进入十月,秋意萧瑟,但美国 IPO 市场却在回春。今夏在大热电影《芭比》中出镜、火遍全网的丑鞋勃肯(Birkenstock),即将于今日登陆纽交所。IPO 定价每股 46 美元,估值超 86 亿美元。定价略低于公司此前设定的每股 44 至 49 美元目标区间的中值。勃肯计划在本次 IPO 中募资 15 亿美元,其中 1/3 用于偿还债务,其余收益归 LVMH 旗下消费投资基金 L Catterton 所有。根据 Dealogic 的数据,勃肯上市为今年美国第三大 IPO。L Catterton 曾在 2021 年以 40 亿欧元的价格收购了勃肯的多数股权。招股书显示,LVMH 集团 CEO Bernard Arnault 的家族控股公司 Financière Agache 计划购买最多 3.25 亿美元的股份。LVMH 三公子 Alexandre Arnault 可能在 IPO 之后加入勃肯董事会。此外,挪威主权财富基金和 Durable Capital Partners 也计划再购买勃肯最多 3 亿美元的股份。成立于 1774 年的勃肯,是德国老牌鞋履制造商,产品主要是一些设计朴素的 “老钱风” 凉鞋。超模 Kendall 等时尚达人都曾穿着勃肯的 “丑鞋” 出街。去年,苹果联合创始人乔布斯生前最爱穿的一双勃肯凉鞋曾以 21.88 万美元的天价于一个网上拍卖会成交,创下同类拍品的最高交易纪录。据招股书,在截至 6 月底的 9 个月里,勃肯营收达到 11 亿欧元,同比增长 21%。不过,净利润下降了 20%,为 1.03 亿欧元。9 月份,三家科技股 Arm、Instacart 和 Klaviyo 先后登陆美股,且 IPO 价格都达到或超过了目标区间的最高价。而今天勃肯上市,印证美股 IPO 市场或已显著回暖。这也是继美容科技公司 Oddity Tech 于 7 月份在纳斯达克上市后,L Catterton 投资的公司在短短几个月内的第二次 IPO。