<h2>美国隔夜市场</h2>
<p>标准普尔 500 指数上涨 0.30%，报 7405.73 点，纳斯达克指数上涨 0.86%，报 25929.66 点，因为芯片股从周五的 1 万亿美元抛售中强劲反弹。道琼斯工业平均指数下跌 0.16%，报 50786.01 点，连续第二个交易日未能创下新高。费城半导体指数飙升 5.6%，在伊朗和以色列表示已停止相互攻击后，收复了上周部分损失，此次升级是自四月以来最直接的对抗。特朗普呼吁双方立即 “停止开火”。WTI 原油价格回落至约每桶 91 美元。由于苹果在 WWDC 上发布的 Siri AI 未能在最后一小时内令人满意，市场收盘时远低于盘中高点，拖累纳斯达克指数下跌。</p>
<h3>主要动向</h3>
<p><strong>英特尔 (INTC) +11%</strong> — 据《信息报》报道，英特尔股价上涨超过 10%，因为谷歌已下单生产超过 300 万个张量处理单元，使用英特尔的代工服务。该交易验证了英特尔的 18A 工艺节点已准备好用于超大规模工作负载，并且是在苹果代工协议的基础上达成的。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克确认计划在特斯拉位于奥斯汀的 “Terafab” AI 芯片工厂使用英特尔的下一代 14A 工艺。Marvell 也因即将纳入标准普尔 500 指数而上涨 10%。</p>
<p><strong>美光 (MU) +10%</strong> — 美光在周五暴跌 13% 后反弹近 10%，因为逢低买入者积极介入。AMD 上涨超过 5%，SanDisk 上涨超过 5%，英伟达上涨约 2%，Cerebras 上涨近 20%，康宁上涨 5.6%。</p>
<p><strong>苹果 (AAPL) -2%</strong> — 苹果在库比蒂诺的年度 WWDC 主题演讲中推出重大 Siri AI 改版后，盘中上涨超过 3%，但随后急剧回落，最终收跌近 2%，这是典型的 “卖消息” 反应。该公司披露 Siri AI 功能将在多个国际市场推迟发布，打击了市场热情。Granite Wealth Management 的布鲁斯·扎罗指出，“人们的看法是苹果在 AI 方面落后了。”</p>
<h2>新加坡市场预览</h2>
<p>上周 STI 接近 5070 点。DBS 接近 62.18 新元，UOB 接近 37.91 新元。伊朗 - 以色列停火恢复和芯片反弹为今天的交易提供了积极的背景。新加坡银行继续受益于长期高利率环境。英特尔 - 谷歌的代工协议对更广泛的半导体供应链是积极的，包括本地公司如 Venture Corp。苹果在 WWDC 上的疲软反响可能会抑制对消费科技公司的热情。</p>
<h2>亚洲盘前市场</h2>
<p>撰写时标准普尔 500 期货数据尚未可用。周一收盘时远低于盘中高点，纳斯达克收盘上涨 0.86%，而盘中涨幅为 1.44%，这表明在周三 CPI 公布前市场有些谨慎。布伦特原油价格接近 96 美元，此前因伊朗 - 以色列停火而回落。主要风险仍在中东：攻击的停止是脆弱的，真主党拒绝了黎巴嫩的停火条款。</p>
<h2>今日美国财报和经济日历</h2>
<table>
<thead>
<tr>
<th>事件</th>
<th>时间 (ET)</th>
<th>时间 (SGT)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>无重大数据</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>本周关键事件：CPI（6 月 10 日周三）、PPI（6 月 11 日周四）、<strong>SpaceX IPO（6 月 12 日周五）</strong>。Warsh 的首次 FOMC 会议在 6 月 17 日。</p>
<p><strong>下周提醒</strong> — 周三的 CPI 和周四的 PPI 是 Warsh 在 6 月 17 日首次利率决定前的最后一次通胀数据。随着加息概率达到 75%，热的 CPI 数据将巩固加息的理由。冷的数据则给 Warsh 提供了维持利率不变的空间。周五 SpaceX 的 750 亿美元 IPO 是华尔街历史上最大的一次，可能会从已经脆弱的市场中抽走流动性。财富杂志本周警告称，“重磅发行标志着过去市场周期的过度顶峰。”</p>
<h2>还有一件事</h2>
<p>周一的芯片反弹收复了周五 1 万亿美元损失的约 20%。这并不算小，但也不是完全恢复。纳斯达克在下跌 4.18% 后上涨 0.86%，这一比例表明卖方的信心强于买方。伊朗 - 以色列的停火为市场带来了一天的缓解，但真主党拒绝了停火条款，黎巴嫩仍然是一个热点。苹果的 WWDC 告诉我们一个重要的事情：即使是世界上最有价值的公司也无法逃脱本季每次 AI 公告都遭遇的 “卖消息” 模式。英伟达业绩超预期但股价下跌。博通业绩不及预期而暴跌。现在苹果发布后股价下跌。市场并不是反对 AI，而是反对炒作。基本面仍然重要，本周的 CPI 将提醒大家，通胀问题并没有因半导体反弹而得到解决。</p>
<p><em>本简报仅供信息参考，不构成投资建议。</em></p>

<p>美国隔夜市场标准普尔 500 指数上涨 0.30%，报 7405.73 点，纳斯达克指数上涨 0.86%，报 25929.66 点，芯片股从周五的 1 万亿美元抛售中强劲反弹。道琼斯指数下跌 0.16%，报 50786.01 点，连续第二个交易日未能创下新高。费城半导体指数飙升 5.6%，在伊朗和以色列表示已停止相互攻击后，收复了上周部分损失，此次升级是自四月以来最直接的对抗</p>

<h2>US Overnight</h2>
<div class="lb-trans"><h2>美国隔夜市场</h2>
</div><p>The S&amp;P 500 rose 0.30% to 7,405.73 and the Nasdaq gained 0.86% to 25,929.66 as chip stocks staged a sharp rebound from Friday's $1 trillion rout. The Dow slipped 0.16% to 50,786.01, its second straight session off record highs. The Philadelphia Semiconductor Index surged 5.6%, clawing back a chunk of last week's losses after Iran and Israel said they had halted attacks on each other following a 24-hour escalation that was the most direct confrontation since April. Trump appealed for both sides to immediately &#34;stop shooting.&#34; WTI crude eased to roughly $91 per barrel. Markets closed well off intraday highs as Apple's Siri AI reveal at WWDC disappointed in the final hour, dragging the Nasdaq lower.</p>
<div class="lb-trans"><p>标准普尔 500 指数上涨 0.30%，报 7405.73 点，纳斯达克指数上涨 0.86%，报 25929.66 点，因为芯片股从周五的 1 万亿美元抛售中强劲反弹。道琼斯工业平均指数下跌 0.16%，报 50786.01 点，连续第二个交易日未能创下新高。费城半导体指数飙升 5.6%，在伊朗和以色列表示已停止相互攻击后，收复了上周部分损失，此次升级是自四月以来最直接的对抗。特朗普呼吁双方立即 “停止开火”。WTI 原油价格回落至约每桶 91 美元。由于苹果在 WWDC 上发布的 Siri AI 未能在最后一小时内令人满意，市场收盘时远低于盘中高点，拖累纳斯达克指数下跌。</p>
</div><h3>Key Movers</h3>
<div class="lb-trans"><h3>主要动向</h3>
</div><p><strong>Intel (INTC) +11%</strong> — Intel jumped over 10% after The Information reported that Google has placed an order to manufacture more than 3 million tensor processing units using Intel's foundry services. The deal validates Intel's 18A process node as production-ready for hyperscaler workloads and comes on top of the Apple foundry agreement. Separately, Tesla CEO Elon Musk confirmed plans to use Intel's next-generation 14A process for Tesla's &#34;Terafab&#34; AI chip facility in Austin. Marvell also surged 10% on news of its upcoming S&amp;P 500 inclusion.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>英特尔 (INTC) +11%</strong> — 据《信息报》报道，英特尔股价上涨超过 10%，因为谷歌已下单生产超过 300 万个张量处理单元，使用英特尔的代工服务。该交易验证了英特尔的 18A 工艺节点已准备好用于超大规模工作负载，并且是在苹果代工协议的基础上达成的。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克确认计划在特斯拉位于奥斯汀的 “Terafab” AI 芯片工厂使用英特尔的下一代 14A 工艺。Marvell 也因即将纳入标准普尔 500 指数而上涨 10%。</p>
</div><p><strong>Micron (MU) +10%</strong> — Micron rebounded nearly 10% after plunging 13% on Friday, as dip-buyers stepped in aggressively. AMD gained over 5%, SanDisk rose over 5%, Nvidia added roughly 2%, Cerebras jumped nearly 20%, and Corning gained 5.6%.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>美光 (MU) +10%</strong> — 美光在周五暴跌 13% 后反弹近 10%，因为逢低买入者积极介入。AMD 上涨超过 5%，SanDisk 上涨超过 5%，英伟达上涨约 2%，Cerebras 上涨近 20%，康宁上涨 5.6%。</p>
</div><p><strong>Apple (AAPL) -2%</strong> — Apple rose over 3% intraday after unveiling a major Siri AI overhaul at its annual WWDC keynote in Cupertino, then reversed sharply to close down nearly 2% in a classic sell-the-news reaction. The company disclosed that Siri AI features would be delayed in several international markets, dampening enthusiasm. Bruce Zaro of Granite Wealth Management noted that &#34;perception has been that Apple had been behind the curve on AI.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>苹果 (AAPL) -2%</strong> — 苹果在库比蒂诺的年度 WWDC 主题演讲中推出重大 Siri AI 改版后，盘中上涨超过 3%，但随后急剧回落，最终收跌近 2%，这是典型的 “卖消息” 反应。该公司披露 Siri AI 功能将在多个国际市场推迟发布，打击了市场热情。Granite Wealth Management 的布鲁斯·扎罗指出，“人们的看法是苹果在 AI 方面落后了。”</p>
</div><h2>SGX Preview</h2>
<div class="lb-trans"><h2>新加坡市场预览</h2>
</div><p>The STI was near 5,070 last week. DBS is near S$62.18 and UOB near S$37.91. The Iran-Israel ceasefire restoration and chip rebound provide a constructive backdrop for today's session. Singapore banks continue to benefit from the higher-for-longer rate environment. The Intel-Google foundry deal is positive for the broader semiconductor supply chain, including local names like Venture Corp. Apple's weak WWDC reception may temper enthusiasm for consumer tech names.</p>
<div class="lb-trans"><p>上周 STI 接近 5070 点。DBS 接近 62.18 新元，UOB 接近 37.91 新元。伊朗 - 以色列停火恢复和芯片反弹为今天的交易提供了积极的背景。新加坡银行继续受益于长期高利率环境。英特尔 - 谷歌的代工协议对更广泛的半导体供应链是积极的，包括本地公司如 Venture Corp。苹果在 WWDC 上的疲软反响可能会抑制对消费科技公司的热情。</p>
</div><h2>Asia Pre-Market</h2>
<div class="lb-trans"><h2>亚洲盘前市场</h2>
</div><p>S&amp;P 500 futures data was not yet available at time of writing. Monday's close was off the intraday highs, with the Nasdaq closing up 0.86% versus a 1.44% intraday gain, suggesting some caution heading into CPI on Wednesday. Brent crude is near $96 after easing on the Iran-Israel halt. The key risk remains the Middle East: the halt in attacks is fragile, and Hezbollah has rejected Lebanon ceasefire terms.</p>
<div class="lb-trans"><p>撰写时标准普尔 500 期货数据尚未可用。周一收盘时远低于盘中高点，纳斯达克收盘上涨 0.86%，而盘中涨幅为 1.44%，这表明在周三 CPI 公布前市场有些谨慎。布伦特原油价格接近 96 美元，此前因伊朗 - 以色列停火而回落。主要风险仍在中东：攻击的停止是脆弱的，真主党拒绝了黎巴嫩的停火条款。</p>
</div><h2>Today's US Earnings and Economic Calendar</h2>
<div class="lb-trans"><h2>今日美国财报和经济日历</h2>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th>Event</th>
<th>Time (ET)</th>
<th>Time (SGT)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>No major data</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th>事件</th>
<th>时间 (ET)</th>
<th>时间 (SGT)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>无重大数据</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>Key events this week: CPI (Wed Jun 10), PPI (Thu Jun 11), <strong>SpaceX IPO (Fri Jun 12)</strong>. Warsh's first FOMC is June 17.</p>
<div class="lb-trans"><p>本周关键事件：CPI（6 月 10 日周三）、PPI（6 月 11 日周四）、<strong>SpaceX IPO（6 月 12 日周五）</strong>。Warsh 的首次 FOMC 会议在 6 月 17 日。</p>
</div><p><strong>Week Ahead Reminder</strong> — Wednesday's CPI and Thursday's PPI are the last inflation reads before Warsh's first rate decision on June 17. With rate hike odds at 75%, a hot CPI print cements the case for a hike. A cool print gives Warsh cover to hold. SpaceX's $75 billion IPO on Friday is the largest in Wall Street history and could drain liquidity from an already fragile market. Fortune warned this week that &#34;blockbuster offerings have marked the peak of excess in past market cycles.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>下周提醒</strong> — 周三的 CPI 和周四的 PPI 是 Warsh 在 6 月 17 日首次利率决定前的最后一次通胀数据。随着加息概率达到 75%，热的 CPI 数据将巩固加息的理由。冷的数据则给 Warsh 提供了维持利率不变的空间。周五 SpaceX 的 750 亿美元 IPO 是华尔街历史上最大的一次，可能会从已经脆弱的市场中抽走流动性。财富杂志本周警告称，“重磅发行标志着过去市场周期的过度顶峰。”</p>
</div><h2>One More Thing</h2>
<div class="lb-trans"><h2>还有一件事</h2>
</div><p>Monday's chip rebound recovered about 20% of Friday's $1 trillion loss. That is not nothing, but it is not a full recovery either. The Nasdaq gained 0.86% after losing 4.18% — a ratio that tells you sellers were more convicted than buyers. The Iran-Israel halt bought the market a day of relief, but Hezbollah rejected ceasefire terms and Lebanon remains a flashpoint. Apple's WWDC told us something important: even the world's most valuable company cannot escape the sell-the-news pattern that has plagued every AI announcement this season. Nvidia beat and fell. Broadcom missed and cratered. Now Apple reveals and drops. The market is not anti-AI — it is anti-hype. Fundamentals still matter, and this week's CPI will remind everyone that the inflation problem has not been solved by a semiconductor rally.</p>
<div class="lb-trans"><p>周一的芯片反弹收复了周五 1 万亿美元损失的约 20%。这并不算小，但也不是完全恢复。纳斯达克在下跌 4.18% 后上涨 0.86%，这一比例表明卖方的信心强于买方。伊朗 - 以色列的停火为市场带来了一天的缓解，但真主党拒绝了停火条款，黎巴嫩仍然是一个热点。苹果的 WWDC 告诉我们一个重要的事情：即使是世界上最有价值的公司也无法逃脱本季每次 AI 公告都遭遇的 “卖消息” 模式。英伟达业绩超预期但股价下跌。博通业绩不及预期而暴跌。现在苹果发布后股价下跌。市场并不是反对 AI，而是反对炒作。基本面仍然重要，本周的 CPI 将提醒大家，通胀问题并没有因半导体反弹而得到解决。</p>
</div><p><em>This briefing is for informational purposes only and does not constitute investment advice.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>本简报仅供信息参考，不构成投资建议。</em></p>
</div>

SG Morning Brief | Chips Bounce Back as Iran-Israel Halt Attacks, Apple Falls on Siri AI Sell-the-News

- 标普 500 上涨 0.30%，纳斯达克上涨 0.86%，芯片股反弹。  
- 以色列与伊朗停火，推动市场情绪改善。  
- 苹果 WWDC 反应平淡，股价下跌近 2%。

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SG 晨报 | 随着伊朗和以色列停止攻击，芯片股反弹，苹果因 Siri AI 利好出尽而下跌