<p><strong>工作人员</strong></p>
<p>阿布扎比银行（First Abu Dhabi Bank）获得穆迪的 Aa3 评级和标准普尔及惠誉的 AA-评级（均为稳定展望），正在发行一项为期三年的欧元绿色基准高级无担保债券，初步定价区间为中期掉期加 100-105 个基点。</p>
<p>该债券的预期评级与银行评级一致，按照 FAB 的 200 亿美元欧元中期票据计划，发行将遵循 Regulation S，类别 2 的规定。</p>
<p>预计今天将确定定价，最终的票息率尚未确定。</p>
<p>预计将在伦敦证券交易所主市场上市。</p>
<p>BBVA、阿布扎比银行、汇丰银行、中国工商银行、法国兴业银行和渣打银行被指定为联合主承销商，渣打银行被列为账单和交付银行。</p>
<p>该银行表示，至少与净收益相等的金额将用于资助或再融资在 FAB 的可持续金融框架中被认定为 “绿色” 的合格项目。</p>
<p>（撰稿：Bindu Rai，编辑：Seban Scaria）</p>
<p>bindu.rai@lseg.com</p>
<p>免责声明：本文仅供信息参考。内容不提供任何特定证券、投资组合或投资策略的税务、法律或投资建议或意见，也不对其适用性、价值或盈利能力作出任何保证。请在此处阅读我们的完整免责声明政策。</p>

汇丰控股

BBVA

工商银行

渣打银行

渣打集团

汇丰控股有限公司

汇丰

IDCBY

HSBH

<p>阿布扎比第一银行（FAB）正在发行一项为期三年的欧元绿色基准高级无担保债券，初步定价区间为中期掉期利率加 100-105 个基点。该发行属于 FAB 的 200 亿美元欧洲中期票据（EMTN）计划，预计评级与该银行的 Aa3/AA-相符。净收益将用于根据 FAB 的可持续金融框架资助 “绿色” 项目。联合主承销商包括 BBVA、汇丰、工商银行、法兴银行和渣打银行。预计将在伦敦证券交易所主板上市</p>

<p><strong>Staff Writer</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>工作人员</strong></p>
</div><p>First Abu Dhabi Bank, rated Aa3 by Moody’s and AA- by S&amp;P and Fitch (all with a stable outlook), is marketing a three-year Euro green benchmark senior unsecured issuance, with IPTs at mid-swap plus 100-105 bps area.</p>
<div class="lb-trans"><p>阿布扎比银行（First Abu Dhabi Bank）获得穆迪的 Aa3 评级和标准普尔及惠誉的 AA-评级（均为稳定展望），正在发行一项为期三年的欧元绿色基准高级无担保债券，初步定价区间为中期掉期加 100-105 个基点。</p>
</div><p>The issuance has an expected rating in line with the bank, with the Regulation S, Category 2 offering to be issued under FAB’s $20 billion Euro Medium Term Note Programme.</p>
<div class="lb-trans"><p>该债券的预期评级与银行评级一致，按照 FAB 的 200 亿美元欧元中期票据计划，发行将遵循 Regulation S，类别 2 的规定。</p>
</div><p>The pricing is expected today, with the final coupon rate yet to be determined.</p>
<div class="lb-trans"><p>预计今天将确定定价，最终的票息率尚未确定。</p>
</div><p>A listing on the London Stock Exchange Main Market is expected to follow.</p>
<div class="lb-trans"><p>预计将在伦敦证券交易所主市场上市。</p>
</div><p>BBVA, First Abu Dhabi Bank, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China, Societe Generale and Standard Chartered Bank have been mandated as joint lead managers, with Standard Chartered Bank listed as the billing and delivery bank.</p>
<div class="lb-trans"><p>BBVA、阿布扎比银行、汇丰银行、中国工商银行、法国兴业银行和渣打银行被指定为联合主承销商，渣打银行被列为账单和交付银行。</p>
</div><p>The bank has said an amount at least equal to the net proceeds will be used to fund or refinance Eligible Projects in the eligible categories identified as ‘Green’ in FAB’s Sustainable Finance Framework.</p>
<div class="lb-trans"><p>该银行表示，至少与净收益相等的金额将用于资助或再融资在 FAB 的可持续金融框架中被认定为 “绿色” 的合格项目。</p>
</div><p>(Writing by Bindu Rai, editing by Seban Scaria)</p>
<div class="lb-trans"><p>（撰稿：Bindu Rai，编辑：Seban Scaria）</p>
</div><p>bindu.rai@lseg.com</p>
<div class="lb-trans"><p>bindu.rai@lseg.com</p>
</div><p>Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The content does not provide tax, legal or investment advice or opinion regarding the suitability, value or profitability of any particular security, portfolio or investment strategy. Read our full disclaimer policy here.</p>
<div class="lb-trans"><p>免责声明：本文仅供信息参考。内容不提供任何特定证券、投资组合或投资策略的税务、法律或投资建议或意见，也不对其适用性、价值或盈利能力作出任何保证。请在此处阅读我们的完整免责声明政策。</p>
</div>

ZAWYA: Abu Dhabi’s FAB mandates 3-year Euro green benchmark; IPTs out

- 阿布扎比银行发行三年期绿色债券，预计评级与银行一致。  
- 该债券将用于资助符合条件的 “绿色” 项目，规模来自其 200 亿欧元中期票据计划。  
- 定价预计今日完成，上市于伦敦证券交易所主板。

Zawya

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA UNSP ADR EACH REPR 20 ORD SHS

HSBC Holdings plc ADRhedged

穆迪

标普全球

London Stock Exchange Group plc

HSBC 5xShortSG241213

扎维亚：阿布扎比的第一阿布扎比银行（FAB）委托发行 3 年期欧元绿色基准债券；初始价格指引已公布