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终于看到一些关于巴巴的好消息了，它已经连续下跌好几个月了。公司还在裁员，大约占总员工的 30%。希望这个趋势能反转！
在 Anthropic 引发席卷多个板块的 SaaS 末日之后，光通信和存储板块现在似乎成了市场的宠儿，看来上述两者属于物理层，不会轻易受到另一个 “AI 杀死 [你随便说个行业]” 叙事的影响。
不知道有多少分析师现在会修正他们年底金价 6000 美元/盎司的预测？随着伊朗日复一日轰炸其邻国石油设施，全球衰退的风险正日益增大。 这种拖累让每个人都变得更穷， 更不用说生态破坏了。 白银和其他金属也在遭殃。 只有工厂在欢欣鼓舞。
屏蔽噪音，关注市场中最重要的事——价格。这是最重要、最准确的市场指标！
早上好 ☕️ 中东紧张局势 = 石油/黄金过山车。阿里巴巴目标实现 1000 亿美元 AI 收入。小米的新能源汽车 + 大型 AI 模型。你今天打算怎么操作？👇
2026 也是光通信之年。全球光模块市场规模预计年增 35%，矽光方案 +CPO 网路双爆发在即。
下面是相关标的一览：
光电集成电路设计 (包括 DSP/电子晶片)
INTC（英特尔）、AVGO（博通）、COHR（Coherent）、CSCO（思科）、NVDA（英伟达）、LITE（Lumentum）、MRVL（迈威尔科技）、POET（POET Technologies）、NOK（诺基亚）、MTSI（...
