腾讯中银八乙熊E(56465.HK)

我认为 AI 超级周期早已被提前透支，因此市场一直要求极其、压倒性地完美的业绩来推动狂热情绪；当 FOMO 的果实唾手可得时，人们却开始吹毛求疵、解读弦外之音并凭空制造担忧。关于资本支出货币化的担忧叙事时不时浮出水面，接着又是电力短缺等担忧。任何一点坏消息都可能随时将骑士们从高头大马上击落。但派对必须继续，对吧？

我认为目前市场已经相当紧张了。但情绪这东西很奇妙，它可能会继续延伸，所以市场可能还有一些燃料可以再上涨一点。但我胆子小，所以我会保持防御姿态！

中东冲突持续，目前陷入僵局。油价飙升，引发市场剧烈波动。保持警惕，寻找基本面良好的标的，把握机会，适合日内交易和波段交易。

不确定时期用不确定方法应对，保持冷静，寻找机会。

至于布伦特油价的情况，我只会吃下任何美味的下跌，无论是银行还是房地产投资信托基金，因为我都持有，并且已经建立了现金储备，不像那段 “解放日” 时期，我那时是两手空空。即将退休，更倾向于稳定和安全，而不是高风险的美股 “牛仔竞技”。希望腾讯/阿里巴巴的谈判能启动恒生科技指数，让我 “发猫”。

阿联酋昨晚拦截了来自伊朗的导弹，以色列和美国军队现在都处于高度戒备状态。这是自停火开始以来首次发生针对其他中东国家的袭击，市场也做出了相应反应。标普 500 指数在再次企稳前出现小幅回调。密切关注局势，因为股票可能很快开始回调。

我坚持看好 AI 硬件，特别是加速器和光学领域，我认为随着即将公布的业绩，本周可能还有一波上涨。不过整体上我还是保持防御姿态。注意安全！

是的！希望这能让价格降下来，这样我们都能再次入场！