机构客户
关于
花旗报告指出，英伟达最新推出的 AI 推理上下文内存存储（ICMS）架构，预计将显著加剧全球 NAND 闪存供应短缺。该架构每台服务器需额外配置 1152TB SSD，预计将在 2026 年、2027 年分别带来相当于全球 NAND 总需求 2.8% 和 9.3% 的新增用量。此举不仅将推升 NAND 价格，也为三星、SK 海力士、美光等头部存储芯片制造商带来明确的结构性增长机遇。
德银预测，今年是 Robotaxi 规模化与人形机器人部署的元年。人形机器人借力汽车供应链加速降本，Mobileye 等厂商将成本目标锁定在 1 万美元；自动驾驶告别测试进入规模化，Waymo 订单激增，英伟达推出 Alpamayo 平台助车企 “即插即用”。物理 AI 正从实验室走向量产。
摩根大通表示，英伟达在 AI 医疗进行 “全栈式” 布局，英伟达正在构建一个从芯片到工具再到领域模型的闭环，即所谓的 “干实验室 - 湿实验室” 飞轮，同时 AI 正在从 “试点” 走向 “受雇”，美国医疗行业商业 AI 部署速度是整体经济的 3 倍。在物理实验室层面，英伟达正与赛默飞世尔合作，最后药物发现的工业化进程也在加速。
Visa 和万事达的股票大幅下跌，Visa 下跌 4.8%，万事达下跌 5.2%，原因是人们对特朗普总统支持《信用卡竞争法》的担忧。该提案可能要求商家获得替代的、成本更低的信用卡路由选项，这可能会影响公司的运营。分析师对该法案的成功潜力表示怀疑，认为这是一种解决高卡费的缺陷方案。投资者对信用获取和监管环境的影响感到谨慎，解读特朗普的言论为中期选举前的政治姿态
Planet Labs 的股票在过去一年中上涨了 588%，这主要得益于对其政府合同和新卫星技术的乐观预期。Wedbush 分析师 Dan Ives 将目标价格上调至 28 美元，理由是对其服务的强劲需求。该公司最近与瑞典军方达成了一项价值超过 5 亿美元的多年合同，进一步增强了其与美国的现有合同。Planet Labs 计划发射能够在一小时内提供 AI 分析图像的先进卫星。谷歌作为主要投资者，正在合作开展 Suncatcher 项目，以开发太阳能卫星星座
