木头姐表示，她只是在转向另一套大多数人还没有发现的玩法，就像人们直到最近才明白英伟达是一家人工智能公司一样。

“踏空” 英伟达后，“木头姐” 辩护：芯片周期有风险，目前对 Meta 的 AI 潜力感兴趣

赣锋锂业表示，本次交易旨在强化与 Leo Lithium 公司在非洲马里 Goulamina 锂辉石矿项目的合作，进一步保障公司锂资源的需求。Goulamina 项目一期预计于 2024 年投产。

加码非洲锂矿开发！赣锋锂业拟以约 1 亿澳元溢价增资澳矿企

6 月的 WWDC 大会上，苹果即将发布其备受期待的 MR 头显，VR 产业有望在未来两年迎来爆发式增长。

苹果 MR 发布在即，盘点 VR 产业链

CPP Investments 在第一季度加仓 255943 股苹果，持仓增至 760518 股。并大幅减仓电动汽车制造商股票，包括特斯拉、蔚小理。

加仓苹果、减仓特斯拉、“蔚小理”！加拿大最大养老金 180 度转向

当美股上涨几乎完全依赖七大巨头，AI 热浪即将引发 “缩小版” 的互联网泡沫？

美股的 “大问题”：英伟达逼近万亿，AI 已经是泡沫了吗？

Wood 在 2 月份曾表示，虽然她仍然喜欢英伟达，但其估值 “非常高”。 

卖飞英伟达，买入 UiPath！“科技股女股神” 也无法计算 AI 的价值

1、英伟达发布超强 AI 计算平台，大模型训练不仅速度快还更省钱；

2、英伟达提供全新 AI 游戏模型服务，行业将开始新一轮创新式洗牌；

3、全自研国产安全数据库来了，拓尔思发布海贝搜索数据库，专用需求强。

AI 见闻日报：英伟达将上线史上最强 AI 服务，速度快还更省钱 | 见智研究

中期布局建议继续关注弹性品种，从空间角度来看，目前位置最值得关注是半导体，其次是创新药、黄金板块，若国内经济预期能再次修复，关注恒生科技指数。

港股创半年新低之际，性价比最高的行业有哪些？

1998/1999 年的美股牛市是由于当时的科技股泡沫。1998 年，计算机板块的回报率为 77.6%，而标普 500 指数的涨幅仍高达 26.7%。

参考 1999 年的美股互联网泡沫，需要担忧今天的 AI 科技股吗？

大和指出，虽然美团首季利润胜预期，但预计未来两季为增加市场份额，如折扣及回赠等进取的策略，将令公司旗下到店、酒店及旅游业务经营利润率达到 30%，这或令投资者失望，还将忧虑利润存在进一步下行空间。

大行速睇 | 英伟达、拼多多目标价获大幅上调！美团惨遭暴力 “砍价”

英伟达宣布推出搭载 256 颗 GH200 Grace Hopper 超级芯片驱动的新型 DGX GH200 AI 超级计算机。

英伟达推出 AI 超级计算机，微软、谷歌、Meta 是首批用户

AI 超级计算机 DGX GH200 燃爆市场，这台集成 256 颗 GH200 超级芯片的超算，拥有高达 1 exaflop 的超凡 AI 性能以及 144TB 的共享内存，在 GPT-3 训练中比上一代 DGX H100 集群快 2.2 倍。

老黄携「超级 GPU」炸场！E 级 AI 超算性能飞升，买越多越划算，谷歌微软 Meta 抢先试用

一季度利润超预期只是烟雾弹，美团基本面实际上并没有那么好？大票砸盘，是机构对赌期权？还是腾讯大股东出手沽货？还是说市场资金不足，接不了盘就只能崩盘？

美团跌得太惨了！市场怎么看？

数据显示，八成分析师看好美团，最低目标价在 170 港元。但美团周一大跌超 8%，创出 2022 年 10 月以来的七个月新低。

美团大跌 8%！业绩虽好，但市场不买单还砸盘

能源石化、半导体、生物制药盘中冲高后回落，传媒、软件、汽车跌幅居前，联想涨近 4%，中芯国际、百度、比亚迪电子涨约 2.7%，商汤涨 2.38%。

恒指跌超 1%，电力涨幅居前，长城汽车跌约 4%，网易一季报后涨超 7%

英伟达首席执行官黄仁勋周一表示，人工智能 (AI) 意味着现在每个人都可以成为一名计算机程序员，因为人们所需要做的就是与计算机对话。

英伟达 CEO 黄仁勋：AI 意味着每个人都可以成为程序员

当生成式 AI 彻底改变玩家与游戏角色（NPC）的交互方式，英伟达让元宇宙成了现实？

英伟达放 “大招”：当 AI 真正融入，游戏会变成什么样子

港股收盘，恒指收跌 1.04%，再创近半年低位；恒生科技指数收跌 1.19%。网易收涨 7.2%，美团收跌 8.1%，腾讯控股收跌 2.85%。

张一鸣成立个人投资基金，王兴 LP、直投两手抓，“蔚小理” 深度布局产业链，白酒企业也在紧跟硬科技……在当下，布局一级市场投资，似乎成为了商业大佬们治疗焦虑的一剂 “猛药”。

风投成 “张一鸣们” 抵御焦虑的良药？

中邮证券表示，在众多巨头参与到大模型和 AI 算力竞赛的背景下，英伟达业绩及与指引超预期，体现的是 AI 算力基础设施现阶段和未来的高景气，也为 AI 应用的持续落地奠定基础。

英伟达大动作引爆游戏板块，行业新一轮爆发在即？

上周五，科技股大涨。特斯拉、英伟达、亚马逊期权成交 451 万张、178 万张、173 万，福特期权成交放大四倍，迈威尔科技放大近八倍，C3.Ai 期权成交放大超三倍。

美股期权 | 特斯拉、英伟达、亚马逊期权成交放大两倍，科技股 Call 成交异常活跃

赣锋锂业逆势再买矿 

拼多多从追求发展速度逐步转向追求质量，随着市场份额和营收的快速扩大，多家机构看好拼多多潜力，目标价多在 100 美元以上。

Temu 势头迅猛，拼多多领跑电商行业，上涨空间还有几何？

前特斯拉 AI 总监 Andrej Karpathy 在微软 Build 大会上的演讲爆红，对如何训练 GPT 进行了细致的技术分析。

GPT 现状终于有人讲清楚了！OpenAI 大牛最新演讲爆火，还得是马斯克钦点的天才

科技股对打整个市场！极端情况下，系统性风险或压制风险偏好，进而带来美股的普遍回落，进而导致更大的衰退压力。不过中期来看，增长压力倒逼出宽松预期后，依然将是成长风格率先迎来反弹契机。

成长股爆杀价值股！美股屡创新高，是盲目乐观？还是严重低估？

5 月 29 日，港元拆息全线向上。

港元拆息全线向上 一个月拆息连升两日

瑞信发表报告指，网易收入按年增长 6%，较该行预测高 2%，毛利率达到 59.5%，亦较瑞信预测高出 5 个百分点，主要受到游戏业务增长及云音乐 利润率改善所带动。该行表示，网易今年夏天即将推出《逆水寒》、《哈利波特：魔法觉醒》海外及《超凡先锋》等手游，料将支撑收入增长，预测今年全年公司收入可按年增长 9%，同时利润率具持续改善空间，预测网络游戏业务毛利率将可持续保持在 65% 左右，并可逐步提升。瑞信将网易今明两年每股经调整盈利预测上调 23% 及 25%，目标价由 189.1 港元上调至 199.95 港元，维持跑赢大市评级。

瑞信：上调网易目标价至 199.95 港元 评级跑赢大市

中信证券指出，C919 打破了波音空客的 “双寡头” 垄断，有望带动我国航空产业以及高端制造业的长期发展。预计国内配套企业将受益于后续国产替代的推进，特别是为后续型号做好技术储备。

从一个机型到一个产业，C919 开启中国航空新时代

随着市场对人工智能的狂热几乎支撑起了整个股市，分析师们纷纷对这一现象展开了热烈讨论。

市场对 AI 的狂热几乎支撑着整个股市 分析师们怎么看？

2023 中关村论坛期间，阿里云智能集团 CTO 周靖人指出，“以模型为中心的开发范式已成为行业标准，未来应用开发的整个链路都会基于这一理念来做。”“云和 AI 的高度融合正在加速全面智能化时代的到来，我们希望围绕 Model as a service 的理念，用云平台和通义千问帮助千行百业打造自己的专属模型。” 周靖人表示。据介绍，目前已有超过 20 万企业申请测试通义千问模型，包括昆仑数智、中金财富、用友网络、亚信科技等。

阿里云智能 CTO 周靖人：MaaS 已成行业标准，未来应用都将围绕模型开发

路透 5 月 28 日电-NVIDIA Corp：*NVIDIA ACE for Games 通过生成性人工智能将生命注入虚拟角色

NVIDIA 游戏王牌将生活点燃成具有生成性人工智能的虚拟角色

英伟达 CEO 黄仁勋：加速计算是科技的前进之路。

英伟达 CEO 黄仁勋：CPU 扩展的时代已经结束。

金十数据 5 月 29 日讯，摩根士丹利认为，随着中国劳动力市场在接下来数个季度好转，料大众消费市场的需求将在今年下半年改善，受益的板块将从高端、报复性消费领域转向由更有持续性的收入支撑的种类，国内消费股料将获益。分析师 Lillian Lou 等人在报告中指出，中国消费复苏正由被疫情影响的部分扩大至中产阶级及大众消费市场，因预计未来四至五个季度内基于人与人接触的服务领域将增加 2 千万个岗位市场。在消费复苏转型的过程中，预计高收入人群的需求将继续增长，特别是超高端品牌将受益。大众需求料在下半年改善，旅行等体验相关的消费以及必需品消费将继续受益，特别是此前被低估的国内消费股将获益。

摩根士丹利：下半年看好中国国内消费股，因就业市场料好转

就连比尔·盖茨当时也警告 Nadella 不要投资 OpenAI，但随着时间的推移，这些疑虑开始消退。

放下骄傲！微软是如何豪赌 OpenAI 的？

尽管仍然存在诸多宏观不确定性，但港股风险溢价不至于再回到去年底的极端水平，因此如果再出现大幅调整，将提供布局机会！简而言之：对下行风险无需过度悲观！

港股风险溢价已经偏高！意味着什么？

今日开盘后日本股市快速走高，日经平均股价指数一度涨逾 2% 至 31,560.43 点，为 1990 年 7 月来最高。美国达成债务上限协议和日元走弱提振了股市的乐观情绪。日本芯片相关公司的股价继续跑赢大盘，受美股 AI 概念股走高提振。

日经平均股价指数盘中升至 1990 年 7 月来最高

新加坡股市 26 日报：新加坡电信遭大规模抛售，成交量暴增

高盛：如果美国债务上限协议在 6 月 5 日之前在国会获得通过，预计联邦支出的减少将使美国明年的 GDP 仅减少 0.1%。

港股半导体板块普涨，宏光半导体涨近 15%，中芯国际涨超 5%，华虹半导体涨 3.6%。

换血华润系后，金种子酒尚未凭渠道杀出

截至发稿，网易-S 涨 7.13%。根据上周五公告，该公司第一季度营收同比增长 6.3% 至 250 亿元，净利润同比增长 53.7% 至 67.55 亿元；在线游戏服务净收入 201 亿元，同比增长 7.6%。

网易港股开盘涨超 7% 一季度净利同比增加超 50%

港股开盘，恒指涨 0.43%，恒生科技指数涨 1.21%，网易涨超 7%。

有投资者认为，白宫和众议院共和党人当地时间周六晚间宣布的提高 31.4 万亿美元债务上限的协议，将避免美国出现灾难性违约，提振整体风险偏好，同时也提振在今年科技股带动的涨势中落后的一些板块，如周期性股和小盘股。

美债务上限僵局终打破！哪些美股有望获得提振？

今日美股因美国阵亡将士纪念日休市。美国白宫宣布原则上达成债务上限协议，标普 500 指数、纳指期货开盘上涨 。英伟达 AI 智能体接入 GPT-4，完胜 AutoGPT。阿里达摩院论文显示，GPT-4 替代年薪 60 万的数据分析师只要几千块。摩根大通本周裁员。

早餐 | 债务上限协议缓解市场忧虑，阿里达摩院研究 GPT-4 当数据分析师

美国总统拜登：我相信众议院议长麦卡锡是真诚地进行谈判。

据 CME“美联储观察”：美联储 6 月维持利率不变的概率为 33.5%，加息 25 个基点的概率为 66.5%；到 7 月维持利率在当前水平的概率为 20.2%，累计加息 25 个基点的概率为 53.4%，累计加息 50 个基点的概率为 26.4%。

美联储 6 月加息 25 个基点的概率为 66.5%

标普 500 指数、纳指期货周一开盘上涨 0.6％，因周末达成的债务上限协议缓解了市场担忧。

1、英伟达数据中心需求被低估，华尔街再次提高目标价；
2、微软操作系统全面 AI 化，与 openAI 联合生态发展；
3、谷歌深度学习提出需要模型监管框架；
4、Meta 开源多模态大模型 MMS；
5、马斯克旗下脑机接口公司首次获批人体实验；