作者:王回声 (Echo Wang) 路透纽约 9 月 14 日电 - 美国国际集团 (AIG Inc.) 人寿保险和退休部门 Corebridge Financial Inc. 周三,CRBG.N(CRBG.N) 冒着市场波动,在今年迄今规模最大的首次公开募股 (IPO) 中筹集了 16.8 亿美元,结束了长达七个月的主要上市间歇。 AIG 表示,它以每股 21 美元的价格出售了 8,000 万股 Corebridge 股票,这是其设定的每股 21 美元至 24 美元目标区间的低端。 此次 IPO 对 Corebridge 的估值为 136 亿美元。 根据早些时候提交给美国证券交易委员会的一份文件,IPO 的所有收益将流向 AIG,新公司不会筹集新资本。 科里布里奇的股票出售可能有助于将 IPO 市场从冬眠中撼动。自 2 月份以来,俄罗斯入侵乌克兰和引发利率上升的猖獗通胀一直在推动股市波动,使企业难以推进上市。 根据追踪 1995 年上市数据的 Dealogic 的数据,美国的 IPO 有望迎来 20 多年来最糟糕的一年。根据该数据提供商的数据,到目前为止,今年到目前为止,企业已经筹集了约 180 亿美元,而去年同期超过了 2310 亿美元。 其他公司,包括社交媒体平台 Reddit 和软件公司 ServiceTitan,由于市场波动,被迫推迟了今年的 IPO 计划。 Corebridge 的 IPO 筹资 17 亿美元,也是今年美国规模最大的 IPO,超过了私募股权公司 TPG Inc.今年 1 月 11 亿美元的 IPO。 2022 年规模最大的 IPO AIG 首先宣布将分离其寿险和退休部门,并在 2020 年将其作为一家新的上市公司上市,从而使这家保险巨头能够专注于财产和意外伤害业务。 此举反映了保险公司专注于单一产品发行的一个更广泛的趋势,因为它们向股东提供的回报不同;AIG 多年来成功击退了这一趋势,包括维权投资者在 2015 年代中期发起的一场倡导这种分离的运动。 在去年以 22 亿美元的价格将 10% 的股份出售给私募股权公司黑石 (Blackstone Inc.) 后,AIG 于 3 月份申请了 Corebridge 的上市申请。该公司最初计划在 6 月底之前完成上市,但由于市场动荡而推迟了上市。 总部位于休斯顿的 AIG 子公司在美国提供退休解决方案和保险产品。 上市后,AIG 将控制该公司近 78% 的股份,Corebridge 在纽约证券交易所的交易代码为 “CRBG”。 摩根大通 (JPMorgan Chase&Co.)、摩根士丹利 (Morgan Stanley) 和派珀·桑德勒公司 (Piper Sandler Co.) 是此次 IPO 的主承销商。美国银行、花旗集团和高盛也是此次 IPO 的主承销商。