<p><strong>工作人员</strong></p>
<p>中国工商银行有限公司（ICBC），位于迪拜国际金融中心（DIFC），获得穆迪 A1（稳定）和标准普尔 A（稳定）评级，正在发行三年期浮动利率美元债券和三年期固定利率人民币绿色债券。</p>
<p>美元债券的初步定价指导为担保隔夜融资利率加 90 个基点，人民币基准利率在 2.15% 左右。</p>
<p>这些债券被标记为中国 - 阿拉伯国家可再生能源合作主题绿色债券，预计获得穆迪 A1 评级。</p>
<p>这两笔债券均属于工商银行 200 亿美元的全球中期票据计划（GMTN Programme）。</p>
<p>工商银行（亚洲）、农业银行国际、中国证券国际、法国农业信贷银行、汇丰银行、瑞穗银行和渣打银行是联合全球协调人，同时也是主承销商和账簿管理人，其他参与的还有中国银行、中国交通银行、法国巴黎银行、中国中信银行、中国建设银行（亚洲）、中国银河国际、中国国际金融公司、招商银行欧洲、民生银行、 CITIC 证券、招商永隆银行、阿联酋国家开发银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行和上海浦东发展银行香港分行作为联合主承销商和账簿管理人。</p>
<p>汇丰银行是账单和交付银行，法国农业信贷银行担任绿色结构顾问。</p>
<p>绿色债券将在香港证券交易所、伦敦证券交易所国际证券市场和迪拜纳斯达克上市。</p>
<p>所得款项将用于融资和/或再融资符合工商银行绿色债券框架下可再生能源类别的合格绿色资产。</p>
<p>适用 FCA/ICMA 稳定条款。</p>
<p>（撰稿：Bindu Rai，编辑：Seban Scaria）</p>
<p>bindu.rai@lseg.com</p>
<p>免责声明：本文仅供信息参考。内容不提供任何特定证券、投资组合或投资策略的税务、法律或投资建议或意见，也不对其适用性、价值或盈利能力作出任何声明。请在此阅读我们的完整免责声明政策。</p>

工商银行

IDCBY

汇丰

汇丰控股

汇丰控股有限公司

HSBH

<p>工商银行迪拜正在通过其 200 亿美元的 GMTN 计划发行三年期美元浮动利率和三年期人民币固定利率绿色债券。此次发行以中阿可再生能源合作为主题，目标评级为 A1。联合全球协调人包括汇丰和法国农业信贷银行。所得款项将用于融资符合条件的绿色资产。这些债券预计将在香港证券交易所、伦敦证券交易所和迪拜纳斯达克上市</p>

<p><strong>Staff Writer</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>工作人员</strong></p>
</div><p>Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), Dubai (DIFC), rated A1 (Stable) by Moody’s and A (Stable) by S&amp;P, is marketing USD three-year floating-rate and renminbi three-year fixed-rate green bonds.</p>
<div class="lb-trans"><p>中国工商银行有限公司（ICBC），位于迪拜国际金融中心（DIFC），获得穆迪 A1（稳定）和标准普尔 A（稳定）评级，正在发行三年期浮动利率美元债券和三年期固定利率人民币绿色债券。</p>
</div><p>The dollar issuance has an initial price guidance of a Secured Overnight Financing Rate plus 90 bps, with the CNH Benchmark in the 2.15% area.</p>
<div class="lb-trans"><p>美元债券的初步定价指导为担保隔夜融资利率加 90 个基点，人民币基准利率在 2.15% 左右。</p>
</div><p>Labelled as the China-Arab states renewable energy cooperation themed green bonds, the issuances have an expected rating of A1 by Moody’s.</p>
<div class="lb-trans"><p>这些债券被标记为中国 - 阿拉伯国家可再生能源合作主题绿色债券，预计获得穆迪 A1 评级。</p>
</div><p>Both come under ICBC’s $20 billion GMTN Programme.</p>
<div class="lb-trans"><p>这两笔债券均属于工商银行 200 亿美元的全球中期票据计划（GMTN Programme）。</p>
</div><p>ICBC (Asia), ABC International, China Securities International, Credit Agricole CIB, HSBC, Mizuho and Standard Chartered Bank are joint global coordinators, as well as lead managers and bookrunners, along with Bank of China, Bank of Communications, BNP PARIBAS, China CITIC Bank, China Construction Bank (Asia), China Galaxy International, China International Capital Corporation, CMB Europe, China Minsheng Banking Corp., Ltd., CITIC Securities, CMB Wing Lung Bank Limited, Emirates NBD Capital, Guotai Junan International, Haitong International, Hua Xia Bank Co., Limited Hong Kong Branch, Huatai International, Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch and Shanghai Pudong Development Bank Hong Kong Branch as joint lead managers and bookrunners.</p>
<div class="lb-trans"><p>工商银行（亚洲）、农业银行国际、中国证券国际、法国农业信贷银行、汇丰银行、瑞穗银行和渣打银行是联合全球协调人，同时也是主承销商和账簿管理人，其他参与的还有中国银行、中国交通银行、法国巴黎银行、中国中信银行、中国建设银行（亚洲）、中国银河国际、中国国际金融公司、招商银行欧洲、民生银行、 CITIC 证券、招商永隆银行、阿联酋国家开发银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行和上海浦东发展银行香港分行作为联合主承销商和账簿管理人。</p>
</div><p>HSBC is the billing and delivery bank, with Credit Agricole CIB as the green structuring advisor.</p>
<div class="lb-trans"><p>汇丰银行是账单和交付银行，法国农业信贷银行担任绿色结构顾问。</p>
</div><p>The green bonds will list on HKSE, the International Securities Market of the London Stock Exchange, and Nasdaq Dubai.</p>
<div class="lb-trans"><p>绿色债券将在香港证券交易所、伦敦证券交易所国际证券市场和迪拜纳斯达克上市。</p>
</div><p>Proceeds will be used to finance and/or refinance eligible green assets under the renewable energy category of ICBC’s Green Bond Framework.</p>
<div class="lb-trans"><p>所得款项将用于融资和/或再融资符合工商银行绿色债券框架下可再生能源类别的合格绿色资产。</p>
</div><p>FCA/ICMA stabilisation applies.</p>
<div class="lb-trans"><p>适用 FCA/ICMA 稳定条款。</p>
</div><p>(Writing by Bindu Rai, editing by Seban Scaria)</p>
<div class="lb-trans"><p>（撰稿：Bindu Rai，编辑：Seban Scaria）</p>
</div><p>bindu.rai@lseg.com</p>
<div class="lb-trans"><p>bindu.rai@lseg.com</p>
</div><p>Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The content does not provide tax, legal or investment advice or opinion regarding the suitability, value or profitability of any particular security, portfolio or investment strategy. Read our full disclaimer policy here.</p>
<div class="lb-trans"><p>免责声明：本文仅供信息参考。内容不提供任何特定证券、投资组合或投资策略的税务、法律或投资建议或意见，也不对其适用性、价值或盈利能力作出任何声明。请在此阅读我们的完整免责声明政策。</p>
</div>

ZAWYA: ICBC Dubai mandates banks for USD 3-year green bond, 3-year RMB bond sale

- 工商银行在迪拜发行三年期绿色债券，美元浮动利率及人民币固定利率各一支。  
- 预计美元债券初始定价为 SOFR + 90 基点，人民币债券收益率约 2.15%。  
- 发行所得将用于可再生能源类别的绿色资产融资。

ZAWYA：工商银行迪拜分行委托银行发行 3 年期美元绿色债券和 3 年期人民币债券