公司于 2016 年 5 月 11 日首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司以 “成就企业家和投资者的梦想” 为使命，以 “追求可持续发展，做受人尊敬的一流投资银行” 为愿景，遵循 “合规、诚信、专业、稳健” 的行业文化，践行 “诚信、进取、创新” 价值观和 “开放、创新、包容、协作” 的海洋文化，继续坚持 “成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司” 的战略目标，保持战略定力、久久为功;积极把握资本市场全面深化改革的历史机遇，锐意进取、踔厉奋发，在特色化和差异化发展上重点部署，持续提升核心竞争力。公司主要业务包括资产管理业务、固定收益业务、投资银行业务、证券经纪及信用业务、私募股权基金管理及另类投资业务、自营投资及交易业务。企业荣誉有全国 29 家创新类券商之一、深圳第三家获 “深圳知名品牌” 称号的证券公司、中国区最佳创新投资银行、中国上市公司杰出投资者关系团队、中国最佳资产管理券商、“2023 年金牛成长投资银行团队奖”、“2023 中国证券业新锐投行君鼎奖”、“2023 中国证券业债券融资投行君鼎奖”、“2023 中国证券业权益资管计划君鼎奖”、“三年持续回报股票型明星基金奖”、“三年持续回报积极债券型明星基金奖”、“2023 中国证券业财富服务品牌君鼎奖”、“2023 中国证券业投资者教育君鼎奖、“2024 年上市公司董事会最佳实践案例” 等。截至 2025 年 6 月 30 日，公司有经批准设立的分公司 28 家、证券营业部 32 家。