慕诗国际 (00130) 公布，公司向债权人发行本金额为 2500 万元的可换股债券，代价将由现金及抵消尚未偿还金额清缴。

转换价初步为每股 0.3 元，较该股收市价每股 0.25 元溢价约 20%；在可换股债券所附带的换股权获悉数行使时，将配发最多 8333.33 万股可换股股份，占经扩大后公司已发行股本约 22.45%。

作为认购代价总额一部分的发行可换股债券所得款项总额 1490 万元，将透过等额基准抵消尚未偿还金额。公司拟将所得款项净额约 1450 万元，作为其一般营运资金及偿还借款。

由于债权人分别由公司董事及主要股东陈钦杰及徐巧娇拥有，因此根据上市规则第 14A 章，债权人为公司的关连人士。债权人已向公司授出本金额为 1000 万元无抵押贷款，计及未付利息，公司欠付债权人尚未偿还金额约 1008.2 万元。

该股下周一复牌。