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摩根大通预计,2026 年数据中心资本开支增速预计将超过 50%,较此前 30% 的预期大幅提升,这意味着明年将新增超过 1500 亿美元的增量支出,而华尔街预测尚未计入资本支出带来的 AI 收入上行空间。
美光财报与指引 “炸裂”,营收与毛利率大幅超预期。大摩称,除了英伟达,这可能是美国半导体行业历史上最大的营收与净利润指引上修。尽管 AI 需求令供需紧俏持续至 2026 年,但华尔街担忧明年竞争对手产能释放或引发 HBM 价格回撤。
苹果在日本更新了其 iOS,以遵守新的《移动软件竞争法》,该法旨在降低应用开发者的壁垒并鼓励竞争。此次更改包括替代支付选项、应用分发的变化,以及用户在浏览器和搜索引擎方面的选择增加。苹果警告可能存在的风险,如恶意软件和欺诈,并实施了应用安全的公证系统。这些更新是针对日本的,反映了全球对科技公司适应当地法规的压力
英伟达董事哈维·琼斯出售了价值 4400 万美元的股票,这一举动被视为长期获利了结,而非缺乏信心。尽管出售了股票,琼斯仍然是主要内部人士,持有超过 700 万股。英伟达的股票今年上涨了 27%,对其人工智能芯片的需求依然强劲。TipRanks 将 NVDA 评级为强力买入,潜在上涨空间为 51.50%
博通在过去六年中持续超越标准普尔 500 指数,2025 年上涨了 47%。其成功得益于强劲的人工智能半导体需求,但也存在对高估值和潜在人工智能支出放缓的担忧。尽管近期股价下跌,博通的未来表现仍取决于投资者情绪和人工智能市场状况。虽然过去的成功并不能保证未来的收益,但如果条件保持有利,博通在人工智能领域的参与可能会导致持续的超越表现