2 月 6 日，A 股三大指数集体低开，沪指下跌35.62 点，跌幅 0.87% 报 4040.30 点，深成指下跌151.68 点，跌幅 1.09% 报 13801.03 点，创业板指下跌37.39 点，跌幅 1.15% 报 3222.88 点，上证50下跌31.84 点，跌幅 1.04% 报 3027.17 点；A 股中药（核心股）板块盘初走强，特一药业、盘龙药业双双涨停，生物谷涨超 16%，康缘药业、维康药业、陇神戎发、粤万年青等个股跟涨；退税商店板块连日走强；黄金概念（核心股）股集体低开，湖南白银（核心股）、兴业银锡、盛达资源、白银有色跌停，豫光金铅跌超 9%，中国黄金、晓程科技等多股低开。

盘面上，市场焦点股横店影视（核心股）（6 天 5 板）高开 4.86%，并购重组的民爆光电（创业板 4 板）低开 1.95%、韩建河山（3 板）竞价涨停、凯龙高科（创业板 2 板）竞价涨停，房地产（核心股）板块京投发展（3 板）平开，AI 应用端的天地在线（14 天 7 板）低开 0.30%、遥望科技（4 天 2 板）低开 5.97%，零售股茂业商业（5 天 3 板）高开 0.26%、杭州解百（2 板）高开。

公司动态：

光模块放量、重大资产重组（核心股）与立案调查交织

新易盛：1.6T 光模块进入持续放量阶段，产线产能利用率高，预计 2026 年相关产品营收占比将进一步提升，成为业绩增长（核心股）新引擎。

协鑫集成：“太空光伏（核心股）” 仍处于技术探索阶段，暂未获相关订单，业务贡献存不确定性。

蔚来：预计 2025 年四季度实现经调整经营利润 7 亿至 12 亿元，首次扭亏为盈引关注。

*ST 立方：10 个交易日内 7 次涨停，涨幅达 314.93%，公司宣布停牌核查，预计停牌不超过 5 个交易日。

天汽模：筹划发行股份及现金收购东实股份股权，构成重大资产重组（核心股），股票自 2 月 6 日起停牌，预计 10 个交易日内披露方案。

倍轻松：实际控制人马学军因涉嫌操纵证券市场被证监会立案调查，公司运营或受影响。

国轩高科：拟定增募资不超过 50 亿元，投向动力电池及新能源电池基地项目，加速产能扩张。

牧原股份：1 月销售商品猪 700.9 万头，销售收入 105.66 亿元，同比下滑11.93%，猪价下行压力仍存。

热点题材：春节消费、AI 与机器人（核心股）赛道升温

消费：春节临近，年货采购需求旺盛，电商平台促销活动叠加政策利好，消费市场 “开门红” 预期强化。

网络安全：工信部预警OpenClaw 开源 AI 智能体安全风险，默认配置下易遭网络攻击，相关概念股承压。

阿里千问：马云现身杭州阿里总部，30 亿 “春节请客计划” 引爆市场猜测，阿里生态布局再添新变量。

AI 漫剧：腾讯推出首款漫剧 App“火龙漫剧”，融合 AI 技术与短视频形态，单集 1-3 分钟，内容全免费。

机器人（核心股）">人形机器人（核心股）：法拉第未来发布首批具身智能机器人，中国 2025 年机器人落地量占全球超 80%，赛道景气度持续攀升。

免税：海南自贸港出台岛内居民消费 “零关税” 政策，免税额度内商品免征关税及增值税，利好本地消费。

商业航天（核心股）：SpaceX 申请建设 “非地球静止轨道卫星系统”，拟部署百万颗卫星训练 AI 模型，商业航天竞争白热化。

脑机接口：APEC 会议聚焦脑机接口康复应用，中国推动完善 ISO 国际标准体系，技术商业化进程加速。

机构观点：看好中国资产重估，关注高景气板块

中金公司：当前 A 股未现牛市顶部信号，货币秩序重构与 AI 产业趋势仍是核心驱动力，建议逢低布局。

中信证券：PPI 修复拐点确认，航空航天、电力、有色等板块盈利增速领先，中观景气指数支撑业绩预期。

华泰证券：印尼煤炭（核心股）配额博弈或压制现货出口，但农历新年期间消费回落，情绪冲击大于基本面影响。

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