机构客户
关于
英伟达计划在 2 月中旬之前向中国发运 H200 人工智能芯片，前提是获得政府批准。初始订单将从现有库存中满足，发货总量为 5,000 到 10,000 个模块。新生产能力计划在明年投入使用。此决定是在特朗普批准销售并收取 25% 费用的背景下做出的，同时中国也在推动发展其人工智能芯片产业。中国官员正在考虑进口的条件，包括捆绑国内芯片
英伟达股票因市场对恢复向中国销售 GPU 的猜测而上涨，提升了美国芯片制造商的市场情绪。分析师表示，到 2026 年，来自中国的潜在收入可能增加 70 亿至 125 亿美元。更广泛的人工智能投资趋势也支持英伟达的增长，人工智能基础设施支出的增加推动了标准普尔 500 指数的显著盈利增长。然而，关于出口审批和市场状况仍然存在不确定性
Rosenblatt Securities 分析师 Kevin Cassidy 将美光科技的目标股价上调至 500 美元，并在强劲的第一季度财报后维持 “买入” 评级。美光科技的调整后每股利润为 4.78 美元，超出预期，营收同比增长 56.6% 达到 136.4 亿美元。Cassidy 预测，直到 2027 年，内存芯片的需求将保持稳定，非 GAAP 毛利率在 2 月季度将达到 68%。美光科技的股价今年上涨了 196%，受益于对人工智能和数据中心的强劲需求
英伟达（Nvidia，股票代码：NVDA）在人工智能和科技领域扮演着关键角色，凭借在人工智能 GPU 和云基础设施方面的主导地位，展现出强劲的增长前景。然而，高估值和对中国的出口限制带来了风险。分析师维持 “买入” 评级，目标价为 275 美元，意味着有 50% 的上涨空间。该股票的共识评级为 “强烈买入”，具有 43% 的上涨潜力
约翰·多夫曼对 “七大巨头” 股票进行了深入分析：谷歌母公司 Alphabet、亚马逊、苹果、Meta Platforms、微软、英伟达和特斯拉。谷歌母公司 Alphabet 表现最佳，而亚马逊则落后。特斯拉的市盈率最高，英伟达在盈利增长方面领先。苹果的债务最高，英伟达则拥有最佳的 PEG 比率。分析师们偏好亚马逊和微软，但多夫曼更倾向于谷歌母公司，并对特斯拉持谨慎态度
