<p><strong>工作人员</strong></p>
<p>中国工商银行有限公司（ICBC）在迪拜国际金融中心（DIFC）通过三年期浮动利率债券筹集了 3 亿美元，并通过固定利率绿色债券筹集了 28 亿人民币（4.13 亿美元），实现了双币种发行。</p>
<p>美元高级无担保发行的利差从最初的 SOFR +90 个基点收窄至 SOFR +35 个基点。重新报价定价与超过 11 亿美元的订单簿持平，其中包括 9.1 亿美元的联合账簿管理（JLM）。</p>
<p>人民币债券的利差为 +1.64，初步指导价在 2.15% 的区间，重新报价定价与面值持平。订单簿超过 67 亿人民币，其中包括 37 亿人民币的联合账簿管理（JLM）。</p>
<p>美元发行的主要需求来自亚洲（83%），其余来自欧洲、中东和非洲（17%）。</p>
<p>被标记为中国 - 阿拉伯国家可再生能源合作主题的绿色债券，获得穆迪（Moody’s）A1 评级，与发行人自身的 A1（稳定）评级和标普（S&amp;P）的 A（稳定）评级一致。</p>
<p>基准发行在工商银行的 200 亿美元全球中期票据计划（GMTN Programme）下进行。</p>
<p>绿色债券将在香港证券交易所、伦敦证券交易所国际证券市场和迪拜纳斯达克上市。</p>
<p>（撰稿：Bindu Rai，编辑：Seban Scaria）</p>
<p>bindu.rai@lseg.com</p>
<p>免责声明：本文仅供信息参考。内容不提供税务、法律或投资建议，也不对任何特定证券、投资组合或投资策略的适用性、价值或盈利能力发表意见。请在此阅读我们的完整免责声明政策。</p>

工商银行

IDCBY

<p>工商银行迪拜分行通过三年期浮动利率票据筹集了 3 亿美元，并发行了 28 亿人民币的固定利率绿色债券。美元发行定价为 SOFR +35 个基点，受到强劲的亚洲需求，而人民币债券的利差收窄至 +1.64%。这两项发行均超额认购，并在香港证券交易所、伦敦证券交易所和迪拜纳斯达克根据工商银行的 GMTN 计划上市</p>

<p><strong>Staff Writer</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>工作人员</strong></p>
</div><p>Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), Dubai (DIFC) has raised $300 million from a three-year floating-rate and CNH 2.8 billion ($413 million) from a fixed-rate green bonds in a dual-currency issuance.</p>
<div class="lb-trans"><p>中国工商银行有限公司（ICBC）在迪拜国际金融中心（DIFC）通过三年期浮动利率债券筹集了 3 亿美元，并通过固定利率绿色债券筹集了 28 亿人民币（4.13 亿美元），实现了双币种发行。</p>
</div><p>The USD senior unsecured issuance saw its spread tightened to SOFR +35 bps from an initial price guidance of SOFR +90 bps. The reoffer price was set at par with the order book in excess of $1.1 billion, including $910 million JLM.</p>
<div class="lb-trans"><p>美元高级无担保发行的利差从最初的 SOFR +90 个基点收窄至 SOFR +35 个基点。重新报价定价与超过 11 亿美元的订单簿持平，其中包括 9.1 亿美元的联合账簿管理（JLM）。</p>
</div><p>The renminbi bond saw a spread at +1.64 from an IPG in the 2.15% area, with a reoffer price set at par. The order book was in excess of RMB6.7 billion, including RMB3.7 billion JLM.</p>
<div class="lb-trans"><p>人民币债券的利差为 +1.64，初步指导价在 2.15% 的区间，重新报价定价与面值持平。订单簿超过 67 亿人民币，其中包括 37 亿人民币的联合账簿管理（JLM）。</p>
</div><p>The dollar issuance drew the bulk demand from Asia (83%), with the remaining from EMEA (17%).</p>
<div class="lb-trans"><p>美元发行的主要需求来自亚洲（83%），其余来自欧洲、中东和非洲（17%）。</p>
</div><p>Labelled as the China-Arab states renewable energy cooperation themed green bonds, the issuances have a rating of A1 by Moody’s, in line with the issuer’s own rating of A1 (Stable) by Moody’s and A (Stable) by S&amp;P.</p>
<div class="lb-trans"><p>被标记为中国 - 阿拉伯国家可再生能源合作主题的绿色债券，获得穆迪（Moody’s）A1 评级，与发行人自身的 A1（稳定）评级和标普（S&amp;P）的 A（稳定）评级一致。</p>
</div><p>The benchmark issuances were under ICBC’s $20 billion GMTN Programme.</p>
<div class="lb-trans"><p>基准发行在工商银行的 200 亿美元全球中期票据计划（GMTN Programme）下进行。</p>
</div><p>The green bonds will list on HKSE, the International Securities Market of the London Stock Exchange, and Nasdaq Dubai.</p>
<div class="lb-trans"><p>绿色债券将在香港证券交易所、伦敦证券交易所国际证券市场和迪拜纳斯达克上市。</p>
</div><p>(Writing by Bindu Rai, editing by Seban Scaria)</p>
<div class="lb-trans"><p>（撰稿：Bindu Rai，编辑：Seban Scaria）</p>
</div><p>bindu.rai@lseg.com</p>
<div class="lb-trans"><p>bindu.rai@lseg.com</p>
</div><p>Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The content does not provide tax, legal or investment advice or opinion regarding the suitability, value or profitability of any particular security, portfolio or investment strategy. Read our full disclaimer policy here.</p>
<div class="lb-trans"><p>免责声明：本文仅供信息参考。内容不提供税务、法律或投资建议，也不对任何特定证券、投资组合或投资策略的适用性、价值或盈利能力发表意见。请在此阅读我们的完整免责声明政策。</p>
</div>

ZAWYA: ICBC Dubai prices $300mln FRN, CNH2.8bln fixed-rate green bonds

Zawya

ZAWYA：ICBC 迪拜发行 3 亿美元浮动利率票据和 28 亿元人民币固定利率绿色债券