人工智能的繁荣正在重塑市场，影响范围远超其最明显的受益者——科技、能源和公用事业公司，而一些最佳的受益方式在很大程度上被忽视。即使在半导体这样一个显著的人工智能行业中，一些公司由于其在复杂的人工智能供应链中的角色，拥有独特的机会，可以作为 “铲子和镐” 的投资。

在考虑可能的人工智能收入加速器时，寻找已经具备一定销售增长势头的公司是有帮助的。三家公司——Fabrinet NYSE: FN、MACOM Technology Solutions NASDAQ: MTSI 和 Credo Technology Group Inc. NASDAQ: CRDO——都属于这一类别，并且拥有强大的分析师支持，使它们成为在人工智能行业中扮演日益重要角色的候选者。

重要的光学封装公司，估值吸引人

Fabrinet 是一家精密光学封装公司，负责许多对超大规模数据中心至关重要的关键组件，如收发器和硅光子组件。这意味着该公司正处于更广泛的人工智能供应链中的一个主要瓶颈，并且可能在可预见的未来在人工智能系统部署中发挥作用。

这一点已经通过公司强劲的销售业绩得到了证明，包括最新季度创下的 12 亿美元的收入，同比增长 39%。收入超出预期，非公认会计原则每股收益（EPS）为 3.72 美元，也超出了指导范围。

展望未来，Fabrinet 的一个重要步骤将是成功提升其产能以实现进一步扩张。从最近几个季度的新产能建设到对现有半导体制造设施的投资，以及新开发地点的收购，该公司有一个积极的多方位计划，旨在创造数十亿美元的额外收入能力，尽管确切的时间表尚待观察。

与此同时，Fabrinet 在人工智能行业中展现出最具吸引力的估值之一，市销率（P/S）约为 5。分析师对该公司给予六个买入评级和四个持有评级，并预测有 32% 的上涨潜力，分析师们对这一重要但容易被忽视的人工智能参与者持乐观态度。

数据中心销售的巨大增长只是 MACOM 吸引力的一部分

MACOM 也在半导体领域，但专注于特定的模拟、微波、毫米波和光子工具及服务。数据中心应用是收入增长的主要驱动力——最新报告的季度销售同比增长 22.5%，大幅超出分析师预测，而账单与订单比率达到了创纪录的 1.5。管理层甚至将数据中心收入的基本增长率从 35%-40% 上调至超过 60%，这表明对这一增长的乐观情绪将持续到至少 9 月的财年末。

至少还有两个重要因素有助于提升 MACOM 作为潜在投资的吸引力。首先，由于其卓越的运营执行，该公司在最近几个季度经历了显著的利润率扩张。预计 2026 财年的调整后毛利率将在 59%-60% 之间，这一积极趋势似乎将继续。

其次，该公司在人工智能之外还有其他增长驱动因素——工业和国防销售也强劲增长。

因此，分析师们对 MTSI 股票给予了 11 个买入评级，仅有三个持有评级。尽管上涨潜力仅为 10%，但华尔街对 MACOM 的人工智能潜力无疑充满了兴奋。

多个类别的重大增长，但 CRDO 可能仍被低估

Credo 以其零翻转连接解决方案而闻名，可能在保持人工智能光学连接的顺畅和快速运行中发挥变革性作用。该公司在最近几个月经历了巨大的增长——截至目前，股价上涨超过 85%，季度收入同比激增 157%，达到了创纪录的 4.37 亿美元，非公认会计原则净收入接近 2.27 亿美元，也创下了历史新高。

光学收入推动了 Credo 的增长，预计在当前财年（截至 2027 年 5 月），该领域的销售将超过 6 亿美元。

尽管如此，该公司的市盈率与增长比（PEG）为 1.1，反映出相对价值的竞争力。这可能是为什么有 17 位分析师对 CRDO 股票给予买入评级，而仅有两位持有评级。

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