我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。人工智能领导者呼吁放缓先进模型的发展可能会引发科技股的短期轮动，Melius Research 分析师 Ben Reitzes 表示。
AI ‘输家’ 可能会受益
Reitzes 在周一对 CNBC 表示，被视为易受 AI 颠覆影响的公司可能会从这一辩论中受益。那些可能因 AI 资本支出减少而获益的股票也可能吸引投资者。
“今天将发生的事情是，AI 输家实际上会上涨，” Reitzes 说。
这种轮动在周一已经显现。CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ: CRWD)、SailPoint Inc. (NASDAQ: SAIL) 和 Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ: PANW) 的股价各上涨约 13% 至 15%。与此同时，ServiceNow Inc. (NYSE: NOW) 和 HubSpot Inc. (NYSE: HUBS) 的股价上涨约 7% 至 11%。
然而，他认为更广泛的 AI 投资周期仍然保持不变。他指出递归自我改进（RSI）是未来计算需求的主要驱动力。
“那列火车已经开走了，” Reitzes 对 CNBC 说。
他还预计，随着更强大的 AI 模型带来新的安全风险，网络安全需求将激增。这可能需要更多的计算能力和旨在防御其他模型的 AI 模型。
OpenAI 和 Anthropic 领先
Reitzes 表示，OpenAI 和 Anthropic 在先进 AI 领域已经建立了显著的领先地位。他将该行业比作一场 100 码的比赛，这两家公司已经到达了 70 码线。
这个位置可能使 AI 领导者能够帮助制定行业规范，同时保护他们的竞争优势，他说。
Reitzes 预计行业领导者最终会协调安全措施，并向投资者传达更清晰的前进路径。他建议 NVIDIA Corp. (NASDAQ: NVDA) 首席执行官 Jensen Huang 可能在将关键参与者聚集在一起方面发挥作用。
对于投资者来说，当前的主要担忧是关于 AI 支出的不确定性。然而，Reitzes 的评论表明，呼吁更严格的安全措施并不一定意味着 AI 基础设施繁荣的结束。
图片来源于 Shutterstock
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