Celcuity 完成了一项 5.75 亿美元的 0.250% 可转换高级票据发行，预计净收益约为 5.57 亿美元。这些票据的初始转换价格约为每股 124.53 美元，依据与主要银行签署的承销协议发行，并受 2026 年 6 月 8 日签署的补充契约约束。同时，Celcuity 通过支付约 1.375 亿美元偿还了现有的定期贷款，消除了相关义务。管理层预计，此次再融资将降低融资成本，并支持临床、商业和一般企业计划。
新协议详情：
<ul>
<li>协议类型：针对 0.250% 可转换高级票据的承销协议，截止日期为 2032 年</li>
<li>对方：Jefferies；摩根大通证券；TD Securities (USA)；Guggenheim Securities，作为承销商的代表</li>
<li>签署/生效：2026 年 6 月 3 日/2026 年 6 月 8 日</li>
<li>期限/终止：至 2032 年 8 月 1 日</li>
<li>原因：再融资债务并资助增长计划</li>
</ul>
终止协议详情：
<ul>
<li>终止协议：修订和重述贷款及担保协议（定期贷款）</li>
<li>对方：Oxford Finance；Innovatus Life Sciences Lending Fund I 和其他贷款方</li>
<li>原协议日期：2024 年 5 月 30 日</li>
<li>终止日期：2026 年 6 月 8 日</li>
<li>终止类型：提前</li>
<li>原因：通过可转换票据再融资并减少利息负担</li>
</ul>
原 SEC 文件：Celcuity Inc. [ CELC ] - 8-K -2026 年 6 月 8 日
免责声明
这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于向 SEC 提交的文件。

CELC

Celcuity 通过发行到期于 2032 年的 0.25% 可转换高级票据筹集了 5.75 亿美元，净收入为 5.57 亿美元。筹集的资金用于偿还 1.375 亿美元的定期贷款，从而降低了融资成本。这些票据的转换价格约为每股 124.53 美元。管理层预计此次再融资将支持临床和商业计划

Celcuity completed a $575 million offering of 0.250% Convertible Senior Notes due 2032, producing approximately $557 million in net proceeds. The notes, convertible at an initial price of about $124.53 per share, were issued under an underwriting agreement with leading banks and governed by a supplemental indenture executed June 8, 2026. Concurrently, Celcuity retired its existing term loan facility by paying roughly $137.5 million, eliminating related obligations. Management expects the refinancing to lower financing costs and support clinical, commercial, and general corporate initiatives.
<div class="lb-trans">Celcuity 完成了一项 5.75 亿美元的 0.250% 可转换高级票据发行，预计净收益约为 5.57 亿美元。这些票据的初始转换价格约为每股 124.53 美元，依据与主要银行签署的承销协议发行，并受 2026 年 6 月 8 日签署的补充契约约束。同时，Celcuity 通过支付约 1.375 亿美元偿还了现有的定期贷款，消除了相关义务。管理层预计，此次再融资将降低融资成本，并支持临床、商业和一般企业计划。
</div>New agreement details:
<div class="lb-trans">新协议详情：
</div><ul>
<li>Agreement type: Underwriting agreement for 0.250% convertible senior notes due 2032</li>
<li>Counterparty: Jefferies; J.P. Morgan Securities; TD Securities (USA); Guggenheim Securities, as representatives of the underwriters</li>
<li>Signed / Effective: Jun 03 2026 / Jun 08 2026</li>
<li>Duration / Termination: Through Aug 01 2032</li>
<li>Reason: Refinance debt and fund growth initiatives</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：针对 0.250% 可转换高级票据的承销协议，截止日期为 2032 年</li>
<li>对方：Jefferies；摩根大通证券；TD Securities (USA)；Guggenheim Securities，作为承销商的代表</li>
<li>签署/生效：2026 年 6 月 3 日/2026 年 6 月 8 日</li>
<li>期限/终止：至 2032 年 8 月 1 日</li>
<li>原因：再融资债务并资助增长计划</li>
</ul>
</div>Terminated agreement details:
<div class="lb-trans">终止协议详情：
</div><ul>
<li>Agreement terminated: Amended and Restated Loan and Security Agreement (term loans)</li>
<li>Counterparty: Oxford Finance; Innovatus Life Sciences Lending Fund I and other lenders</li>
<li>Original agreement date: May 30 2024</li>
<li>Termination date: Jun 08 2026</li>
<li>Termination type: Early</li>
<li>Reason: Refinanced with convertible notes and reduce interest burden</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>终止协议：修订和重述贷款及担保协议（定期贷款）</li>
<li>对方：Oxford Finance；Innovatus Life Sciences Lending Fund I 和其他贷款方</li>
<li>原协议日期：2024 年 5 月 30 日</li>
<li>终止日期：2026 年 6 月 8 日</li>
<li>终止类型：提前</li>
<li>原因：通过可转换票据再融资并减少利息负担</li>
</ul>
</div>Original SEC Filing: Celcuity Inc. [ CELC ] - 8-K - Jun. 08, 2026
Disclaimer
<div class="lb-trans">原 SEC 文件：Celcuity Inc. [ CELC ] - 8-K -2026 年 6 月 8 日
免责声明
</div>This is an AI-powered summary. It may contain inaccuracies. Consider verifying important information with the source. Please note this summary is solely based on documents filed with the SEC.
<div class="lb-trans">这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于向 SEC 提交的文件。
</div>

Celcuity Raises $575 Million in 0.25% Convertible Notes Due 2032; Net Proceeds $557 Million

TradingView

Celcuity

Jefferies Financial

摩根大通

Toronto Dominion Bank

JPMORGAN CHASE & CO. 4.20% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER MM

JPMORGAN CHASE & CO. 6%NON CUM DEP SHS REP 1/400TH PFD SER EE

JPMORGAN CHASE & CO. DEP REP 1/400TH (5.75% NON CUM PFD DD)

JPMORGAN CHASE & CO. 4.625% DEP SH RE 1/400TH INT NO CU PF LL

JPMorgan Chase & Co.

JPMORGAN CHASE & CO. 4.55% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER JJ

JPMORGAN CHASE & CO. 4.75 DEP SHS REP 1/400 NCUM PFD SR GG

Celcuity 发行 5.75 亿美元的 2032 年到期 0.25% 可转换债券；净收益为 5.57 亿美元