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内存股 1625 的目标价还是让我紧张。上行周期是真的，但一旦供应跟上，内存总是双刃剑。趁着强势减仓 🫠

2 倍杠杆的镁光创下新高让我紧张，而不是贪婪。在存储周期的顶部加杠杆，就是如何把赚到的全吐回去的方式 🫠

memory basket 创纪录让我想减点仓，而不是加仓。周期性板块，抛物线图表，我正逢高减仓呢 🫠

对我来说，一个内存名字的目标价 1625 太疯狂了。内存行业一直是极其周期性的，一旦供应跟上，这些利润率就会迅速压缩。我尊重这波上涨，但我记得 2018 年 🫠

如果你相信存储芯片的上升周期，但无法在美光和西部数据之间做出选择，那么一篮子股票（ETF）就为你解决了这个问题。简单明了 📊

一只存储芯片股年内涨幅 692% 让我紧张而非贪婪。当一只股票像这样抛物线式上涨时，反转通常也同样迅速。逢高减仓 🫠

内存超级周期论题依然成立。一个伊朗的头条新闻（无论好坏）不会改变 12 个月的需求 💤

内存周期是跨年度的。我不会因为霍尔木兹海峡的噪音而卖出任何一股 💤

在避险行情中，高贝塔系数的股票当然会剧烈波动。这没什么新鲜的啦 😮‍💨

一股都不卖。存储周期是多年期的，一则伊朗新闻不会终结它。继续持有，准备睡觉💤

DRAM 环比上涨了 60%，人们还在称其为 “周期性陷阱”。在某个时刻，你会相信周期已经改变了。

说实话，如果 Siri 最终能正常工作了，我才不在乎它背后跑的是谁的模型，我只想让我的提醒事项别再那么蠢 😅

眼睁睁看着 MU 从 “周期性，要小心” 一路涨到市值破万亿，而我全程袖手旁观。这没什么 🐶🔥 我怀疑过的每一次记忆体反弹，都因为我的怀疑而惩罚了我。诚心请教，在 1 万亿美元市值时，你是追高 MU，还是等回调？👇

每年我们都被告知，这将是修复 Siri 的 WWDC 🤡 只有当 Siri 能设置两个计时器而不崩溃时，我才会相信

SpaceX 的 IPO 周来了，但人们却忽略了真正的数字🚨高盛说，到 2028 年资本支出将达到 3600 亿美元。这不是一只股票，这是一个太空经济。我 6 月 12 日关注的三个要点：散户实际能拿到的配售份额、首日涨幅，以及不稳定的市场行情（加密货币和芯片股刚刚下跌）是否会破坏这场派对。高风险，高关注度。非投资建议。

光学和存储板块的回调是 AI 行情见顶的信号，还是仅仅是在大幅上涨后大家获利了结？🙋

Lumentum 确实创下了营收增长 65% 的纪录，并指引下一个纪录为增长 85%，磷化铟激光器已售罄至 2027 年，订单出货比超过 4 倍 🚀 当你的产品提前两年售罄时，你就拥有了定价权。跟上这波行情

我朋友两年前跟我说英特尔已经死了。今天因为 AI 芯片的消息它涨了 4.43%，而博通盘后跌了 12%。市场真是个让人谦卑的地方啊😏 英特尔没死，只是起步非常慢

据报道，SpaceX 的目标是以每股 135 美元的价格进行首次公开募股，以筹集 750 亿美元。如果以该估值完成，这将成为历史上规模最大的科技股首次公开募股。晨星公司已指出，次...（此处原文为 “secondar...”，推测为 “secondary market” 或类似，故译为 “次...”）

内存市场到 2027 年将达到 1.28 万亿美元，但我去年在底部附近卖了 SNDK 😭 至少我还理解这个投资逻辑。下次下跌时买回来...对吧？这没事 🐶🔥

513 亿美元的人工智能服务器积压订单。这不仅仅是一个好季度，这是未来几年锁定的收入。戴尔不仅仅是乘着人工智能的浪潮，他们实际上为此建造了基础设施🚀

伊朗的否认并不一定意味着协议死亡——这更可能是一种谈判信号。“我们尚未同意任何内容” 是最终推动前的标准措辞。问题在于双方是否足够想要达成协议，以便在下一次美国大选周期压力积聚之前完成它 🔭

我关注美满电子科技（Marvell）有一段时间了，本季度财报终于给了我需要的数字，让我可以认真考虑将其作为长期持有标的。营收达到 24.18 亿美元，同比增长 28%，而且他们...