智通财经 APP 获悉，据知情人士透露，软银已将 Arm 的一些最大客户列为该芯片公司 IPO 的战略投资者，其中包括苹果 (AAPL.US)、英伟达 (NVDA.US)、英特尔 (INTC.US)、三星电子 (SSNLF.US)、AMD(AMD.US)、铿腾电子 (CDNS.US)、谷歌 (GOOGL.US) 和新思科技 (SNPS.US) 等。 知情人士表示，数月来，软银一直在与 Arm 的客户和合作伙伴进行讨论，但这些计划现在才刚刚敲定。不过，随着该公司 IPO 临近，具体情况可能会发生变化。该公司预计将于下周开始投资者路演。知情人士透露，投资者将投入 2500 万至 1 亿美元不等的资金。科技行业一些大公司的支持将有助于推动此次发行，Arm 预计将通过此次 IPO 筹集 50 亿至 70 亿美元。据报道称，软银此前的目标是将 Arm 的估值定为 600 亿至 700 亿美元，但这个数字最终可能在 500 亿至 550 亿美元之间。对此，AMD、Arm、谷歌、英伟达和新思科技的代表拒绝置评。苹果、铿腾电子、英特尔和三星没有立即回应置评请求。Arm 寻求 IPO 正值人工智能热潮之际，软银希望通过利用投资者对芯片行业的兴趣，从对人工智能设备的支出受益。今年迄今为止，费城半导体指数累计涨幅已远远超过了标普 500 指数和其他主要指数。<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://img.zhitongcaijing.com/image/20230902/1693616725670106.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" title="1693616725670106.png" alt="image.png" width="623" height="354" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://img.zhitongcaijing.com/image/20230902/1693616725670106.png"/>Arm 主要提供芯片设计和技术许可，这是每年销量超过 10 亿部的智能手机市场的关键部分。近年来，该公司还试图将业务扩展到新的领域，包括用于数据中心的计算机，寻求成为价格更高的电子元件的一部分。据本周早些时候的报道称，Arm 正在考虑在 9 月 13 日为其股票定价，并于次日开始交易。此次 IPO 的路演预计将在周一美国劳动节假期后进行。最初，Arm 希望筹集 80 亿至 100 亿美元的资金，但在其所有者软银决定持有该公司更多股份后，该目标被降低了——此举包括收购愿景基金在这家芯片设计公司的股份。这笔交易对该芯片公司的估值超过 640 亿美元。目前，Arm 已经为此次 IPO 安排了一长串承销商名单，这既反映了该公司的全球影响力，也反映了银行在今年增长缓慢的上市市场中渴望在大额交易中获得一席之地。巴克莱银行、高盛、摩根大通、和瑞穗是此次发行的主承销商。

软银(ADR)

英伟达

苹果

软银

据知情人士透露，软银已将 Arm 的一些最大客户列为该芯片公司 IPO 的战略投资者，其中包括苹果、英伟达、英特尔、三星电子等。

传苹果、英伟达等多家公司将成为 Arm 在美 IPO 战略投资者