21:57 汇丰控股有限公司宣布对四个系列的票据进行要约收购

/PRNewswire/ -- 汇丰控股有限公司（以下简称 “ 公司”、“ 我们” 或 “ 我们”）已宣布计划推出四项单独的现金购买要约，以购买下表中列出的未偿还票据系列，购买总价（不包括应计利息）最高可达 50 亿美元（该金额可能由公司增加或减少，称为 “ 最高投标金额”），具体条款和条件详见购买要约。预计要约的启动时间为 2026 年 8 月 5 日（纽约时间）上午 10:00（“ 启动日期”）。购买要约将在启动日期上午 10:00（纽约时间）通过以下链接提供：https://www.gbsc-usa.com/hsbc/。

我们将下表中列出的未偿还票据统称为 “ 票据”，并分别称为 “ 系列” 票据。我们将每项购买系列票据的要约称为 “ 要约”，统称为 “ 要约”。这些要约是根据 2026 年 8 月 5 日的购买要约中规定的条款和条件进行的，涉及票据（“ 购买要约”）。截至购买要约日期，受要约影响的票据的未偿还本金总额为 86 亿美元。提到的 “$” 指的是美元。

接受
优先级别 (1)	票据标题	CUSIP	到期 日期	赎回日期 (2)	未偿还
本金金额	子上限	参考
证券	固定
利差
1	2.013% 固定
利率/浮动利率
高级无担保票据
到期于 2028 年
（“ 2028 年 9 月
票据”）	404280CL1	2028 年 9 月
22 日	2027 年 9 月 22 日	$20 亿	不适用	UST 3.375% 到期于
2027 年 9 月 15 日（CUSIP
91282CLL3）	+20 个基点
（“ bps”）
2	7.390% 固定
利率/浮动利率
高级无担保票据
到期于 2028 年
（“ 2028 年 11 月
票据”）	404280DR7	2028 年 11 月 3 日	2027 年 11 月 3 日	$22.5 亿	不适用	UST 4.125% 到期于
2027 年 10 月 31 日
（CUSIP
91282CFU0）	+50
bps(3)
3	5.597% 固定
利率/浮动利率
高级无担保票据
到期于 2028 年（“ 2028 年 5 月
票据”）	404280EF2	2028 年 5 月 17 日	2027 年 5 月 17 日	$18.5 亿	$7.5 亿	UST 4.5% 到期于
2027 年 5 月 15 日
（CUSIP
91282CKR1）	+20
bps
4	4.041% 固定
利率/浮动利率
高级无担保票据
到期于 2028 年（“ 2028 年 3 月
票据”）	404280BK4	2028 年 3 月 13 日	2027 年 3 月 13 日	$25 亿	$17.5 亿	UST 4.125% 到期于
2027 年 2 月 28 日
（CUSIP
91282CMP3）	+20
bps

（1）我们将按照上述表格中指定的各自接受优先级别的顺序接受票据，受最高投标金额、2028 年 5 月票据子上限（在 2028 年 5 月票据的情况下）、2028 年 3 月票据子上限（在 2028 年 3 月票据的情况下）以及满足新发行条件（每个定义如下）的限制。在最高投标金额、2028 年 5 月票据子上限（在 2028 年 5 月票据的情况下）和/或 2028 年 3 月票据子上限（在 2028 年 3 月票据的情况下）受限的情况下，所有有效投标且未有效撤回的票据，若其接受优先级别较高（1 为最高），将优先于任何接受优先级别较低的票据（4 为最低）。如果所有有效投标且未有效撤回的票据的总购买价格（不包括应计利息）若全部接受将导致超过最高投标金额，或如果 2028 年 5 月票据或 2028 年 3 月票据的总本金金额将导致超过 2028 年 5 月票据子上限或 2028 年 3 月票据子上限，则该系列的票据可能会受到比例分配，具体情况详见购买要约。

（2）对于每个系列的票据，适用的对价（定义如下）的计算将假设在该系列票据的赎回日期偿还本金，不包括该赎回日期之后的计划利息支付。

（3）固定利差等同于 2028 年 11 月票据的 “全额赎回” 条款下的利差。

这些要约旨在主动管理公司的未偿还债务组合。

每项要约将在 2026 年 8 月 12 日下午 5:00（纽约时间）到期，除非我们自行决定延长或提前终止（与要约相关的日期和时间，如有延长，称为 “ 到期时间”）。投标购买的票据可以在 2026 年 8 月 12 日下午 5:00（纽约时间）之前的任何时间有效撤回（与要约相关的日期和时间，如有延长，称为 “ 撤回日期”），但在此之后不得撤回，除非我们自行决定延长或提前终止与要约相关的内容。我们预计结算日期将在 2026 年 8 月 17 日进行，除非我们自行决定延长或提前终止与要约相关的内容（与要约相关的日期和时间，如有延长，称为 “ 结算日期”）。

每项要约相互独立，我们可以在不终止、修改或放弃任何其他要约的条件下终止、修改或放弃任何要约的条件。

根据《购买要约》中规定的条款和条件，在到期时间之前有效提交票据的持有人，且其票据在撤回日期之前未被有效撤回，并被我们接受购买（受限于最大投标金额、适用的接受优先级、2028 年 5 月票据子上限（针对 2028 年 5 月票据）、2028 年 3 月票据子上限（针对 2028 年 3 月票据）以及按比例分配（如有）），将会收到每$1,000 面值票据的对价，该对价将在结算日以现金支付，如下所述（“ 对价”）。

适用于我们根据要约有效提交并接受的每系列票据的对价将于 2026 年 8 月 12 日下午 1:00（纽约时间）左右计算（该日期和时间可由公司自行决定延长，称为 “ 价格确定日期”），按照《购买要约》中规定的公式和标准市场惯例，使用适用的 “ 要约收益率”，其将等于：

1. 由经销商经理（如下定义）确定的适用 “ 参考收益率”，该收益率对应于上述表格中指定的参考证券的买方收益率，该收益率将在价格确定日期直接在彭博参考页面（如下定义）上报价，并四舍五入到最接近的 0.001 个百分点（0.0005 个百分点向上取整），加上
2. 上述表格中为该系列票据指定的固定利差。

因此，我们为每$1,000 面值的每系列票据支付的对价将等于：

1. 在结算日$1,000 面值票据在到期赎回日（如上述表格中指定）到期的现值，以及从（但不包括）结算日到包括该到期赎回日的所有计划利息支付，按适用的要约收益率折现至结算日，减去
2. 每$1,000 面值票据的应计利息；

该总金额将四舍五入到每$1,000 面值票据的最接近的分，以上计算将按照《购买要约》中规定的公式和标准市场惯例进行。

“ 彭博参考页面” 是指经销商经理将观察每系列票据的参考证券的买方收益率的彭博页面，预计为 PX3 或 PX4（如适用）（或如果该报价来源不可用或明显错误，我们与经销商经理协商选择的任何其他公认报价来源）。

在价格确定日期后尽快，公司将发布新闻稿，说明每系列有效提交并接受的票据的对价。

除了对价外，接受购买的特定系列票据的持有人还将获得一笔现金金额，等于从最后一次利息支付日期（包括）到结算日（不包括）之间的应计和未支付利息，四舍五入到最接近的分（该金额针对一系列票据为 “ 应计利息”）。应计利息将在结算日支付。为避免疑义，所有在要约中被接受的票据在结算日将停止计息。在任何情况下，由于全球债券持有人服务公司作为存托人、存管信托公司（“ DTC”）或任何其他方在向持有人传输资金方面的延迟，均不应支付任何利息。

在《购买要约》日期，公司预计将推出一项拟议的新发行（“ 拟议发行”），包括三系列高级无担保债务证券（“ 新票据”），该发行不受要约的约束。无法保证拟议发行将完成。

预计要约将通过拟议发行获得的收益以及在必要时使用现有现金进行融资。

要约受《购买要约》中描述的条款和条件的约束。特别是，公司提供现金购买其发行的适用票据，所有系列票据的总购买价格（不包括应计利息）最高为最大投标金额。公司将购买的 2028 年 5 月票据的最大总面值为$750,000,000（该金额可由公司增加或减少，称为 “ 2028 年 5 月票据子上限”），公司将购买的 2028 年 3 月票据的最大总面值为$1,750,000,000（该金额可由公司增加或减少，称为 “ 2028 年 3 月票据子上限”）。公司保留在任何时候增加或减少最大投标金额、2028 年 5 月票据子上限和/或 2028 年 3 月票据子上限的权利，但没有义务。无法保证公司会行使其增加或减少最大投标金额、2028 年 5 月票据子上限和/或 2028 年 3 月票据子上限的权利。如果公司增加或减少最大投标金额、2028 年 5 月票据子上限和/或 2028 年 3 月票据子上限，则不期望延长到期时间或撤回日期，受适用法律的约束。我们完成要约的义务以拟议发行的成功定价为条件，定价条款和条件须令我们满意（“ 新发行条件”）。

根据最高投标金额、2028 年 5 月票据子上限（针对 2028 年 5 月票据）和 2028 年 3 月票据子上限（针对 2028 年 3 月票据），票据将按照上述表格中列出的接受优先级顺序（按数字优先级顺序）进行购买。2028 年 9 月票据被指定为第一或最高的接受优先级，2028 年 11 月票据和 2028 年 5 月票据分别被指定为第二和第三接受优先级，而 2028 年 3 月票据被指定为第四或最低的接受优先级。所有在截止时间之前提交的具有更高接受优先级的系列票据将在任何具有较低接受优先级的系列票据之前被接受。

系列票据可能会根据《购买要约》中描述的比例因素进行比例分配，如果所有有效提交且未撤回的系列票据的总购买价格（不包括应计利息）在全部票据被完全接受的情况下超过最高投标金额。此外，如果有效提交的 2028 年 5 月票据或 2028 年 3 月票据的本金金额超过 2028 年 5 月票据子上限或 2028 年 3 月票据子上限，则购买的 2028 年 5 月票据或 2028 年 3 月票据的金额可能会根据《购买要约》中描述的比例因素进行比例分配。因此，如果在结算日，依据最高投标金额、接受优先级、2028 年 5 月票据子上限（针对 2028 年 5 月票据）和 2028 年 3 月票据子上限（针对 2028 年 3 月票据），有足够的资金购买一些但不是全部有效提交的任何系列票据，则该系列购买的票据金额将受到比例分配的限制。

为了避免购买的提交票据的本金金额不是$1,000 的整数倍，公司将对每位持有者有效提交的被接受购买的票据的本金金额进行适当的向下调整至最接近的$1,000 本金金额。根据有效提交的系列票据的本金金额和适用的比例因素，如果由于比例分配而未被接受并退还给持有者的该系列票据的本金金额少于$200,000（“最低授权面额”），公司将自行决定，接受该持有者有效提交的该系列所有票据而不进行比例分配，或拒绝该持有者提交的该系列所有票据。

本次要约不以任何最低参与水平为条件。公司无法在截止时间过后明确确定是否达到了最高投标金额、2028 年 5 月票据子上限和/或 2028 年 3 月票据子上限，或比例分配对票据的影响。

公司保留在任何时间或不时修改或放弃要约的任何条件的权利，全部或部分，完全由我们自行决定，遵循适用法律。如果在截止时间时，任何要约的条件未得到满足，我们可以自行决定并在不发出任何通知的情况下，遵循适用法律，(a) 终止该要约，(b) 在相同或修订的条款下延长该要约，从而延迟接受任何有效提交的票据，或 (c) 继续接受投标。

在与拟发行的新票据的分配相关的过程中，我们将考虑其他因素，包括寻求新票据分配的相关投资者在此分配之前是否有效提交或向我们或承销商经理表示他们打算根据要约提交其票据，以及如果是的话，该投资者提交或打算提交的票据的总本金金额。

因此，持有者如果希望在根据要约提交其票据购买的同时认购新票据，可能有资格在新票据的分配中获得优先权，完全由公司自行决定，前提是新票据的发行以及该持有者还需向新票据的承销商提交单独的购买申请，按照该承销商的标准新发行程序进行。然而，我们没有义务将新票据分配给有效提交或表示有意根据要约提交票据的持有者，并且如果分配了新票据，其本金金额可能少于或多于该持有者根据要约提交并被我们接受的票据的本金金额。

无法保证拟发行将会完成。

所有在要约中被接受的票据将被取消和注销，不再是公司的未偿还义务。票据持有者被建议仔细阅读《购买要约》，包括 “风险因素” 部分，以获取参与要约的完整细节和信息。

公司已聘请汇丰银行作为要约的承销商（“承销商”）。有关要约的问题和请求可直接联系承销商，电话：英国：+44 (0) 20 7992 6237，美国：+1 (212) 525-5552（收费）或 +1 (888) HSBC-4LM（免费），或通过电子邮件联系 [email protected]。

全球债券持有人服务公司将作为信息代理（“ 信息代理”）进行相关工作。有关要约的任何问题或请求帮助，或需要额外的购买要约副本，请联系信息代理，电话 +1 (855) 654-2014（免费）或 +1 (212) 430-3774（银行和经纪人）。您也可以联系您的经纪人、交易商、保管银行、信托公司或其他代理人以获取有关要约的帮助。

如果公司终止某项要约，所有根据该要约提交的票据将迅速退还给提交的持有人。

票据持有人应咨询其持有票据的任何银行、证券经纪人或其他中介，以了解该中介何时需要从受益所有者那里收到指示，以便该受益所有者能够在此处和购买要约中规定的截止日期之前参与或撤回其参与指示。任何此类中介和 DTC 设定的提交和撤回投标指示的截止日期也将早于此处和购买要约中规定的相关截止日期。

本公告仅供信息参考，不构成购买或出售任何证券的要约或出售的邀请。在任何情况下，均不将进行任何要约、邀请或销售，若该要约或邀请或接受是非法的。要约仅根据购买要约进行。票据持有人在对要约做出任何决定之前，务必仔细阅读购买要约。

英国。 本通讯及与要约相关的任何其他文件或材料并未进行，且这些文件和/或材料未获得授权人士的批准，以符合 2000 年金融服务与市场法第 21 条（“ FSMA”）的目的。因此，本通讯及这些文件和/或材料并未向英国公众分发。此类文件和/或材料的传播免于根据 FSMA 第 21 条对金融推广的限制，理由是它仅针对并可能仅传达给（1）公司现有成员或债权人或 2005 年金融服务与市场法（金融推广）令第 43 条内的其他人士，以及（2）任何其他可以合法接收这些文件和/或材料的人士。

比利时。 要约并未进行，也不会直接或间接地向符合比利时经济法典修订版（“ 消费者”）定义的任何个人进行或宣传，本通讯、购买要约及与要约相关的任何其他文件或材料未被且可能不会直接或间接地在比利时分发给消费者。

意大利。 任何要约、本通讯或与要约相关的任何其他文件或材料均未提交或将不会提交给意大利法律法规下的国家证券市场委员会（“ CONSOB”）的清算程序。要约根据 1998 年 2 月 24 日第 58 号法令第 101-bis 条第 3-bis 款的豁免要约在意大利共和国进行，并根据 1999 年 5 月 14 日第 11971 号 CONSOB 条例第 35-bis 条第 4 款的豁免进行。位于意大利共和国的票据持有人或受益所有者可以通过授权人士（如投资公司、银行或根据金融服务法在意大利共和国被允许进行此类活动的金融中介）在符合适用法律法规或 CONSOB 或其他意大利当局要求的情况下，提交票据以参与要约。

每个中介必须遵守适用的法律法规，履行与其客户有关票据和/或要约的信息义务。

香港。 本通讯的内容未经过香港任何监管机构的审查。票据持有人应对要约保持谨慎。如果票据持有人对本通讯的任何内容有疑问，应寻求独立的专业建议。要约未在香港进行，也不会通过任何文件进行，除非（i）向根据香港《证券及期货条例》（第 571 章）（“ SFO”）及该条例下制定的任何规则定义的 “专业投资者” 进行，或（ii）在其他情况下，该文件不会导致其成为根据香港《公司（清盘及杂项条款）条例》（第 32 章）定义的 “招股说明书”，或不构成该条例意义上的对公众的要约。

此外，任何人均未就发行目的而发布或持有任何广告、邀请或与要约相关的文件，或将发行或持有任何广告、邀请或与要约相关的文件（无论是在香港还是其他地方），该文件是针对香港公众的，或其内容可能被香港公众访问或阅读（除非根据香港证券法允许），仅就与要约和/或票据相关的事项，且这些要约或票据仅打算向香港以外的人士或仅向《证券及期货条例》及其下的任何规则所定义的 “专业投资者” 提供。本通讯及其中包含的信息不得被其他人使用，且不得以任何形式复制或转让给香港的任何人。该要约并不打算向香港公众发出，公司也不打算向香港公众发出该要约。

加拿大。 在加拿大的任何要约或招揽必须通过在适用省或地区法律下适当注册的经销商进行，或根据该要求的豁免进行。如果经销商经理或其任何关联方是注册经销商或能够依赖于在该管辖区注册要求的豁免，则该要约应视为由经销商经理或其关联方代表经销商经理在该管辖区进行。

法国。 本通讯及与要约相关的任何其他发行材料不得在法国共和国分发，除非是向根据《欧盟条例（EU）2017/1129》第 2(e) 条定义的合格投资者。

关于前瞻性声明的警示性声明

在本通讯中，公司已作出前瞻性声明。所有非历史事实的陈述均为或可能被视为前瞻性声明。前瞻性声明可通过使用诸如 “相信”、“预计”、“估计”、“可能”、“打算”、“计划”、“将”、“应该”、“潜在”、“寻求”、“合理可能” 或 “预期” 或其否定形式或类似表达，或通过战略讨论来识别。我们已基于对未来事件的当前预期和预测作出前瞻性声明。这些前瞻性声明受到风险、不确定性和关于我们的假设的影响，如在要约购买中的 “风险因素” 部分所述。我们不承担公开更新或修订任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。鉴于这些风险、不确定性和假设，此处讨论的前瞻性事件可能不会发生。请谨慎对待任何前瞻性声明，不要过度依赖，这些声明仅在其日期时有效。

投资者咨询：

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媒体咨询：

	新闻办公室	+44 (0) 20 7991 8096	[email protected]

编辑注：

汇丰控股有限公司 汇丰控股有限公司是汇丰的母公司，总部位于伦敦。汇丰在 56 个国家和地区的办事处为全球客户提供服务。截至 2026 年 6 月 30 日，汇丰的资产为 3,4380 亿美元，是全球最大的银行和金融服务组织之一。

来源：汇丰控股有限公司