昔日供给不足导致的半导体涨价潮仍历历在目,但随着需求逐步放缓,曾经赚得盆满钵满的芯片厂商要开始勒紧腰带了。 媒体援引知情人士透露,由于电子产品需求低于预期,全球第二大存储芯片商 SK 海力士正在考虑削减 2023 年投资支出,大约将下调四分之一至 16 万亿韩元(约 122 亿美元)。 知情人士提及,SK 海力士坚持今年支出 21 万亿韩元,用于支持 DRAM 和 NAND 的扩产计划。但是公司也表示,包括智能手机、服务器在内所有领域的芯片需求都在面临越来越高的不确定性,这导致公司需要重新考虑明年的扩张计划。 对此 SK 海力士在声明中表示: 我们尚未决定是否改变明年的资本支出计划。 在这家苹果公司供应商 “动摇” 之际,全球科技公司都对利率上行带来的宏观经济风险发出了警告,指出消费者对昂贵的电子产品感到厌倦。 在这种背景下,因担忧需求前景而放慢前进脚步的,可不止 SK 海力士一家。 存储芯片制造商美光科技 (Micron Technology Inc.) 曾在本月初表示,计划在明年放缓扩产速度,并利用现有库存来满足部分市场需求,该公司还预计资本支出也将同比下降。 此外,台积电也在本周四表示,相较于此前预测,今年的投资指出或将削减多达 9%。 台积电在周四的财报电话会中提及,在资本开支方面,台积电表示由于设备问题,公司将把部分 2022 年资本支出推迟到 2023 年,预计 2022 年资本支出将更接近预测区间下限(预测值 400 亿-440 亿美元)。但公司拒绝给出明年资本开支的明确指引,称现在谈论明年的资本支出还为时过早,明年资本支出会维持有纪律地投资。 苹果公司是台积电最大客户,占其收入的四分之一。台积电首席执行官魏哲家在电话会议上表示,他并不担心高端智能手机库存增加。 随着芯片制造商正在抗争全球经济衰退,包括 SK 海力士、三星和美光在内的芯片股在今年的跌幅超过 25%。 但值得注意的是,投资者近期又加仓了三星和台积电,认为它们此前被超卖。三星在 7 月 7 日发布二季度财报,从当日至今,三星股价涨幅达到 1.95%,在此期间台积电美股涨幅达到 10.73%。 三星在业绩报告中表示,营收增幅达到超预期的 21%,亚洲股市跟随反弹。然而,美光科技则针对供应过剩发出警告,并对本季度的业绩表现做出令市场震惊的悲观预测。 存储芯片行业一直在繁荣与萧条周期间反复循环,对供应过剩或短缺的迹象特别敏感。 许多业内人士都会将芯片大厂削减产能视为一种信号,表示这意味着大型制造商认为需求出现放缓,并开始采取行动来保护产品价格。像 SK 海力士这样的公司就倾向于控制供应,以此来支撑价格。