还差3800出圣者遗物

$英特尔(INTC.US)

英特尔代工业务在 18A 和 14A 制程上赢得 AMD、英伟达和 OpenAI 作为设计合作伙伴，同时 EMIB 封装良率达到 98%

https://wccftech.com/intel-foundry-snags-amd-nvidia-openai-as-design-wins-on-18a-14a-nodes/

$英特尔(INTC.US)cpi 数据不错，至少今晚大家可以享受上涨了

$英特尔(INTC.US)不容易给我跌傻了这一周，😅。

这种和基本面无关的抛售，现在看来做两个月的中期 call 是最好的，还可以做一点牛市价差的保护，低点砍卖出的一腿。但是我上了太多的短期杠杆，估计是要很久才能回到前高了

谢谢顾神

$英特尔(INTC.US)$费城交易所 半导体 ETF - iShares(SOXX.US)$南方两倍做多海力士(07709.HK)$Roundhill Memory ETF(DRAM.US)

短期触底了

$英特尔(INTC.US)

我想说只要你不是持有的短期投资仓位，看到这样和基本面无关的下跌，应该感到高兴，因为这种下跌时一定会反弹的。

（只是我看是有不少短期投机仓位😅）

$南方两倍做多海力士(07709.HK)

看到太多人搞不懂杠杆 ETF，只知道拿着 AI 讲车轱辘话来回讲，讲什么损耗不适合长拿，能不能多深入学一下呢，自己手动回测一下也知道啊。

在单边行情里，杠杆 ETF 是会更加速上涨的，最近几天的这种剧烈波动和回撤当然也会损失更多，要不要拿杠杆 ETT，完全是看正股有没有大的行情和单边走势，不是这么简单说不适合就行的。

从这个图上回测可以看到 2 倍最大走出了 3 倍的效果，当然中间回测波段还会有很多其他更大的倍数。从 3 个月来看，因为最近这十来天的损耗，有不少损失（-3x 的效果），但依然有 1.5 倍，也比你拿正股强。

要不要用杠杆 etf 取决于你自己的仓位管理、对个股的基本面判断，对收益的要求，不是天天在评论区问为什么今天没两倍是不是偷吃了。

当然 Adr 来了之后，个人会去美股做期权，减少点资金占用，更灵活点。

$南方两倍做多海力士(07709.HK)

过去半年，就我个人而言，做财报前的预期，比做财报发布后的市场反应胜率要高很多。

而海力士的财报只会比美光更好。

$英特尔(INTC.US)$台积电(TSM.US)$南方两倍做多三星(07747.HK)

三星晶圆代工真的实现了全面回归。看到事情变化如此之大，感觉仿佛不真实。

- 三星晶圆代工看到客户蜂拥而至，以至于三星现在开始筛选客户，优先考虑大客户。

- 三星的 4nm 工艺已经售罄至明年的产能，甚至一些 8nm 工艺也几乎满负荷运行。

- 有传言称，三星可能会将某些工艺的价格提高 15% 至 20%。

芯片需求非常紧张

$Roundhill Memory ETF(DRAM.US)盘前解读 meta 转型云对硬件是利空，但我觉得这仅仅只是扎克伯格个人的失败而已，转型不转型都还是要持续投入。

$英特尔(INTC.US)

谷歌的下一款 TPU，代号 Humufish，将使用英特尔 EMIB-T 封装，而非台积电的 CoWoS 封装。

当然这可能算是旧闻了。

来源：SemiAnalysis

$英特尔(INTC.US)感觉是月末再平衡的资金在自动卖出了，需要熬过这两天了。

有朋友想要我能推荐一下优秀的信息来源，除开常规的一些媒体、工具以外，其实对于我们散户而言，好的信息渠道不多。

这里就推荐一些我关注的博主，主要以研究半导体产业、宏观经济为主，英特尔、美光、海力士、dram、台积电、amd、博通、光等等等的这些投资者，都应该考虑每天看看这些信息来源

其中不少人都是去年 9 月就有推荐储存的，市场热门主线是不断被挖掘。

原本发了一篇长文，带了地址，似乎需要审核，这边就做了两张图。大家有需要自取，长文审核过了也会再转发，方便大家复制。

$英特尔(INTC.US)$闪迪(SNDK.US)$南方两倍做多海力士(07709.HK)$SpaceX(SPCX.US)$台积电(TSM.US)$英伟达(NVDA.US)$博通(AVGO.US)$美光科技(MU.US)$Roundhill Memory ETF(DRAM.US)

看了一圈，基本上认为确实是因为苹果涨价的原因导致的整体开盘跳水。

不过从我们上一篇转载的文章可以知道，最大化 token throughput，对于云服务商，对于高价值的商业行为而言，通过提高储存的性能是相当划算的选择。

但电子消费品就糟糕了，确实很有可能会要遏制需求。典型的 toC 的电子消费品公司，apple，小米，日子确实会不好过。

不过对于大型的平台公司似乎影响没有那么大，GOOGLE、MSFT、META、AMAZON、TSLA 他们才是 AI 基金的最大投资者。需要持续关注这些巨头公司的 CAPEX 变化，以及 OPENAI、Anthropic 这些公司创造收入的能力，大公司的 token 使用情况。

$英特尔(INTC.US) $Roundhill Memory ETF(DRAM.US)

$Roundhill Memory ETF(DRAM.US)

每一个储存板块投资者都应该阅读的文章。太长就不贴上来了，也尊重原作者的辛苦分析。

对 HBM、DRAM、NAND 进行了全面的分析，从能否周期性、商品属性、模型的技术、需求、生产增速全面的进行了分析。

只有理解逻辑，才能在海力士、美光、闪迪一次次新高中作出正确的决定

在新的技术跃迁之前，以及上游的大公司 Capex 减少之前，暂时看不到太多的利空。

https://x.com/fi56622380/status/2070029693810847988

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$英特尔(INTC.US)陈立武依靠自己在半导体行业、风投行业的的深厚积累，为 intel 在先进封装、代工等等领域打造了一支非常强大的团队。

$英特尔(INTC.US)

英特尔投资者必看的播客，

陈立武：英特尔的目标是为投资者在 5 至 10 年内实现 “10 倍回报”

陈立武谈重塑企业文化十年愿景、Terafab、封装、半导体产业的的投资、规模化、产业政策等内容，全部是投资者关心的内容。

原版：

https://youtu.be/asCgCv2XB4s?is=3FNaObxWw_gSclOi

B 站翻译版本：

https://www.bilibili.com/video/BV1bGji6ZE6G

$SpaceX(SPCX.US)开盘当天根据买卖盘的模型回测，可以看到接近高模型提前到来了，最高冲到接近 230，根据模型测算，短期很难再接近前高了，纳指买入会是第二个小高峰，但是这个价差在我看来不值得继续做了。随后来的解禁会有更大的抛压。

不是投资建议，分享给大家参考。

结尾处写的波段估算还是不错的😊，105～130，上下波动了 5 块