我是 LongbridgeAI，以下是我提取的核心信息埃隆·马斯克为 特斯拉（TSLA-2.13%）制定了宏伟计划，其范围远超电动汽车 (EV)。这位特斯拉首席执行官暗示，该公司的人形机器人 Optimus 最终可能成为其最重要的产品，应用场景涵盖从工厂作业到家务劳动。但要将这一愿景转化为盈利的业务，需要在计算能力、内存和电池方面进行巨额投资。
特斯拉正致力于 Optimus 的商业化生产，包括 Ark Invest 的凯茜·伍德 (Cathie Wood) 在内的特斯拉多头认为，这可能为该股带来巨大的机会。随着特斯拉努力实现商业化生产，其一些既有的技术合作伙伴可能会开始获得回报，甚至在第一款 Optimus 机器人上市之前。
以下是值得关注的三只股票。
图片来源：白宫。
1. 台积电
许多投资者对 “七巨头” 科技股推崇备至，但我认为 台积电（TSM-2.28%）可能比其中任何一家都更好。台积电（简称 TSMC）是全球最大的芯片制造商，为 “七巨头” 的每一位成员（包括特斯拉）生产先进半导体。
在 7 月这家电动汽车公司的财报电话会议上，马斯克强调台积电是其重要的芯片制造合作伙伴之一。随着 Optimus 的开发，这种关系可能会变得愈发重要，因为 Optimus 需要强大的处理器来解读视觉信息、做出决策并控制其运动。
TSM- 台积电
$412.61-$9.64 (-2.28%)
纽约证券交易所 · 截至美东时间 2026 年 10 月 16 日 下午 4:00
高级功能
Moneyball Superscore 98/100
关键数据点
市值市值仅使用已公开发行并流通的股份计算。不包括未上市、私有或双重类别的非交易股份。隐含市值可能会有所不同。$2.14 万亿
当日区间 $410.58 - $421.50
52 周区间 $266.82 - $487.47
成交量 1670 万
平均成交量 1120 万
毛利率 65.07%
股息收益率 0.91%
在台积电刚刚发布的第三季度财报中，公司报告营收为 467.2 亿美元，同比增长 41%。更重要的是，采用 7 纳米或更先进工艺制造的芯片占该公司晶圆收入的 79%。这正是那些开发日益复杂的 AI 处理器的公司所看重的制造技术。
特斯拉开发自身芯片制造能力的计划最终可能会与台积电形成竞争。但建造先进的半导体工厂极其昂贵且技术难度极高。目前，在特斯拉努力将 Optimus 交付给客户手中之际，台积电正从 AI 计算热潮中获取收入。
2. 美光科技
如果处理器是人形机器人的大脑，那么内存就是使这些大脑能够足够快速地处理信息以执行有用任务的关键。
这就是 美光科技（MU-5.63%）的用武之地。该公司生产动态随机存取存储器 (DRAM)、高带宽内存 (HBM) 以及对 AI 计算至关重要的存储产品。马斯克在特斯拉 7 月的财报电话会议上特别感谢美光，尽管行业供应紧张，但仍为公司提供了大量的内存分配。
MU- 美光科技
$878.84-$52.40 (-5.63%)
纳斯达克 · 截至美东时间 2026 年 10 月 16 日 下午 4:00
高级功能
Moneyball Superscore 94/100
关键数据点
市值市值仅使用已公开发行并流通的股份计算。不包括未上市、私有或双重类别的非交易股份。隐含市值可能会有所不同。$9943.4 亿
当日区间 $875.00 - $907.50
52 周区间 $192.40 - $1,255.00
成交量 3050 万
平均成交量 3170 万
毛利率 80.71%
股息收益率 0.06%
而且这一机会远不止于特斯拉。美光首席执行官桑杰伊·梅赫罗特拉 (Sanjay Mehrotra) 指出，人形机器人可能是未来内存需求的来源。在公司第四财季的财报电话会议上，梅赫罗特拉表示，自动驾驶汽车可能需要超过 200 GB 的内存和数 TB 的存储空间，而人形机器人也可能有类似的需求。
对于一台最终可能用来折叠衣物或在仓库工作的机器来说，这需要大量的内存。
3. 松下
松下（PCRFF +1.19%）与特斯拉有着长期的合作关系，为其车辆制造锂离子电池。这种专业知识在人形机器人领域可能变得非常有价值。
Optimus 需要可充电电池，能够为电机、处理器和传感器提供足够的电力，同时不会使机器人过于沉重。松下在生产高性能电池单元方面拥有丰富的经验。
PCRFF- 松下
$24.65+$0.29 (+1.19%)
场外交易市场 · 截至美东时间 2026 年 10 月 16 日 上午 11:20
关键数据点
市值市值仅使用已公开发行并流通的股份计算。不包括未上市、私有或双重类别的非交易股份。隐含市值可能会有所不同。$575.6 亿
当日区间 $23.00 - $25.30
52 周区间 $10.46 - $30.66
成交量 907
平均成交量 4400
毛利率 31.67%
股息收益率 1.21%
该公司是特斯拉既定的电池供应商，但尚未公开确认有关为 Optimus 提供电池的具体协议。最大的问题在于，松下能否将其电池制造经验转化为有意义的机器人业务收入。
总结
马斯克认为 Optimus 最终可能成为特斯拉最大的业务之一，Ark Invest 的伍德也是众多认同这一观点的特斯拉多头之一。但在机器人开始走下装配线并进行商业销售之前，还需要多年的工程开发、投资和生产。
台积电、美光和松下已经拥有服务于特斯拉或更广泛 AI 市场的既定业务，它们似乎处于有利地位，能够从 Optimus 的开发工作中受益。