公司成立于 1995 年，凭借率先采用市场最佳实践以及深厚的专业知识，公司完成了众多开创先河的交易，并深度参与中国经济改革和发展，与客户共同成长。公司的目标是打造成为具有国际竞争力的一流投资银行。公司的主要业务为投资银行、股票、固定收益、资产管理、私募股权、财富管理及相关金融服务。企业荣誉:“亚洲年度最佳投行”“中国最佳投资银行”“最佳销售服务团队”“最具影响力研究机构”“最佳企业社会责任”、最佳股本发行机构、最佳经纪机构等、一级市场创新奖 (承销商)、券商创新服务 Top10、中国最佳证券公司、粤港澳大湾区最佳券商、中国最佳财富管理券商、香港最佳中资离岸财富管理机构、中金资本运营 (第 3 名)、最佳绿色债券银、2024 亚洲最佳中国雇主、企业 ESG 实践奖、中国最佳股权融资投行、2024 一带一路国际合作奖、最佳科技金融投资银行、年度卓越证券公司、优秀基金投顾示范机构。于 2025 年 6 月 30 日，本公司共设有 1 家证券营业部和 12 家分公司。