花旗策略师表示，投资者在 6 月底大举买入美国股市看涨期货，使得头寸看起来 “非常庞大”，增加了回调的风险。

下半年涨势玄了？花旗：美股衍生品仓位显示出回调风险

Meta 的 Threads 应用程序是这个星期推出的社交网络应用。根据苹果公司的 App Store 上的列表，此应用预计将于星期四开始运营。但截至上周二，包括德国和比利时在内的一些欧盟国家的应用商店尚未显示 Threads。

Meta 应用程序 Threads 在美国和英国预定上线，但部分欧洲国家应用商店尚未显示

电商 Shein 正与高盛、摩根士丹利、摩根大通等至少三家投行就其潜在的美国 IPO 事宜进行接触，该公司一直在与纽交所和纳斯达克证交所沟通。

谷歌母公司 Alphabet 的 CEO Sundar Pichai 在去年的薪酬是 2.26 亿美元，位列第二。紧随其后的是美国租车巨头赫兹的 CEO Stephen Scherr 和健身器材公司 Peloton 的 CEO Barry McCarthy；演艺娱乐公司 Live Nation 的 CEO Michael Rapino 位列第五，收入为 1.39 亿美元。

盘点收入上亿美元的 CEO 们：黑石老板超 2.5 亿美元位列榜首

泛欧股指小幅反弹，房产板块涨 2.8%，瑞典商业地产巨头 SBB 涨近 16%。但德国等欧元区主要经济体股指齐跌，意股跌落 2008 年来高位。沙特和俄罗斯宣布限制供应新举措，支持原油反弹，布油创近两周新高。黄金继续走高。伦铜跌落逾一周高位；伦锌涨近 2%，反弹至逾一周高位。日元盘中转涨，未继续靠近七个月低位；离岸人民币盘中涨超 300 点。

美股休市，房产股力挺欧股反弹，沙特俄罗斯发力，原油涨超 2%

网络分析公司 Similarweb 统计数据显示，ChatGPT 全球访问量环比在 6 月份下滑 9.7%，为其推出以来首次。天使投资人、资深人工智能专家郭涛表示：“当前，中国 AGI 市场进入 ‘百家争鸣’ 时代，但同时已有泡沫化现象出现，例如初创企业估值虚高、上市公司大股东近期频频减持套现等，业界要警惕相关风险。

ChatGPT 访问量首次下滑，专家提醒警惕泡沫化风险

7 月 4 日，中信集团官网发布严正声明称，有不法分子冒用中信集团子公司名义设立公司，并列出 18 家 “假中信” 公司的名单。

突发！中信集团，严正声明！

有分析认为，随着国内市场的成熟以及竞争加剧等因素，中国汽车制造商们想要获得新客户的成本变得非常高，此外年初各汽车品牌之间爆发的价格战，也使得许多汽车制造商将国外扩张视为更可靠的增长途径。走向东南亚，就是当前中国车企走出去的重要一步。

比亚迪泰国卖爆了，奇瑞、长安、上汽和合众都要去！

世界第二大汽车制造商丰田公司周二表示，已经在电池技术上取得了重大突破，能够将电池的重量、体积和成本减半，这可能为电动汽车的进步带来巨大的推动力。丰田公司碳中和研发中心的总裁海田敬二说，“无论是液态电池还是固态电池，我们都致力于改变目前电池过大、过重、过贵的局面，在这方面的潜力上，我们将争取将这些因素减半。” 海田说，该公司已经开发出了提高电池耐久性的方法，并相信现在可以制造出续航里程为 1,200 公里的固态电池，充电时间为 10 分钟或更短。据《金融时报》报道，该公司预计将在 2027 年开始为电动汽车生产固态电池。

丰田称在固态电池技术上取得重大突破：10 分钟充满能跑 1200 公里

摩根士丹利分析师认为，特斯拉库存仍在增加，降价将继续，特斯拉会成为美国车市电气化最终的胜利者，而其他油车厂商将遭到重击。

大摩：特斯拉今年交付量有望达 190 万

近日 Meta 推出了 22 种不同的说明卡片，解释了 AI 如何影响用户在 Facebook 和 Instagram 上看到的内容。

活在算法里？ meta 重磅公开：算法将你精准拿捏

小鹏甩出了一张 “王牌”

据第一财经，日前从多名消息人士处证实，美国疫苗厂商 Moderna 公司将最早于本周三在上海正式宣布对华投资项目。这将是 Moderna 公司对中国的首次投资。据了解，Moderna 在中国的投资规模有望创下上海近期外商投资新高。

美国疫苗厂商 Moderna 将宣布对华首次投资，规模或达 10 亿美元

有消息称阿里集团正重新评估视频资产，考虑 “二选一”，即优酷如果不能打，就重启土豆网或者进行重新整合，不排除外部资源介入。对此，阿里内部人士表示：“假的，没有的事。这假消息的逻辑都没有。

阿里正重新评估视频资产优酷与土豆 “二选一”？内部人士：假消息

阿斯顿·马丁牵手美国新势力。

转型电动，顶级超跑也急了

古根海姆表示，尽管特斯拉交出了一份相当强劲的季度交付数据，然而其定价和利润率的设置 “仍然是负面的”，风险很高。不过大摩却相信，到 2030 年，电动车的整体渗透率增速将较低，但特斯拉的市场份额仍将高于预期。

大行速睇 | 华尔街为何建议二季报前卖出特斯拉？网易目标价获上调！

国务院任免国家工作人员，免去郭树清的中国人民银行副行长职务。

苹果被曝 Vision Pro 明年产量减至 40 万台，为何不用担心？要知道，3499 美元的高昂价格早就降低了市场的预期——如果第一年只卖出 15 万台，那么就算只有 40 万台的产能，当然也完全够用。

Vision Pro 狂砍六成产量？苹果不用慌，Meta 也有竞争希望！

德意志银行的研究分析师一直在市场上寻找 “合适” 的买入，包括他们一直看好的两只高股息率股——Westlake Chemical 和 Frontline。

美股上半年大涨过后 下半年这两只高股息率股值得投资？

截至2023年6月28日，恒生香港上巿生物科技（HSHKBIO.HI）指数 PB（LF）为 2.35 倍，位于近 3 年 8.41% 分位处，低于历史中位数 3.64，在漫长的下跌后，安全边际较高。 ​​​

香港生物科技股属于补涨吗？

乘联会：特斯拉 6 月中国交付量为 93,680 辆。

日本大型股权基金 Alma Eikoh 今年表现优于 99% 同行。其基金经理人 James Pulsford 表示，过去一个月当中，Alma Eikoh 已将今年大涨一倍多的瑞萨电子减仓近三分之一，同时将部分资金投入一些防御性股票，如日清食品和肥皂供货商花王，以及三菱重工、NEC 等军工股。Pulsford 表示：“我们回收一些表现良好的投资，将资金重新投入一些近期表现不佳，但基本面强劲的股票。” 目前半导体仍是 Alma Eikoh 的主要投资组合，权重超过 10%。

日本顶尖股权基金减仓芯片股 转投日清、花王等防御性股票

半年飙升 189% 的英伟达，不仅创下该股的最佳上半年涨幅，还是标普 500 指数和纳斯达克 100 指数成分股中涨得最好的股票。京东则是半年跌了 39%，创下有史以来最差上半年表现！

美股上半年：英伟达、赛富时涨得最好！京东意外惨跌

今日，有消息称，Meta 将重返中国，已经与多家中国科技公司进行了讨论，目前可能会和腾讯进行合作，后者或成为 Meta Quest 系列头显的独家经销商，且将为 Quest 头显开发 VR 游戏。对此，腾讯回应表示，不予置评。

腾讯回应或与 Meta VR 头显达成合作：不予置评

分析师认为，本次续约规则的调整从多个方面降幅更加合理温和，利好创新药行业长期健康发展。受此消息影响，A 股和港股医药板块午后快速走强。

医保大动作来了：创新药重大利好！A 股、港股医药板块携手上冲

7 月 4 日，理想汽车 CEO 李想发文称，7 月第 2 周开始的周产能会从 7500 辆/周提升到 8000 辆/周，交付量的变化会体现在 7 月的第 3 周和第 4 周。

理想汽车 CEO：7 月第 2 周起产能将提升到 8000 辆/周

私募股权公司 GTCR LLC 正就收购支付处理公司繁德信息技术商业业务的多数股权进行深入谈判。

传 GTCR 以近 200 亿美元收购繁德信息技术商业业务的多数股权

市场消息：阿里巴巴据悉考虑视频平台优酷和土豆的战略选项；消息人士称，阿里巴巴尚未就视频资产评估作出决定。

市场消息：优酷和土豆的战略选项包括将资产注入阿里影业。

Stability AI 创始人兼 CEO Emad Mostaque 指出，目前 41% 的代码已由 AI 生成，5 年内或许将不会再有人类程序员。

Stability AI CEO 放出豪言：5 年内，人类程序员将不复存在

镓和锗均是新兴的战略关键矿产，在半导体材料、新能源等领域应用广泛，被列入国家战略性矿产名录中。且无论在两种金属储量还是在出口上，中国在全球占据领先地位。

为什么是稼和锗？

据美国《华尔街日报》3 日披露，扎克伯格的 Meta 公司正与中国企业进行洽谈，想将 Meta 公司的 VR 头戴设备引入中国市场。

美媒：Meta 公司想将 VR 头戴设备引入中国市场 正与中国企业进行洽谈

欧盟内部市场委员布雷顿：谷歌、亚马逊、苹果、Meta 和微软表示他们符合门槛要求。

浙江世宝港股午后持续拉升涨近 40%，A 股 24 万手封住涨停板。

国家医保局今日就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。一位医药行业分析师表示，新规则主要有三方面变动：1、纳入常规目录。2、本轮谈判降价会考虑此前降幅，比之前降价有所缓和。3、续约挡位有所提升。超出市场预期，总体上利好创新药。

分析师：谈判药品续约规则超预期 利好创新药

生物医药股午后拉升走强，截至发稿，荣昌生物涨 17.86%，报 40.25 港元；加科思-B 涨 11.53%，报 6.48 港元；康诺亚-B 涨 10.68%，报 46.65 港元。

港股异动 | 生物医药股午后快速拉升 国家医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见

7 月 3 日，中国驻美大使谢锋会见美国财长耶伦。双方就中美关系及共同关心的多双边经济金融问题交换了意见。（玉渊潭天）

谢锋大使会见美国财长耶伦

继英伟达之后，全球多个科技巨头都在竞购 SK 海力士的第五代高带宽内存 HBM3E。据半导体业内人士称，全球各大科技巨头已陆续向 SK 海力士索取 HBM3E 样品，包括 AMD、微软和亚马逊等。

消息称 AMD、微软和亚马逊等大厂排队竞购 SK 海力士 HBM3E 内存

摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯在当地时间周一发布的一份报告中表示，预计特斯拉今年交付量将达到 190 万辆，高于该公司自己设定的 180 万辆的目标，2030 年交付量将达到 790 万辆。乔纳斯认为，与市场预期的相反，在 2030 年之前，电动汽车的普及可能以 “较低的速度” 发展，这可能使特斯拉能够 “在更长时间内保持较高” 的市场份额，好比 “一个更小的馅饼，其中更大的一块给了特斯拉。” 乔纳斯维持了对特斯拉的 “均配” 评级，相当于 “持有”，目标价 250 美元。

大摩：预计特斯拉今年交付 190 万辆，2030 年达 790 万辆

盘面上，稀土概念股走强、烟草、牙科、无人驾驶涨幅靠前，新能源汽车回调，机械股、CXO 概念股领跌。

港股低开高走 恒科指涨近 1% 无人驾驶涨幅居前 稀土板块走强

海通证券认为，港美股 AI 行情差异巨大，主要是因为中国 AI 技术尚未直接提振企业盈利，更为理性的港股投资者很少选择提前参与。随着中国 AI 技术逐步发展成熟并转化为确定盈利，港股仍然有望受益于 AI 产业！

今年最火的 AI 行情：美股暴涨了，港股为何不行？机会何时才来？

Apple Vision Pro 发布之前，XR 行业的聚焦更多在 VR 方向，但从苹果开始不一样了，大家意识到，AR 可能才是未来真正的个人计算终端。

Rokid 联合创始人向文杰：所有 AR 厂商都期待苹果加入

打败美国本土油车，或许才是特斯拉的星辰大海。

特斯拉光鲜背后的隐忧：连续五个季度，产量超过交付量

当前过高的估值和过低的股权风险溢价意味着后续盈利对美股的贡献将尤为重要；二季度业绩能够在已经很高的预期上满足更多的市场期待是短期走势关键！

美股进入关键 7 月：出现回调、可以入场！关注二季度业绩预期兑现

美光财报显示存储周期底部拐点渐行渐近，近期诸多原厂提价动向也表明价格进入底部博弈状态。

民生证券：美光等海外龙头削减资本开支 存储周期拐点已现

港股汽车股回调，跌幅扩大，小鹏汽车、蔚来汽车跌超 8%，零跑汽车跌近 6%，理想汽车、长城汽车等跟跌。

新加坡股市 3 日报：美团 5 倍做多权证价量大涨

今年一直表现优秀的日本大型股权基金 Alma Eikoh 在在过去一个月中已将瑞萨电子公司 (Renesas Electronics Corp.) 的仓位削减了近三分之一，而该股票今年的涨幅已超过一倍。

见好就收！跑赢 99% 同行的基金 Alma Eikoh 转投防守股，日清食品和花王成首选

港股恒指低开跌 0.09％，国企指数跌 0.24％，恒生科技指数低开 0.42%。小鹏汽车跌超 4%，蔚来、吉利汽车等回调。