Investing.com — 记忆体与储存类股周一盘前交易普遍上涨，美光（Micron）上涨 2.2%、闪迪（SanDisk）上涨 3.6%、西部数据（Western Digital）上涨 3.4%、希捷（Seagate）上涨 1.8%，多份看多分析报告指出，相关股票具备价格上行空间，且人工智慧带动的需求具有持续性。

瑞银（UBS）分析师尼古拉斯·高杜瓦（Nicolas Gaudois）将其 DDR 合约价格基准预测上调，预计 2026 年第三季将较前季上涨 32%，高于此前预估的 17%；第四季则预计上涨 18%，高于此前的 12%。

高杜瓦表示，他维持 DRAM 产业「至少到 2028 年第二季」仍将供不应求的预测，并指出 2027 年位元需求增长 36.2% 与供应增长 19.3% 之间的差距「在此之前难以弥合」。

瑞银预测，记忆体产业营收将于 2026 年达到 9,920 亿美元，2027 年进一步攀升至 1.76 万亿美元，并将记忆体股自 6 月高点平均下跌 17% 的回调定性为「可能只是暂时现象」。

与此同时，花旗（Citi）对美光（Micron）新增了一项 90 天上行催化剂观察，并将 2026 年第二、第三及第四季的平均售价增长预估分别上调至季增 44%、20% 及 13%，理由是人工智慧 CPU 需求较预期强劲。

美国银行（Bank of America）分析师维韦克·阿里亚（Vivek Arya）重申对美光（Micron）的「买入」评级，目标价维持 1,550 美元，并指出「记忆体目前约占云端 AI 资本支出的 35% 至 40%，是历史水平的 2 至 3 倍，但记忆体股的远期本益比却不到 10 倍，估值明显偏低。」

阿里亚预计，全球云端与 AI 基础设施资本支出到 2027 年将接近 1.5 万亿美元，并将目前半导体板块的回调定性为「健康的修正，而非 AI 需求出现结构性转变」。

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