<h2>美国隔夜市场</h2>
<p>纳斯达克 100 指数上涨 3.3%，创下超过一年来的最佳表现。标准普尔 500 指数上涨 1.75%，报 7394.30 点，纳斯达克综合指数上涨 2.54%，报 25809.66 点，道琼斯指数上涨 900 点（+1.86%），报 50848.75 点。罗素 2000 指数上涨 3%。推动因素是特朗普取消了对伊朗的计划打击，并发布消息称谈判 “已提升至伊朗最高领导层”，并将 “签署的时间和地点很快公布”。油价暴跌超过 3%，WTI 原油价格跌回 90 美元以下。国债收益率下跌。5 月 PPI 数据高于预期，但市场对此完全无视——和平交易压倒了通胀担忧。科技股领涨各行业，涨幅达到 3.7%。SpaceX 以每股 135 美元的价格定价其 IPO，共计 555.6 百万股，筹集 750 亿美元，估值达到 1.77 万亿美元——这是华尔街历史上最大的 IPO，今天将首次公开交易。</p>
<h3>主要动向</h3>
<p><strong>半导体行业 — SOX +8%</strong> — 芯片指数从周三的 3.6% 下跌中强劲反弹，创下数周以来的最佳表现。英特尔上涨 10%，因美国银行将其股票评级上调至买入，称谷歌 TPU 代工订单和苹果交易验证了 18A 工艺节点。美光几乎上涨 12%，抹去本周的损失，闪迪上涨 14%。反弹范围广泛：应用材料上涨 7.8%，ARM 上涨 7.8%。</p>
<p><strong>特斯拉 (TSLA) +5%</strong> — 特斯拉上涨 4.60%，引领 “七大巨头” 上涨。该股受益于伊朗局势缓和交易（油价下跌=电动车电池成本下降），并在明天的 SpaceX IPO 前，马斯克的更广泛生态系统受到关注。伊朗则威胁要将所有马斯克公司在中东的业务，包括 SpaceX 的 Starlink，视为军事目标。</p>
<p><strong>甲骨文 (ORCL) -8%</strong> — 甲骨文下跌超过 8%，从盘前接近 10% 的下跌中收窄。尽管第四季度创下 192 亿美元的收入（同比增长 21%）和非 GAAP 每股收益 2.11 美元（超出预期 8%），投资者仍因计划在 2027 财年通过债务和股权筹集 400 亿美元以及资本支出激增至 557 亿美元而抛售。云收入也被指出相较于超大规模客户的预期令人失望。</p>
<h2>新加坡交易所预览</h2>
<p>本周早些时候，STI 指数接近 5070 点。DBS 接近 62.18 新元，UOB 接近 37.91 新元。隔夜反弹和伊朗协议信号为今天的亚洲市场提供了积极的背景。油价下跌直接有利于新加坡这个依赖进口的经济体。芯片行业的 8% 上涨应提振 Venture Corp 和本地科技公司。主要风险是 SpaceX 的 IPO：750 亿美元的资本筹集可能会在全球市场上造成短期流动性压力，因为机构投资者释放现金。</p>
<h2>亚洲盘前市场</h2>
<p>撰写时期货数据不可用，但隔夜市场情绪强烈风险偏好。WTI 原油价格低于 90 美元，道琼斯上涨 900 点，纳斯达克 100 指数创下超过一年来的最佳表现，这些都指向亚洲市场的积极开盘。SpaceX 今天在纽约证券交易所以 SPCX 的代码开始交易——所有目光都集中在其是否能维持 135 美元的 IPO 价格。</p>
<h2>今日美国财报和经济日历</h2>
<table>
<thead>
<tr>
<th>事件</th>
<th>时间 (ET)</th>
<th>时间 (SGT)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>密歇根大学消费者信心指数（6 月，初值）</td>
<td>上午 10:00</td>
<td>晚上 10:00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>SpaceX (SPCX) IPO</strong> — 今天以每股 135 美元开始交易。</p>
<p><strong>IPO 聚焦：SpaceX</strong> — 华尔街历史上最大的 IPO。SpaceX 以每股 135 美元出售 555.6 百万股 A 类股票，筹集 750 亿美元，估值达到 1.77 万亿美元。高盛是主要承销商。该公司结合了三项业务：火箭发射（猎鹰 9 号/星际飞船）、卫星互联网（Starlink）和政府国防合同。风险在于：伊朗威胁将所有马斯克公司视为军事目标，且该估值暗示相对于当前收入的异常溢价。Motley Fool 警告称，机构投资者可能会出售现有的大型科技股头寸以资助 SpaceX 的分配。</p>
<h2>还有一件事</h2>
<p>24 小时前，道琼斯指数下跌 953 点。今天上涨 900 点。这在两个交易日内的波动达 1853 点——自 3 月以来的最大幅度。周三和周四之间的区别在于总统的一条社交媒体帖子，称他已取消打击，协议即将达成。这就是我们所处的市场：地缘政治在几分钟内影响数万亿，而整个通胀叙事可以在关于霍尔木兹的单一头条新闻中逆转。今天，SpaceX 以 1.77 万亿美元上市。如果伊朗协议在本周末达成，油价跌至 80 美元，IPO 看起来时机绝佳。如果协议破裂，油价飙升回 100 美元，则看起来是个顶点。无论如何，这都是 2026 年最重要的单日交易。</p>
<p><em>本简报仅供信息参考，不构成投资建议。</em></p>

<p>美国隔夜市场 纳斯达克 100 指数上涨 3.3%，创下超过一年来的最佳表现。标准普尔 500 指数上涨 1.75%，报 7394.30 点；纳斯达克综合指数上涨 2.54%，报 25809.66 点；道琼斯工业平均指数上涨 900 点（+1.86%），报 50848.75 点。罗素 2000 指数上涨 3%。推动因素是特朗普取消了对伊朗的计划打击，并表示谈判 “已提升至伊朗最高领导层”，签署的 “时间和地点将很快公布”</p>

<h2>US Overnight</h2>
<div class="lb-trans"><h2>美国隔夜市场</h2>
</div><p>The Nasdaq 100 surged 3.3%, its best day in over a year. The S&amp;P 500 jumped 1.75% to 7,394.30, the Nasdaq Composite gained 2.54% to 25,809.66, and the Dow rallied 900 points (+1.86%) to 50,848.75. The Russell 2000 added 3%. The catalyst was Trump cancelling planned strikes on Iran and posting that negotiations &#34;have been brought to the highest level of Iranian leadership&#34; with a &#34;time and place of the signing to be announced shortly.&#34; Oil tumbled over 3%, with WTI falling back below $90. Treasury yields dropped. May PPI came in hotter than expected, but the market ignored it entirely — the peace trade overwhelmed inflation fears. Tech led all sectors with a 3.7% gain. SpaceX priced its IPO at $135 per share for 555.6 million shares, raising $75 billion at a $1.77 trillion valuation — the largest IPO in Wall Street history, set to debut today.</p>
<div class="lb-trans"><p>纳斯达克 100 指数上涨 3.3%，创下超过一年来的最佳表现。标准普尔 500 指数上涨 1.75%，报 7394.30 点，纳斯达克综合指数上涨 2.54%，报 25809.66 点，道琼斯指数上涨 900 点（+1.86%），报 50848.75 点。罗素 2000 指数上涨 3%。推动因素是特朗普取消了对伊朗的计划打击，并发布消息称谈判 “已提升至伊朗最高领导层”，并将 “签署的时间和地点很快公布”。油价暴跌超过 3%，WTI 原油价格跌回 90 美元以下。国债收益率下跌。5 月 PPI 数据高于预期，但市场对此完全无视——和平交易压倒了通胀担忧。科技股领涨各行业，涨幅达到 3.7%。SpaceX 以每股 135 美元的价格定价其 IPO，共计 555.6 百万股，筹集 750 亿美元，估值达到 1.77 万亿美元——这是华尔街历史上最大的 IPO，今天将首次公开交易。</p>
</div><h3>Key Movers</h3>
<div class="lb-trans"><h3>主要动向</h3>
</div><p><strong>Semiconductor sector — SOX +8%</strong> — The chip index roared back from Wednesday's 3.6% decline with its best session in weeks. Intel surged 10% after Bank of America upgraded the stock to Buy, citing the Google TPU foundry order and Apple deal as validation of the 18A process node. Micron bounced nearly 12%, erasing the week's losses, and SanDisk jumped 14%. The rebound was broad: Applied Materials gained 7.8% and ARM rose 7.8%.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>半导体行业 — SOX +8%</strong> — 芯片指数从周三的 3.6% 下跌中强劲反弹，创下数周以来的最佳表现。英特尔上涨 10%，因美国银行将其股票评级上调至买入，称谷歌 TPU 代工订单和苹果交易验证了 18A 工艺节点。美光几乎上涨 12%，抹去本周的损失，闪迪上涨 14%。反弹范围广泛：应用材料上涨 7.8%，ARM 上涨 7.8%。</p>
</div><p><strong>Tesla (TSLA) +5%</strong> — Tesla rose 4.60%, leading the Magnificent Seven higher. The stock benefited from the Iran de-escalation trade (lower oil = lower EV battery costs) and ahead of tomorrow's SpaceX IPO, where Musk's broader ecosystem is in focus. Iran separately threatened to target all Musk companies in the Middle East, including SpaceX's Starlink, as military targets.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>特斯拉 (TSLA) +5%</strong> — 特斯拉上涨 4.60%，引领 “七大巨头” 上涨。该股受益于伊朗局势缓和交易（油价下跌=电动车电池成本下降），并在明天的 SpaceX IPO 前，马斯克的更广泛生态系统受到关注。伊朗则威胁要将所有马斯克公司在中东的业务，包括 SpaceX 的 Starlink，视为军事目标。</p>
</div><p><strong>Oracle (ORCL) -8%</strong> — Oracle fell over 8%, narrowing from a premarket decline of nearly 10%. Despite record Q4 revenue of $19.2 billion (+21% YoY) and non-GAAP EPS of $2.11 (beat by 8%), investors sold on plans to raise $40 billion through debt and equity in FY2027 and a capex surge to $55.7 billion. Cloud revenue was also flagged as disappointing relative to hyperscaler expectations.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>甲骨文 (ORCL) -8%</strong> — 甲骨文下跌超过 8%，从盘前接近 10% 的下跌中收窄。尽管第四季度创下 192 亿美元的收入（同比增长 21%）和非 GAAP 每股收益 2.11 美元（超出预期 8%），投资者仍因计划在 2027 财年通过债务和股权筹集 400 亿美元以及资本支出激增至 557 亿美元而抛售。云收入也被指出相较于超大规模客户的预期令人失望。</p>
</div><h2>SGX Preview</h2>
<div class="lb-trans"><h2>新加坡交易所预览</h2>
</div><p>The STI was near 5,070 earlier this week. DBS is near S$62.18 and UOB near S$37.91. The overnight rebound and Iran deal signal provide a constructive backdrop for Asian markets today. Falling oil directly benefits Singapore's import-dependent economy. The chip sector's 8% surge should lift Venture Corp and local tech names. The key risk is SpaceX's IPO: a $75 billion capital raise could create temporary liquidity pressure across global markets as institutional investors free up cash.</p>
<div class="lb-trans"><p>本周早些时候，STI 指数接近 5070 点。DBS 接近 62.18 新元，UOB 接近 37.91 新元。隔夜反弹和伊朗协议信号为今天的亚洲市场提供了积极的背景。油价下跌直接有利于新加坡这个依赖进口的经济体。芯片行业的 8% 上涨应提振 Venture Corp 和本地科技公司。主要风险是 SpaceX 的 IPO：750 亿美元的资本筹集可能会在全球市场上造成短期流动性压力，因为机构投资者释放现金。</p>
</div><h2>Asia Pre-Market</h2>
<div class="lb-trans"><h2>亚洲盘前市场</h2>
</div><p>Futures data was not available at time of writing, but the overnight tone is strongly risk-on. WTI below $90, the Dow up 900 points, and the Nasdaq 100's best day in over a year all point to a positive Asia open. SpaceX begins trading today on the New York Stock Exchange under the ticker SPCX — all eyes on whether it holds the $135 IPO price.</p>
<div class="lb-trans"><p>撰写时期货数据不可用，但隔夜市场情绪强烈风险偏好。WTI 原油价格低于 90 美元，道琼斯上涨 900 点，纳斯达克 100 指数创下超过一年来的最佳表现，这些都指向亚洲市场的积极开盘。SpaceX 今天在纽约证券交易所以 SPCX 的代码开始交易——所有目光都集中在其是否能维持 135 美元的 IPO 价格。</p>
</div><h2>Today's US Earnings and Economic Calendar</h2>
<div class="lb-trans"><h2>今日美国财报和经济日历</h2>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th>Event</th>
<th>Time (ET)</th>
<th>Time (SGT)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>U. of Michigan Sentiment (Jun, Prelim)</td>
<td>10:00 AM</td>
<td>10:00 PM</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th>事件</th>
<th>时间 (ET)</th>
<th>时间 (SGT)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>密歇根大学消费者信心指数（6 月，初值）</td>
<td>上午 10:00</td>
<td>晚上 10:00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p><strong>SpaceX (SPCX) IPO</strong> — begins trading today at $135/share.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>SpaceX (SPCX) IPO</strong> — 今天以每股 135 美元开始交易。</p>
</div><p><strong>IPO Spotlight: SpaceX</strong> — The largest IPO in Wall Street history. SpaceX is selling 555.6 million Class A shares at $135 each, raising $75 billion at a $1.77 trillion valuation. Goldman Sachs is lead underwriter. The company combines three businesses: rocket launch (Falcon 9/Starship), satellite internet (Starlink), and government defense contracts. The risk: Iran has threatened to treat all Musk companies as military targets, and the valuation implies an extraordinary premium to current revenue. Motley Fool warned that institutional investors may sell existing megacap tech positions to fund SpaceX allocations.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>IPO 聚焦：SpaceX</strong> — 华尔街历史上最大的 IPO。SpaceX 以每股 135 美元出售 555.6 百万股 A 类股票，筹集 750 亿美元，估值达到 1.77 万亿美元。高盛是主要承销商。该公司结合了三项业务：火箭发射（猎鹰 9 号/星际飞船）、卫星互联网（Starlink）和政府国防合同。风险在于：伊朗威胁将所有马斯克公司视为军事目标，且该估值暗示相对于当前收入的异常溢价。Motley Fool 警告称，机构投资者可能会出售现有的大型科技股头寸以资助 SpaceX 的分配。</p>
</div><h2>One More Thing</h2>
<div class="lb-trans"><h2>还有一件事</h2>
</div><p>Twenty-four hours ago the Dow was falling 953 points. Today it rose 900. That is a 1,853-point swing in two sessions — the widest since March. The difference between Wednesday and Thursday was one social media post from the President saying he had cancelled strikes and a deal was close. That is the market we are in: geopolitics moves trillions in minutes, and the entire inflation narrative can reverse on a single headline about Hormuz. Today SpaceX goes public at $1.77 trillion. If the Iran deal closes this weekend and oil drops to $80, the IPO looks like genius timing. If the deal falls apart and oil spikes back to $100, it looks like the top. Either way, it is the most consequential single trading day of 2026.</p>
<div class="lb-trans"><p>24 小时前，道琼斯指数下跌 953 点。今天上涨 900 点。这在两个交易日内的波动达 1853 点——自 3 月以来的最大幅度。周三和周四之间的区别在于总统的一条社交媒体帖子，称他已取消打击，协议即将达成。这就是我们所处的市场：地缘政治在几分钟内影响数万亿，而整个通胀叙事可以在关于霍尔木兹的单一头条新闻中逆转。今天，SpaceX 以 1.77 万亿美元上市。如果伊朗协议在本周末达成，油价跌至 80 美元，IPO 看起来时机绝佳。如果协议破裂，油价飙升回 100 美元，则看起来是个顶点。无论如何，这都是 2026 年最重要的单日交易。</p>
</div><p><em>This briefing is for informational purposes only and does not constitute investment advice.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>本简报仅供信息参考，不构成投资建议。</em></p>
</div>

SG Morning Brief | Nasdaq 100 Surges 3.3% on Iran Deal Signal, SpaceX IPO Today

- 纳斯达克 100 指数上涨 3.3%，创一年最佳表现。  
- 特朗普取消对伊朗攻击计划，推动市场情绪回暖。  
- SpaceX IPO 按每股 135 美元定价，筹集 750 亿美元。

长湾资讯

纳斯达克 100 指数

SpaceX

标普 500 指数

纳斯达克综合指数

道琼斯指数

英特尔

美国银行

谷歌-A

谷歌-C

苹果

美光科技

闪迪

应用材料

特斯拉

甲骨文

富时新加坡海峡时报指数

星展集团控股

大华银行

创业公司

高盛

纳指 100 ETF - Invesco

标普 500 ETF - SPDR

道琼斯指数 ETF - SPDR

罗素 2000 指数 ETF - iShares

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1000TH INT NON CUM PFD QQ

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1200TH PRF SERIES '5'

BANK OF AMERICA CORPORATION 7.25% NON-CUM PERP CONV PFD SER L

BANK OF AMERICA CORPORATION 5.875%NON CUM DEP SHS REP1/1000TH SER HH

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1200TH PRF SERIES '2'

BANK OF AMERICA CORPORATION 5% DEP SHS REPR 1/1000TH NON CUM PFD LL

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHARES REP 1/1000TH PERP PFD SER 'E'

BANK OF AMERICA CORPORATION INCOME CAPITAL OBLIG NTS DUE 15/12/2066

BANK OF AMERICA CORPORATION 4.375% DP SH RP 1/1000TH IN NON CU PF NN

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SH REP 1/1200TH PRF SER 1 USD25

BANK OF AMERICA CORPORATION 5.375%DEP SHS REP 1/1000TH NON CUM SR KK

BANK OF AMERICA CORPORATION 6%NON CUM DEP SHS EACH REP 1/1000 SER GG

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1200 PFD SER 4 USD25

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1000TH NON CUM PFD SER SS

BANK OF AMERICA CORPORATION 4.125%DEP SH REP 1/1000 PFD SER PP USD25

Bank of America Corp

Sandisk - WI

ORACLE CORP DEPOSITARY SH REP 1/2000TH PFD SER D

大华银行(ADR)

GS Hldg R

SG 晨报 | 纳斯达克 100 指数因伊朗协议信号大涨 3.3%，SpaceX 今日进行首次公开募股