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里昂研究报告指出,极兔速递计划发行 46.5 亿元可换股债,年期 7 年,旨在进行股份回购、置换高利率旧债及扩展至新市场。管理层表示,2026 年可能不会再融资。该行认为,债务结构改善及利率下降将提升盈利能力,持续股份回购将推高每股盈利,维持「跑赢大市」评级,目标价 13.6 元。
J&T Global Express 的股价下跌 5.4%,至 10.52 港元,创下自 4 月 7 日以来的最大跌幅。这家印尼快递公司计划通过可转换债券筹集 46.5 亿港元(约合 5.96 亿美元),旨在扩展海外业务、推进技术发展和优化资本结构。此次发行将转换为 3.196 亿股新股,引发了对潜在稀释的担忧。今年迄今,该股上涨 3.1%,而恒生指数上涨 4.2%
J&T Global Express 是一家印尼快递公司,计划通过可转换债券筹集约 46.5 亿港元(5.96 亿美元),用于海外扩张和技术开发。这些债券将以每股 14.55 港元的初始价格转换为约 3.196 亿股新股。该公司计划在香港证券交易所上市 2026 年可转换债券。J&T 成立于 2015 年,已成长为东南亚最大的电子商务配送服务,并通过在 2021 年收购 Best Inc 的快递业务扩展至中国
J&T Global Express Limited 计划通过拟议发行 2033 年到期的零息担保可转换债券筹集 46.5 亿港元。债券将按面值发行,初始转换价格为每股 B 类股 14.55 港元,较近期交易价格溢价 25%-31%。如果完全转换,这可能导致约 3.196 亿新股的发行,约占当前已发行股本的 3.56%。该公司旨在将债券和新股在香港证券交易所上市,以增强其资本结构,同时管理股东稀释问题
瑞银研报指出,极兔速递与顺丰上周发布交叉持股公告,双方同意认购对方新发行的股份,涉及现金总额各为 80 亿港元。该交易旨在深化两家公司合作,瑞银认为存在协同效应。顺丰致力于构建供应链服务能力,极兔在东南亚市场份额超过 30%。瑞银给予极兔 “买入” 评级,顺丰 “A 股中性” 评级。