我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。美光科技和闪迪在科技反弹中表现不佳，因为中国内存制造商长鑫科技和长江存储迅速获得了 DRAM 和 NAND 的全球市场份额。尽管美光的股价略有上涨，但闪迪的股价已跌至长江存储之下。尽管中国正在扩大产能，但短期内供应限制依然存在，交易员认为美光的股票有机会达到 990 美元
美光科技公司 (NASDAQ: MU) 和 闪迪公司 (NASDAQ: SNDK) 周四股价下跌，尽管科技股普遍上涨，因为新的数据显示中国内存制造商迅速获得全球市场份额。
两者的表现远远落后于高增长科技股的反弹，Palantir、SpaceX 和特斯拉是当天最大的赢家之一。
中国在内存市场中占据更大份额
长鑫科技（CXMT）在第二季度占据了全球 DRAM 收入的 10%，较去年同期的 4% 增长，Counterpoint Research 表示。
这使得三星电子、SK 海力士和美光的合计市场份额从 94% 降至 87%。
私有的 长江存储（YMTC）将其 NAND 收入份额从 9% 提高至 14%，超越了闪迪，后者的市场份额从 12% 降至 11%。DRAM 为计算机和服务器提供工作内存，而 NAND 则在固态硬盘等产品中存储数据。
这些增长发生在内存繁荣时期，而非衰退。Counterpoint 表示，第二季度 NAND 市场环比增长 70%，价格上涨 55%，而 AI 需求持续使 DRAM 供应紧张。
美光迄今为止抵御了压力。其 DRAM 市场份额从 22% 增加到 24%，而 NAND 市场份额从 13% 增加到 15%。
中国正在增加产能
CXMT 与腾讯达成了一项超过 200 亿元人民币（约合 29 亿美元）的三到五年 DRAM 供应协议，路透社 报道 该消息。扩张计划将使月产能从约 30 万片提升至 60 万片。
YMTC 的母公司计划通过上海 IPO 筹集约 49 亿美元，以资助制造升级和研发。
TrendForce 预计 到 2027 年 DRAM 供应将保持紧张，但预计 NAND 在下半年将进入更宽松的供应环境，因为新产能上线。
这种长期的供应风险尚未影响美光的短期预期。
交易者认为 $990 在可达范围内
美光在撰写时的交易价格约为 $941。
Polymarket 交易者认为美光在本周末前触及 $990 的概率约为 29%，较当前水平上涨约 5%。该市场的交易量约为 17,000 美元。
另一个 Polymarket 市场 认为美国政府在年底前对美光进行股权投资的概率仅为 8%。
市场对美光的关注不大，无论是来自中国日益增长的内存市场还是华盛顿将介入的预期。闪迪面临更直接的竞争压力，YMTC 已经在 NAND 方面超越了它。
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