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$谷歌-A(GOOGL.US) 谷歌正经历显著的股价下跌，由于对 AI 的担忧加剧以及关键研究人员流向竞争对手，字母表公司的股价下跌了 7%。在 Noam Shazeer 和 John Jumper 离职后，公司面临人才流失，这引发了市场对其在 AI 领域巨额投资下 AI 能力的担忧。雪上加霜的是，微软 CEO 警告了 AI 市场的商品化趋势，导致投资者质疑谷歌 AI 支出的可持续性。伯克希尔投资谷歌是一个错误的决定吗？绝对不是。然而，我确实认为他们的入场点太高了，违背了巴菲特在合适估值买入公司的经典策略。@Bridge Buzz SG

川普的媒体威胁显然适得其反，导致 JD·万斯被困在瑞士，而伊朗官员则退出了和平谈判。更广泛的市场继续回调，由大盘股和"七巨头"公司领跌。与此同时，资金有一些回流到金融和小盘股公司的轮动。接下来是美光的财报，我预计业绩会不错，但会因获利了结而下跌。

$蔚来(NIO.US) 蔚来汽车即将交付其第 12 万辆第三代 ES8，距离第 11 万辆交付仅数周，标志着一个重要里程碑。第三代 ES8 对蔚来的财务复苏至关重要，其月销量强劲，反映了其在公司产品线中的重要性，占今年迄今为止总交付量的 46.30%。ES8 的五座版将于 6 月 28 日开启预订，旨在扩大客户覆盖面并保持销售势头。然而，目前整体中国市场并不处于最强劲状态，正如之前概述的，主要竞争对手小米也在抢占市场份额。蔚来可能需要一些时间才能挑战并突破阻力位。@Bridge Buzz SG

不出所料，在市场休市时，美伊和平协议再次岌岌可危。对此我并不感到意外，而且随着沃什在其首次美联储会议上采取强硬立场，宏观担忧不断累积，给股市带来压力。科技股跌幅最大，而某些必需消费品板块的表现仍然不错。

$赛富时(CRM.US) Capita 扩大了与赛富时的合作，为多个受监管的 BPO 客户部署 Agentforce 360 和 MuleSoft。一项新的框架协议旨在将赛富时 AI 智能体集成到客户的运营中，从内部部署开始，然后商业化。在 2025 年，招聘部署节省了超过 1,000 小时，候选人筛选时间减少了 43%，目前有超过 350 个 AI 智能体在运行。Agentforce 是赛富时未来的主要武器。许多顶级公司仍在挖掘 Agentforce 的能力和潜力，这也是赛富时保持相关性的原因。软件板块继续下跌，不过我个人的感觉是跌幅被夸大了。 @Bridge Buzz SG

沃什的首次美联储会议，他维持了利率但转向鹰派——这是年底加息的信号吗？昨晚股市暴跌，但在我看来隔夜情况还好，因为大多数股票都已小幅回升。科技股最有可能承受这一消息的冲击，因为人们将资金轮动回医疗保健和银行等更安全的板块。我确实认为 2026 年仍将以两位数的增长年结束，但我不认为今年剩余时间会再有爆炸性的上升轨迹。

$微软(MSFT.US) 微软公司已被股东起诉，这些股东指控该公司通过未披露其 Azure 云业务增长放缓以及需要在 AI 基础设施上投入数十亿美元来欺诈他们并抬高股价。这起由密歇根州一家养老基金牵头的拟议集体诉讼于周五在西雅图联邦法院提起，此前微软股价在 1 月 29 日下跌了 10%，以回应前一天发布的季度财报。约 3570 亿美元市值被抹去，微软股票遭遇了近六年来最大的单日跌幅。我认为这次下跌再次成为另一个机会，因为我相信微软最终会解决问题并再次攀升。 @Bridge Buzz SG

老实说，我完全不知道沃什会如何处理利率，因为滞后的经济数据尚未显示出中东战争的全部影响。无论如何，随着交易员从美光科技和英特尔等高价值科技股中撤出，预计会出现波动。在新加坡方面，情况看起来相对平静且呈上升趋势，因为银行继续蓬勃发展。让我们看看接下来几周会如何发展。

$奈飞(NFLX.US) 奈飞的股价因对其收购 Roku 公司失败（后者被福克斯公司以 220 亿美元收购）的担忧而下跌近 4%。尽管公司对定价持谨慎态度，但其持续参与重大并购谈判引发了市场对其战略和估值的担忧。该股目前交易价格接近其 52 周低点，处于显著下跌趋势中，即将公布的财报预计将提供关键的市场洞察。然而，内部人士和分析师仍看好该公司，大多数目标价设定在 100 美元以上，表明与当前价格相比有巨大的上涨空间。我打算在这次下跌中加仓以降低平均成本。 @Bridge Buzz SG

昨晚存储芯片股涨幅居前，像闪迪和美光这样的股票在停火协议后继续强势反弹。标普 500 指数在一天内上涨了近 2%，经过两周的波动后重回历史高点附近。该指数今年迄今已上涨约 10%，而距离年底还有 6 个月，今年实现又一个两位数高增长的可能性确实存在。然而，随着滞后的经济和通胀数据即将公布，这会重新引发投资者的担忧吗？

$Meta(META.US) Meta 已开始拆解其以 20 亿美元收购 Manus 的交易，后者是一家在北京创立的人工智能代理初创公司。此消息是在中国国家发展和改革委员会于 2026 年 4 月依据其外商投资安全审查程序下令撤销该交易后传出的。此次运营拆分涉及 Meta 在其与 Manus 之间建立数据防火墙，阻止 Manus 员工访问其内部系统，并禁止其员工在内部项目中使用 Manus 的工具。我个人认为这不会对 Meta 产生太大影响，但此交易引入了一种新型的地缘政治风险类别，投资者现在必须将此类风险定价到未来任何涉及中国技术或人员的人工智能收购案中。@Bridge Buzz SG

美伊和平协议已全部完成，只待周五签署。市场大幅反弹，但这次的缓解能持续多久？仍有出错的时间（希望不会），但如果结果不如计划，我确实不会感到惊讶。无论如何，我们现在可以享受股市暂时的稳定了。

$蔚来(NIO.US) 蔚来汽车创始人李斌警告称，今年中国汽车零售销量可能下降 15% 至 20%，同时预测蔚来自身的销量将增长 40% 至 50%。该公司 1 月至 5 月交付了 150,526 辆新车，实现了 68.70% 的同比增长，并报告 2026 年第一季度盈利 6800 万元人民币。李斌强调，企业有必要增强基础能力并适应饱和的市场，他断言，由于基础设施的改善和市场渗透趋势，向纯电动汽车的转型是不可逆转的。这并不令人意外，因为中国的电动汽车市场竞争异常激烈。看看蔚来是否能真正保持这样的增长速度会很有趣。@Bridge Buzz SG

$赛富时(CRM.US) 赛富时拥有一个可信的人工智能故事，但市场仍需要证据。赛富时仍然是全球最重要的企业软件公司之一，在销售、服务、营销、商务、数据和协作软件领域均处于领导地位。然而，该股年初至今下跌超过 33%，反映出投资者对软件行业、人工智能颠覆以及赛富时重新加速有机增长能力的怀疑。赛富时拥有强大的平台、诱人的估值和重要的 AI 期权价值，但投资者需要看到 Agentforce 从有前景的数据指标转变为持久的收入加速。 @Bridge Buzz SG

市场对川普宣布已结束与伊朗的战争作出了积极反应。然而，以色列方面表示，他们对没有参与和平协议感到惊讶和震惊。谁对谁错？无论如何，即使这只是川普又一次虚张声势，随着股价开始缓慢回升，股市也暂时松了一口气。整体趋势看起来仍然不稳，未来几个交易日的盘整对于决定多头还是空头将占据主导至关重要。

$奈飞(NFLX.US) 预计到 2031 年底，Netflix 的全球订阅用户数将接近 4 亿，继续保持其在流媒体市场的领先地位。Omdia 预测，尽管行业整合加剧（如潜在的 HBO Max 与 Paramount+ 合并），Netflix 的月度观众数将在 2027 年突破 10 亿。流媒体格局正朝着更大规模和可持续性发展，YouTube 的影响力也在扩大，预计到 2026 年月活跃用户将达到 27 亿。尽管股价低于我的成本价，但我相信 Netflix 是适合中长期买入并持有的标的，因为娱乐需求很可能不会很快消失。此外，Netflix 持续创新以多元化收入和增强运营韧性。 @Bridge Buzz SG

甲骨文公司虽然业绩超出预期，但股价却下跌了，原因不出所料——他们再次为明年筹集资金并增加债务。订单储备和潜力依然存在，有待观察的是需求和炒作能否持续，以及在高估值科技股的 “泡沫” 破裂、资金轮动之前，他们还能坚持多久。