增长，市场重估。 行业市值排名前列的股票 Arista Networks 跌 5.37%。基于近期新闻， 1. 6 月 3 日，Arista Networks 提高了收入指导至 115 亿美元，主要受 AI 驱动的增长和扩展的市场规模影响。推迟收入主要来自 AI 部署，供应链管理时间延长。此消息发布后，股价出现波动。 2. 6 月 4 日，Arista Networks 在以太网和开放标准技术领导地位的基础上，通过创新和战略合作伙伴扩展市场，同时应对持续的供应链挑战。尽管公司前景看好，但市场对供应链问题的担忧导致股价下跌。 3. 6 月 2 日，分析师推荐 Arista Networks 作为 AI 基础设施的投资选择之一，尽管存在估值重置风险。分析师的推荐引发了市场关注，但也带来了短期的股价波动。AI 和校园网络驱动快速增长，供应链挑战仍存。

一份 SemiAnalysis 报告把 CPO 量产推到了 2028 年后,光通信板块一夜跌懵——AAOI 重挫 17%。可英伟达高管转头就说"下半年开始放量"。
到底谁在说真话?这波是该跑,还是捞底的良机?欢迎分享你的观点。

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CPO延期引大跌,是利空还是错杀？

讯远通信

讯远通信跌 18.78%；Lumentum 控股跌 3.94%，成交额达到 22.99 亿美元；诺基亚跌 2.99%，成交额达到 12.71 亿美元；思科涨 1.30%，成交额达到 8.21 亿美元；Arista Networks 跌 5.37%，市值达到 2079 亿美元。

美股盘中速递：讯远通信跌近 19%：Ciena 财报超预期却大跌，高估值与利润率担忧压制板块