哈贝尔完成了 19 亿美元的高级票据发行，以支持其对 NSI Industries 的待收购及相关用途，产生了约 18.696 亿美元的净收益。该公司与摩根大通、美国银行和汇丰的代表签署了承销协议。哈贝尔还执行了第八次补充契约，以发行 5 亿美元的 4.650% 票据（到期日为 2031 年）、7 亿美元的 4.900% 票据（到期日为 2033 年）和 7 亿美元的 5.150% 票据（到期日为 2036 年）。这些票据包括可选择赎回权利，并在 NSI 交易未能在约定的截止日期前完成时触发特别强制赎回。
协议 1：哈贝尔通过高级票据筹集 19 亿美元；承销由摩根大通、美国银行、汇丰主导
<ul>
<li>协议类型：公开发行高级票据的承销协议</li>
<li>对方：摩根大通证券；美国银行证券；汇丰证券（美国），作为承销商的代表</li>
<li>签署/生效：2026 年 6 月 2 日/同日</li>
<li>期限/终止：不适用</li>
<li>原因：为 NSI Industries 的收购及相关用途融资</li>
</ul>
协议 2：哈贝尔执行补充契约以发行 2031 年、2033 年和 2036 年高级票据
<ul>
<li>协议类型：用于高级票据发行的第八次补充契约</li>
<li>对方：美国银行信托公司</li>
<li>签署/生效：2026 年 6 月 8 日/同日</li>
<li>期限/终止：直到票据到期</li>
<li>原因：建立 2031 年、2033 年和 2036 年高级票据的条款</li>
</ul>
原 SEC 文件：HUBBELL INC [ HUBB ] - 8-K -2026 年 6 月 8 日
免责声明
这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于向 SEC 提交的文件。

美国银行

汇丰

HUBB

汇丰控股

摩根大通

汇丰控股有限公司

JPMO

HSBH

Hubbell 完成了一项价值 19 亿美元的高级票据发行，以资助其即将收购 NSI Industries，产生了约 18.7 亿美元的净收益。此次承销由摩根大通、美国银行和汇丰主导。Hubbell 还签署了一份契约，发行 5 亿美元的 2031 年票据、7 亿美元的 2033 年票据和 7 亿美元的 2036 年票据，赎回权与交易的完成相关

Hubbell completed a $1.9 billion senior notes offering to support its pending acquisition of NSI Industries and related uses, generating approximately $1.8696 billion in net proceeds. The company entered into an Underwriting Agreement led by representatives from JPMorgan, BofA and HSBC. Hubbell also executed an Eighth Supplemental Indenture to issue $500 million of 4.650% notes due 2031, $700 million of 4.900% notes due 2033, and $700 million of 5.150% notes due 2036. The notes include optional redemption rights and a special mandatory redemption if the NSI deal does not close by the agreed outside date.
<div class="lb-trans">哈贝尔完成了 19 亿美元的高级票据发行，以支持其对 NSI Industries 的待收购及相关用途，产生了约 18.696 亿美元的净收益。该公司与摩根大通、美国银行和汇丰的代表签署了承销协议。哈贝尔还执行了第八次补充契约，以发行 5 亿美元的 4.650% 票据（到期日为 2031 年）、7 亿美元的 4.900% 票据（到期日为 2033 年）和 7 亿美元的 5.150% 票据（到期日为 2036 年）。这些票据包括可选择赎回权利，并在 NSI 交易未能在约定的截止日期前完成时触发特别强制赎回。
</div>Agreement 1: Hubbell Raises $1.9 Billion in Senior Notes; Underwriting Led by JPMorgan, BofA, HSBC
<div class="lb-trans">协议 1：哈贝尔通过高级票据筹集 19 亿美元；承销由摩根大通、美国银行、汇丰主导
</div><ul>
<li>Agreement type: Underwriting agreement for public offering of senior notes</li>
<li>Counterparty: J.P. Morgan Securities; BofA Securities; HSBC Securities (USA), as representatives of the underwriters</li>
<li>Signed / Effective: Jun 02 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: N/A</li>
<li>Reason: Finance NSI Industries acquisition and related uses</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：公开发行高级票据的承销协议</li>
<li>对方：摩根大通证券；美国银行证券；汇丰证券（美国），作为承销商的代表</li>
<li>签署/生效：2026 年 6 月 2 日/同日</li>
<li>期限/终止：不适用</li>
<li>原因：为 NSI Industries 的收购及相关用途融资</li>
</ul>
</div>Agreement 2: Hubbell Executes Supplemental Indenture to Issue 2031, 2033 and 2036 Senior Notes
<div class="lb-trans">协议 2：哈贝尔执行补充契约以发行 2031 年、2033 年和 2036 年高级票据
</div><ul>
<li>Agreement type: Eighth Supplemental Indenture for senior notes issuance</li>
<li>Counterparty: U.S. Bank Trust Company</li>
<li>Signed / Effective: Jun 08 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: Until note maturities</li>
<li>Reason: Establish terms for 2031, 2033 and 2036 senior notes</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：用于高级票据发行的第八次补充契约</li>
<li>对方：美国银行信托公司</li>
<li>签署/生效：2026 年 6 月 8 日/同日</li>
<li>期限/终止：直到票据到期</li>
<li>原因：建立 2031 年、2033 年和 2036 年高级票据的条款</li>
</ul>
</div>Original SEC Filing: HUBBELL INC [ HUBB ] - 8-K - Jun. 08, 2026
Disclaimer
<div class="lb-trans">原 SEC 文件：HUBBELL INC [ HUBB ] - 8-K -2026 年 6 月 8 日
免责声明
</div>This is an AI-powered summary. It may contain inaccuracies. Consider verifying important information with the source. Please note this summary is solely based on documents filed with the SEC.
<div class="lb-trans">这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于向 SEC 提交的文件。
</div>

Hubbell Completes $1.9 Billion Senior Notes Offering to Help Fund NSI Acquisition

- Hubbell 完成 19 亿美元高管票据发行，以支持收购 NSI Industries。  
- 该交易生成约 18.696 亿美元净收益，承销由 JPMorgan、BofA 和 HSBC 主导。  
- Hubbell 还签署补充契约，发行 2031、2033 和 2036 年到期的高管票据。

TradingView

Hubbell Incorporated-B

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF

Defiance Daily Target 2X Long JPM ETF

HSBC Holdings plc ADRhedged

美国合众银行

JPMORGAN CHASE & CO. 4.20% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER MM

JPMORGAN CHASE & CO. 6%NON CUM DEP SHS REP 1/400TH PFD SER EE

JPMORGAN CHASE & CO. DEP REP 1/400TH (5.75% NON CUM PFD DD)

JPMORGAN CHASE & CO. 4.625% DEP SH RE 1/400TH INT NO CU PF LL

JPMorgan Chase & Co.

JPMORGAN CHASE & CO. 4.55% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER JJ

JPMORGAN CHASE & CO. 4.75 DEP SHS REP 1/400 NCUM PFD SR GG

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1000TH INT NON CUM PFD QQ

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1200TH PRF SERIES '5'

BANK OF AMERICA CORPORATION 7.25% NON-CUM PERP CONV PFD SER L

BANK OF AMERICA CORPORATION 5.875%NON CUM DEP SHS REP1/1000TH SER HH

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1200TH PRF SERIES '2'

BANK OF AMERICA CORPORATION 5% DEP SHS REPR 1/1000TH NON CUM PFD LL

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHARES REP 1/1000TH PERP PFD SER 'E'

BANK OF AMERICA CORPORATION INCOME CAPITAL OBLIG NTS DUE 15/12/2066

BANK OF AMERICA CORPORATION 4.375% DP SH RP 1/1000TH IN NON CU PF NN

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SH REP 1/1200TH PRF SER 1 USD25

BANK OF AMERICA CORPORATION 5.375%DEP SHS REP 1/1000TH NON CUM SR KK

BANK OF AMERICA CORPORATION 6%NON CUM DEP SHS EACH REP 1/1000 SER GG

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1200 PFD SER 4 USD25

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1000TH NON CUM PFD SER SS

BANK OF AMERICA CORPORATION 4.125%DEP SH REP 1/1000 PFD SER PP USD25

Bank of America Corp

HSBC 5xShortSG241213

Hubbell 完成了 19 亿美元的高级票据发行，以帮助资助对 NSI 的收购