我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。泰森食品公司（Tyson Foods, Inc.）宣布了其先前宣布的债务投标要约的定价条款。该公司取消了 5.400% 2029 年到期的投标上限，并为 2027 年和 2029 年到期的各种高级票据设定了具体的收益率和总考虑金额。对于在 8 月 21 日截止日期之前被接受的票据，包含每$1,000 本金$30 的提前投标溢价。结算预计在 2026 年 8 月 26 日进行，投标将在 2026 年 9 月 8 日到期
在谷歌搜索和人工智能回答中查看更多来自 StockTitan 的信息。将 StockTitan 添加为首选来源 · 打开谷歌
在谷歌上添加
阿肯色州斯普林代尔，2026 年 8 月 24 日（环球新闻通讯）——泰森食品公司（“公司” 或 “我们”）（纽约证券交易所代码：TSN）今天宣布了之前宣布的公司以现金购买下表所列每个系列（每个称为 “系列”）的票据（“票据”）的定价条款（i）根据相应的接受优先级水平的顺序进行，且（ii）受限于最大投标上限、2027 年投标子上限和按比例分配等条件，按照购买要约中规定的条款和条件进行。公司还宣布已取消 5.400% 2029 年投标子上限。关于每个系列票据的购买要约在此称为 “要约”，每个称为 “一项要约”。每项要约均根据 2026 年 8 月 10 日的购买要约（不时修订或补充，称为 “购买要约”）中规定的条款和条件进行。除本新闻稿中所述外，购买要约中规定的要约条款和条件保持不变。本新闻稿中使用但未定义的术语在购买要约中具有相应的含义。
在 2026 年 8 月 21 日（“提前投标截止日期”）纽约市时间下午 5:00 之前有效投标且未有效撤回的每$1,000 票据的适用总对价是根据下表中所列的票据的固定利差与适用参考证券的投标价格收益率进行参考确定的。下表中列出的投标收益率（根据购买要约确定）是在 2026 年 8 月 24 日纽约市时间上午 10:00 由承销商（定义见下文）确定的。票据的总对价包括每$1,000 票据的提前投标溢价（“提前投标溢价”）$30.00。
下表列出了要约的定价条款：
| 证券名称 | CUSIP / ISIN | 投标子上限**(**1) | 接受 | ||||||
| 优先级 | |||||||||
| 水平 | 接受和取消的本金金额 | 按比例分配因子（四舍五入） | 参考 | ||||||
| 证券 | 固定利差 | 投标收益率 | 总对价**(2)** | ||||||
| 3.550% 2027 年到期高级票据 | CUSIP: 902494 BC6 | ||||||||
| ISIN: US902494BC62 | $800,000,000 | 1 | $571,260,000 | 100.00% | 3.875% | ||||
| 2027 年 5 月 31 日到期 UST | 20 个基点 | 4.231% | $994.87 | ||||||
| 5.400% 2029 年到期高级票据 | CUSIP: 902494 BL6 | ||||||||
| ISIN: US902494BL61 | 不适用 | 2 | $389,974,000 | 100.00% | 4.125% | ||||
| 2029 年 7 月 15 日到期 UST | 25 个基点 | 4.545% | $1,019.77 | ||||||
| 4.350% 2029 年到期高级票据 | CUSIP: 902494 BK8 | ||||||||
| ISIN: US902494BK88 | 不适用 | 3 | $235,342,000 | 43.48% | 4.125% | ||||
| 2029 年 7 月 15 日到期 UST | 30 个基点 | 4.595% | $994.24 |
(1) 2027 年投标子上限代表将在要约中购买的 3.550% 2027 年到期高级票据的最大总购买价格。我们保留在任何时候增加、减少或取消 2027 年投标子上限的权利，但没有义务，前提是遵守适用法律。
(2) 每$1,000 本金金额的票据有效投标且未有效撤回，并在提前投标截止日期之前在适用要约中被接受购买。排除应计利息。包括提前投标溢价。
截至本新闻稿日期，融资条件已满足。我们预计在 2026 年 8 月 26 日进行有效投标且未有效撤回的票据的结算。所有在提前投标截止日期之前有效投标且未有效撤回并被接受购买的票据的付款将包括从最后一次利息支付日期起至提前结算日期（“应计利息”）的应计和未支付利息。所有被接受购买的票据将被注销并取消，不再是公司或公司任何子公司的未偿还义务。
要约将在 2026 年 9 月 8 日纽约市时间下午 5:00 到期（如可能延长的任何要约，称为 “到期日”）。由于在提前投标截止日期之前达到之前宣布的$1,200,000,000（“最大投标上限”）的金额，因此在提前投标截止日期之后投标的票据将不被接受购买，无论其接受优先级水平如何。未被接受购买的票据将迅速退还给投标持有人（“持有人”）（或者，对于通过账面转让投标的票据，这些票据将迅速记入交付这些票据的存管信托公司所维护的账户），并根据购买要约的规定进行其他退还。
BofA Securities, Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLC 和 Rabo Securities USA, Inc.在本次要约中担任承销商（统称为 “承销商”）。有关要约条款和条件的问题应拨打 BofA Securities, Inc.的免费电话（888）292-0070 或拨打（980）388-0539，或拨打 J.P. Morgan Securities LLC 的免费电话（866）834-4666 或拨打（212）834-4818，或拨打 Morgan Stanley & Co. LLC 的免费电话（800）624-1808 或拨打（212）761-1057，或拨打 Rabo Securities USA, Inc.的免费电话（866）746-3850。
D.F. King & Co., Inc. 被任命为与要约相关的信息代理和招标代理。有关要约的任何问题或请求帮助，或有关提交招标指示的请求，或额外的购买要约副本，可以通过拨打 (212) 257-2075（针对银行和经纪人）或拨打免费电话 (800) 967-5074（针对其他所有人）联系 D.F. King & Co., Inc.，或通过电子邮件联系 tyson@dfking.com。您也可以联系您的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他代理人以获取有关要约的帮助。
公司、经销商经理、D.F. King & Co., Inc.、管理票据的信托人或其各自的关联方均不对持有人是否应响应要约提交任何票据提出任何建议。持有人必须自行决定是否提交其任何票据，如果提交，则决定提交的票据本金金额。
本新闻稿仅供信息参考，并不是购买或出售的要约，也不是对任何证券的购买或出售要约的征求。此新闻稿及购买要约或其电子传输均不构成在任何适用法律下，或在任何不允许进行此类要约或征求的司法管辖区内，购买或出售的要约或征求。此新闻稿在某些司法管辖区的分发可能受到法律限制。在那些要求由持牌经纪人或交易商进行要约的司法管辖区内，如果经销商经理或其任何关联方是该司法管辖区内的持牌经纪人或交易商，则要约应视为由经销商经理或该关联方代表公司在该司法管辖区内进行。
关于泰森食品公司
泰森食品公司（NYSE: TSN）是一家世界级食品公司，也是蛋白质领域的公认领导者。公司由约翰·W·泰森于 1935 年创立，经过四代家族领导不断发展壮大。公司的使命是：泰森食品。我们像家人一样养活世界™，并拥有包括泰森®、Jimmy Dean®、Hillshire Farm®、Ball Park®、Wright®、State Fair®、aidells® 和 ibp® 在内的广泛标志性产品和品牌。泰森食品致力于安全、经济地将高质量食品带到世界每一个餐桌上，现在及未来几代人。公司总部位于阿肯色州斯普林代尔，是标准普尔 500 指数和罗素 1000 大盘股指数的成员。截止 2025 年 9 月 27 日，公司约有 133,000 名员工。
关于前瞻性声明的说明
本发布中的某些信息构成了 1995 年《私人证券诉讼改革法案》所设想的前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不限于我们对 2026 财年的当前展望和估计、其他未来经济情况、国内和国际市场的行业状况、我们的业绩和财务结果（例如，债务水平、投资资本回报、增值产品增长、资本支出、税率、进入外国市场的机会和股息政策）。这些前瞻性声明受到多种因素和不确定性的影响，可能导致我们的实际结果和经验与这些前瞻性声明中表达的预期结果和期望存在重大差异。公司提醒读者不要对任何前瞻性声明过于依赖，这些声明在其全部内容中均受到此警示声明的明确限定，并仅在声明发布之日有效。其他重要因素在公司向证券交易委员会提交的文件中详细讨论，包括我们最近的 10-K 表格年度报告和 10-Q 表格季度报告中的第 I 部分，第 1A 项 “风险因素”。公司没有义务更新任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
媒体联系人：Laura Burns, TysonFoodsPR@tyson.com