阿斯顿·马丁牵手美国新势力。

转型电动，顶级超跑也急了

古根海姆表示，尽管特斯拉交出了一份相当强劲的季度交付数据，然而其定价和利润率的设置 “仍然是负面的”，风险很高。不过大摩却相信，到 2030 年，电动车的整体渗透率增速将较低，但特斯拉的市场份额仍将高于预期。

大行速睇 | 华尔街为何建议二季报前卖出特斯拉？网易目标价获上调！

国务院任免国家工作人员，免去郭树清的中国人民银行副行长职务。

苹果被曝 Vision Pro 明年产量减至 40 万台，为何不用担心？要知道，3499 美元的高昂价格早就降低了市场的预期——如果第一年只卖出 15 万台，那么就算只有 40 万台的产能，当然也完全够用。

Vision Pro 狂砍六成产量？苹果不用慌，Meta 也有竞争希望！

德意志银行的研究分析师一直在市场上寻找 “合适” 的买入，包括他们一直看好的两只高股息率股——Westlake Chemical 和 Frontline。

美股上半年大涨过后 下半年这两只高股息率股值得投资？

截至2023年6月28日，恒生香港上巿生物科技（HSHKBIO.HI）指数 PB（LF）为 2.35 倍，位于近 3 年 8.41% 分位处，低于历史中位数 3.64，在漫长的下跌后，安全边际较高。 ​​​

香港生物科技股属于补涨吗？

乘联会：特斯拉 6 月中国交付量为 93,680 辆。

日本大型股权基金 Alma Eikoh 今年表现优于 99% 同行。其基金经理人 James Pulsford 表示，过去一个月当中，Alma Eikoh 已将今年大涨一倍多的瑞萨电子减仓近三分之一，同时将部分资金投入一些防御性股票，如日清食品和肥皂供货商花王，以及三菱重工、NEC 等军工股。Pulsford 表示：“我们回收一些表现良好的投资，将资金重新投入一些近期表现不佳，但基本面强劲的股票。” 目前半导体仍是 Alma Eikoh 的主要投资组合，权重超过 10%。

日本顶尖股权基金减仓芯片股 转投日清、花王等防御性股票

半年飙升 189% 的英伟达，不仅创下该股的最佳上半年涨幅，还是标普 500 指数和纳斯达克 100 指数成分股中涨得最好的股票。京东则是半年跌了 39%，创下有史以来最差上半年表现！

美股上半年：英伟达、赛富时涨得最好！京东意外惨跌

今日，有消息称，Meta 将重返中国，已经与多家中国科技公司进行了讨论，目前可能会和腾讯进行合作，后者或成为 Meta Quest 系列头显的独家经销商，且将为 Quest 头显开发 VR 游戏。对此，腾讯回应表示，不予置评。

腾讯回应或与 Meta VR 头显达成合作：不予置评

分析师认为，本次续约规则的调整从多个方面降幅更加合理温和，利好创新药行业长期健康发展。受此消息影响，A 股和港股医药板块午后快速走强。

医保大动作来了：创新药重大利好！A 股、港股医药板块携手上冲

7 月 4 日，理想汽车 CEO 李想发文称，7 月第 2 周开始的周产能会从 7500 辆/周提升到 8000 辆/周，交付量的变化会体现在 7 月的第 3 周和第 4 周。

理想汽车 CEO：7 月第 2 周起产能将提升到 8000 辆/周

私募股权公司 GTCR LLC 正就收购支付处理公司繁德信息技术商业业务的多数股权进行深入谈判。

传 GTCR 以近 200 亿美元收购繁德信息技术商业业务的多数股权

市场消息：阿里巴巴据悉考虑视频平台优酷和土豆的战略选项；消息人士称，阿里巴巴尚未就视频资产评估作出决定。

市场消息：优酷和土豆的战略选项包括将资产注入阿里影业。

Stability AI 创始人兼 CEO Emad Mostaque 指出，目前 41% 的代码已由 AI 生成，5 年内或许将不会再有人类程序员。

Stability AI CEO 放出豪言：5 年内，人类程序员将不复存在

镓和锗均是新兴的战略关键矿产，在半导体材料、新能源等领域应用广泛，被列入国家战略性矿产名录中。且无论在两种金属储量还是在出口上，中国在全球占据领先地位。

为什么是稼和锗？

据美国《华尔街日报》3 日披露，扎克伯格的 Meta 公司正与中国企业进行洽谈，想将 Meta 公司的 VR 头戴设备引入中国市场。

美媒：Meta 公司想将 VR 头戴设备引入中国市场 正与中国企业进行洽谈

欧盟内部市场委员布雷顿：谷歌、亚马逊、苹果、Meta 和微软表示他们符合门槛要求。

浙江世宝港股午后持续拉升涨近 40%，A 股 24 万手封住涨停板。

国家医保局今日就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。一位医药行业分析师表示，新规则主要有三方面变动：1、纳入常规目录。2、本轮谈判降价会考虑此前降幅，比之前降价有所缓和。3、续约挡位有所提升。超出市场预期，总体上利好创新药。

分析师：谈判药品续约规则超预期 利好创新药

生物医药股午后拉升走强，截至发稿，荣昌生物涨 17.86%，报 40.25 港元；加科思-B 涨 11.53%，报 6.48 港元；康诺亚-B 涨 10.68%，报 46.65 港元。

港股异动 | 生物医药股午后快速拉升 国家医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见

7 月 3 日，中国驻美大使谢锋会见美国财长耶伦。双方就中美关系及共同关心的多双边经济金融问题交换了意见。（玉渊潭天）

谢锋大使会见美国财长耶伦

继英伟达之后，全球多个科技巨头都在竞购 SK 海力士的第五代高带宽内存 HBM3E。据半导体业内人士称，全球各大科技巨头已陆续向 SK 海力士索取 HBM3E 样品，包括 AMD、微软和亚马逊等。

消息称 AMD、微软和亚马逊等大厂排队竞购 SK 海力士 HBM3E 内存

摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯在当地时间周一发布的一份报告中表示，预计特斯拉今年交付量将达到 190 万辆，高于该公司自己设定的 180 万辆的目标，2030 年交付量将达到 790 万辆。乔纳斯认为，与市场预期的相反，在 2030 年之前，电动汽车的普及可能以 “较低的速度” 发展，这可能使特斯拉能够 “在更长时间内保持较高” 的市场份额，好比 “一个更小的馅饼，其中更大的一块给了特斯拉。” 乔纳斯维持了对特斯拉的 “均配” 评级，相当于 “持有”，目标价 250 美元。

大摩：预计特斯拉今年交付 190 万辆，2030 年达 790 万辆

盘面上，稀土概念股走强、烟草、牙科、无人驾驶涨幅靠前，新能源汽车回调，机械股、CXO 概念股领跌。

港股低开高走 恒科指涨近 1% 无人驾驶涨幅居前 稀土板块走强

海通证券认为，港美股 AI 行情差异巨大，主要是因为中国 AI 技术尚未直接提振企业盈利，更为理性的港股投资者很少选择提前参与。随着中国 AI 技术逐步发展成熟并转化为确定盈利，港股仍然有望受益于 AI 产业！

今年最火的 AI 行情：美股暴涨了，港股为何不行？机会何时才来？

Apple Vision Pro 发布之前，XR 行业的聚焦更多在 VR 方向，但从苹果开始不一样了，大家意识到，AR 可能才是未来真正的个人计算终端。

Rokid 联合创始人向文杰：所有 AR 厂商都期待苹果加入

打败美国本土油车，或许才是特斯拉的星辰大海。

特斯拉光鲜背后的隐忧：连续五个季度，产量超过交付量

当前过高的估值和过低的股权风险溢价意味着后续盈利对美股的贡献将尤为重要；二季度业绩能够在已经很高的预期上满足更多的市场期待是短期走势关键！

美股进入关键 7 月：出现回调、可以入场！关注二季度业绩预期兑现

美光财报显示存储周期底部拐点渐行渐近，近期诸多原厂提价动向也表明价格进入底部博弈状态。

民生证券：美光等海外龙头削减资本开支 存储周期拐点已现

港股汽车股回调，跌幅扩大，小鹏汽车、蔚来汽车跌超 8%，零跑汽车跌近 6%，理想汽车、长城汽车等跟跌。

新加坡股市 3 日报：美团 5 倍做多权证价量大涨

今年一直表现优秀的日本大型股权基金 Alma Eikoh 在在过去一个月中已将瑞萨电子公司 (Renesas Electronics Corp.) 的仓位削减了近三分之一，而该股票今年的涨幅已超过一倍。

见好就收！跑赢 99% 同行的基金 Alma Eikoh 转投防守股，日清食品和花王成首选

港股恒指低开跌 0.09％，国企指数跌 0.24％，恒生科技指数低开 0.42%。小鹏汽车跌超 4%，蔚来、吉利汽车等回调。

一方面谷歌更新隐私政策，明确将收集公共数据训练人工智能；另一方面谷歌已率先向 AI 时代的 “卖水人” 们拿出了自己的诚意。

AI 争霸，谷歌囤 “数据”

中金认为，当前美国面临 7 月后加息路径的确认，中国面临增长政策预期的兑现，这些都是较为重要的窗口期，将决定后续资产走向。

中金：中美均面临关键窗口期

桥水联系首席投资官 Greg Jensen 认为，AI 将会是新的技术革命的代表，但依然有很多问题。桥水关注于将不同类型的 AI 以及其他技术结合起来，搭建一个生态系统，以帮助桥水进行投资。

桥水如何投资 AI？

智通财经 APP 讯，特步国际发布公告，于 2023 年 7 月 3 日，公司 (作为借款方) 与恒生银行有限公司 (恒生)、香港上海汇丰银行有限公司、中国银行 (香港) 有限公司及东亚银行有限公司 (作为获授权牵头安排人及账簿管理人) 安排的六间银行组成的银团订立融资协议，据此，公司可按其所述的条款及条件获得年期 4 年本金额为 10 亿港元的贷款融资。融资旨在：悉数为本金额为 18 亿港元的现有定期贷款融资再融资，让集团维持其财务灵活性及有效管理其融资成本;及为集团的一般企业需求提供资金。融资由公司若干附属公司作担保。

特步国际自六间银行组成的银团获 4 年期本金额 10 亿港元的贷款融资

根据推特支持账号 Twitter Support 的一条推文，推特正式向所有人推出新的改进版的 TweetDeck。该账号称，30 天后，用户必须通过认证才能访问 TweetDeck，意味着需要支付 Twitter Blue 的订阅费用才能使用它。

推特推出新版 TweetDeck，认证用户才能访问

Meta Platforms 的 Threads APP 在苹果公司 APP Store 上线，具备预订功能。

亚马逊支持的美国电动汽车制造商 Rivian 二季度汽车交付量为 12640 辆，较上一季度环比增长 59%，超出市场预期的 11000 辆，该公司股价当天高开高走，收涨 17.41%。对于看好电动汽车股票和新兴汽车采用的投资者来说，两家汽车制造商的交付量好于预期，是一个好兆头。

不只特斯拉，Rivian 二季度交付超预期，股价暴涨超 17%

数据显示，2023 年的上半年，全球最富有的 500 人财富增加了 8520 亿美元

富豪们赚疯了！上半年全球最富有 500 人财富增加 8520 亿美元

Yvonne Gonzalez Rogers 法官裁定，苹果不能阻止 iOS 开发者在其应用中使用第三方支付平台，并驳回了苹果的上诉请求。而苹果公司现在再次上诉到美国最高法院，希望法官能重新考虑这项裁定。

苹果上诉至美国最高法院，因 30% 佣金将和 Epic 再次对簿公堂

“特斯拉劲敌” Rivian 未来数周将加大向欧洲发货亚马逊厢车的力度。

亚马逊在德国推出首款欧洲里维安面包车

除了约架，马斯克与扎克伯格之间的 “战火” 很快将烧到双方旗下的社交软件领域。据悉，META 计划发布一款名为 Threads 的社交应用程序，这款新产品将在推特老板马斯克宣布对用户进行浏览量限制不久后上市。社交媒体资深人士和分析人士认为，这款计划中的应用将成为推特的强大竞争对手。自马斯克去年 10 月接管推特以来，该公司一直面临着收入下降和其他挑战。知情人士说，META 预计将在其 Instagram 用户数据的基础上开发这款社交应用，这一战略举措可能有助于该应用迅速获得用户。

不止约架，扎克伯格瞄准马斯克的推特准备重拳出击

路透 7 月 3 日电-* 马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 希望通过即将在 Twitter 上克隆的方式向埃隆·马斯克 (Elon Musk) 致敬 --《华尔街日报》元平台计划发布一款名为 Thres-WSJ 的微博应用