和氣生財

🔥 额外催化剂

- 极端热浪袭来 → 电力需求暴增 → 公用事业/能源股起飞，$GE Vernova(GEV.US) 继续吃 AI+ 电力双重红利

- 韩国 Kospi 反弹 → 亚洲市场已经「无视芯片暴跌」开始抄底

- ECB 行长 Lagarde 暗示提前离职 → 欧洲宽松预期升温 → 全球流动性利好

- Amazon 卫星部署完成 → LEO 宽带服务年内上线 → 又一个科技催化剂

🔮 为什么我依然相信美光

1. HBM 供不应求 — 英伟达、AMD 排队抢货，产能排到 2027

2. DRAM 周期远未见顶 — 数据中心 +AI 推理需求才刚开始

3. $0.60 分红 + 回购 — 公司自己都在抄底

4. Beta 2.14 — 跌起来猛，反弹起来更猛。这个品种天生就是过山车

5. PE 7 — 你去找找全市场还有哪个万亿市值公司 PE 7 的？