“小非农” 就业增幅是华尔街预期的两倍多。三大美股指两连跌至一周低位，能源板块跌超 2% 领跌，小盘、芯片、AI、中概股跑输大盘，蔚来跌超 6%，拼多多跌超 5%。就业数据公布后，两年期美债收益率创 2007 年来新高，美元指数一度转涨并创两周新高。英镑创两周新高，英债收益率创 2008 年来新高。比特币创逾一年新高后一度回落上千美元。原油 V 形反弹，美油盘中跌超 2% 后抹平跌幅。黄金创三个多月新低。

“小非农” 就业引爆激进加息预期，美股再跌，中概指数跌 3%，美债跳水

智通财经 APP 讯，慧居科技发布公告，发售价已厘定为每股发售股份 3.60 港元，按发售价每股发售股份 3.60 港元计算，经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支后，公司将收到的全球发售净所得款项估计约为 1.875 亿港元。由于并无超额分配国际发售股份，超额配股权尚未亦不会获行使，预期公司不会就此收取额外所得款项。香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获适度超额认购。接获合共 1373 份有效申请，认购合共 1161.9 万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的 756 万股香港发售股份总数约 1.54 倍。由于香港公开发售的超额认购少于香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数的 15 倍，故尚未进行重新分配程序。香港公开发售项下的发售股份最终数目为 756 万股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的 10%，已分配予香港公开发售项下 1373 名获接纳申请人。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约 1.35 倍。

慧居科技香港公开发售及国际发售均获轻度超额认购 每股定价 3.6 港元

美国证券交易委员会（SEC）即将于下周表决的这项新规主要包括提高货币基金的流动性，实施摇摆定价等要求。批评人士称这可能令基金的成本更高、降低其吸引力。

波及 5.5 万亿美元市场，美国 SEC 将出台货币市场基金新规

Threads 在 App 商店上架四个小时就有超过 500 万用户注册。目前它几乎复刻推特，还没有直接发私信和给主题打标签的功能，无付费广告，但很多品牌已加入。

Threads 上线 16 小时超 3000 万人注册，推特劲敌火爆！

去年年底 ChatGPT 横空出世之前，市场一度认为美国科技业将陷入长期低迷。但 AI 技术意外成为了挽救科技业的稻草，不仅科技巨头股价节节攀升，就连沉寂多时的一级市场上也活跃了起来，出现了众多 AI 初创公司。

新浪潮已来！AI 意外成了美国科技业的救命稻草

去年夺回美国车市销冠的通用汽车今年上半年保持领先，二季度销售增速超过机构预测的全行业增长范围。福特汽车二季度销量增约 10%，其中 F 系列卡车猛增 34%。通用等大牌车企最近公布的二季度销量都体现了，新车需求仍强劲。

特斯拉之后车企连传佳音，二季度丰田在美销售增近 15%、通用增近 19%

在 5 月金融数据表现大幅低于市场预期后，市场对将公布的 6 月金融数据预期偏弱，新增人民币贷款和社会融资规模或都将同比大幅少增。市场倾向于认为，6 月新增人民币贷款将环比多增，但不及去年同期。社融增速或将继续回落，同时新增社融规模也不及去年同期。5 月新增社会融资规模 1.56 万亿。

6 月中国金融数据前瞻：信贷、社融或延续同比少增、环比回暖

美国 6 月 ISM 非制造业为 53.9，其中服务价格分项指数降至 2020 年 3 月份以来新低。目前，美国服务业指数比制造业指数高出近 8 个点，为 2015 年 8 月以来的最大差距。

美国 6 月 ISM 非制造业创四个月新高，与制造业差距创 2015 年来最大

日本是 Temu 进军的首个亚洲国家地区。

拼多多跨境电商 Temu 版图再扩大：上线日本站点，正式进军亚洲市场

高盛 “不可能的三位一体” 如何打破？联储 7 月加息概率提升，BoJ 经济调查支持调整 YCC——宏观脱水 0706

6 月美国私营部门就业人数经季节性调整后增加了 49.7 万人，为市场预期 22.5 万人的两倍多，远远超过前值 27.8 万。为 2022 年 7 月以来的最大月度增幅。

6 月小非农大爆炸！美国 ADP 就业增加 49.7 万人，为预期两倍多

金十数据 7 月 6 日讯，虽然美国 ADP 就业数据表现仍然有点不稳定，但 6 月报告传达的信息相当明确。6 月 ADP 就业增长为 49.7 万，为自去年 2 月以来的最高水平。毫无疑问这应该会给收益率带来更大的上行压力，如果这种强势在周五的非农就业数据中也出现，可能会使本月的美联储加息更像是板上钉钉。

ADP 就业数据传递明确信号，周五非农报告引关注

工资增速已经超过了物价，随着越来越多工人要求企业大幅加薪，“工资 - 通胀螺旋上升” 风险正在加剧

为什么美联储不松口？工资通胀已悄然而至

ADP 就业人数中，休闲和酒店业新增就业人数最多，为 23.2 万人，其次是建筑业，为 9.7 万人，贸易、运输和公用事业为 9 万人。

美国 6 月 ADP 数据公布后，美元指数短线拉升逾 10 点，现报 103.11。美股期货短线走低，纳斯达克 100 指数期货跌 0.7%。

美国 6 月 ADP 就业人数变动 49.7 万人，预期 22.5 万人，前值 27.8 万人。

美国 6 月 ADP 就业人数增加 49.7 万人，为 2022 年 2 月以来最大增幅。

中共中央政治局常委、国务院总理李强 7 月 6 日下午主持召开经济形势专家座谈会，听取专家学者对当前经济形势和做好经济工作的意见建议。

李强：要围绕稳增长、稳就业、防风险等 抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施

美银表示，Netflix 有望跑赢大市的主要驱动因素包括打击账户共享、价格低廉的有广告订阅计划、扩大潜在市场规模并提升变现潜力、自由现金流迎来拐点，以及由于人们转向流媒体产生大量用户。

大行速睇 | Netflix 获列入三季度十大首选美股！微软目标价获大幅上调

微博、哔哩哔哩、美团跌超 3%，腾讯、京东、理想汽车跌逾 2%，阿里、网易、百度跌逾 1%。

港股三大指数齐挫，恒指收跌 3%，消费领跌，稀土回调，小鹏汽车涨逾 4.5%

美国财政部部长耶伦乘机抵达北京。

美联储进一步收紧政策的威胁或疲弱的美国经济数据，都有可能扼杀美股的继续反弹！而且 AI 股估值偏高，投资者持仓亦多，不排除会出现获利了结情况，令美股回调。

AI 股行情可能很快消失？瑞银：警惕美股下半年回调风险！

国泰君安判断，当前宏观政策已经进入轻踩油门阶段，全年增速 “保 5” 压力不大。要关注秋天重要会议的利好方向，预计通胀、盈利、库存分别在三季度中期、末期和四季度中出现好转。

国泰君安：当前宏观政策进入轻踩油门阶段

侯阳表示，微软坚信今后任何一家公司都需要具备驾驭数字技术的能力，微软将通过 AI 推动包括制造业与能源在内的六个重点行业智联产业升级。

微软大中华区董事长：未来每一个应用程序都将由 AI 驱动，这是六大重点应用场景

谷歌要 “后来居上”，OpenAI 志不在此，最后 “受伤” 的是微软？

ChatGPT APP 下载放缓、流量首现负增长，必应市场份额下滑，AI 挑战搜索失败了？

HBM 是一种新型的 CPU/GPU 内存芯片，行业由海力士、三星、美光三巨头垄断，其中 SK 海力士为目前唯一量产新世代 HBM3 供应商，机构预测未来中国 HBM 需求量将超过 100 万颗。

全球巨头抢购这一 AI 产品，台积电也 “被迫” 加单，机构还挖出四大潜力存储器

Model 3 和 Model Y 的这场 “价格战”，将持续到皮卡 Cybertruck 出现？

多头和空头都在看：只靠两款车，特斯拉 “价格战” 极限在哪里？

LLM 之后的下一个热点是 AI 智能体？Karpathy 直言：现在 OpenAI 内部对于 AI Agent 的论文十分追捧，或许这就是 OpenAI 的新方向。

AI 智能体卷爆大模型！AutoGPT 等 4 大 Agent 打擂，「西部世界」谁将成为软件 2.0？

Wedbush 认为，微软 AI 货币化的步伐应该比华尔街的普遍预期来得更早。在未来十年规模高达 8000 亿美元的 AI 市场里，“微软就像一颗摇钱树”。

就在明年！微软市值为何也有望飚上 3 万亿美元？

赛道 Hyper | 腾讯云的 AGI 基建：用向量数据库助推 LLM

年内股价变化、市值、营收、利润率差距都不大，但增长更快的特斯拉 2023 年预期市盈率已高达 81 倍，而 Meta 仅有 24 倍。

一张图看懂 | 马斯克 vs 扎克伯格：真正战场在股市！谁输谁赢？还是打平？

7 月 6 日上午，中国汽车论坛的大会论坛召开。为维护良好的汽车市场秩序，共同营造良好消费环境，积极稳定和促进汽车消费，在有关部门见证下，中国汽车工业协会携一汽、东风、上汽、长安、北汽、广汽、中国重汽、奇瑞、江淮、吉利、长城、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、特斯拉企业高层联合签署了《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。（证券时报）

《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》正式签署

为什么三季度就可开始逐步加仓？美联储加息预计不会压制港股，以互联网与中特估为代表的企业 ROE 预期已获大幅上修，但市场可能还是低估了科技股们未来的盈利能力！

港股下半年：震荡上涨或从三季度开始，阿里、腾讯们盈利能力遭低估！

百度、小米、网易、阿里小幅上涨，万国数据回调近 4%，金山软件、华虹半导体跌逾 1%。

恒生科技翻红，石化、汽车走高，稀土回调，小鹏汽车涨逾 5%

报道指出，莫德纳将在上海签署价值 10 亿美元的协议，大举进军中国医疗保健市场。

外媒：莫德纳在华首签投资协议，“生产的药品将仅供中国人使用”

路透 7 月 5 日电-*Circle 考虑根据新规则在日本发行 STABLECOIN-CoinDesk 来源文本：[https://bit.ly/3XH2DJm]

Circle 考虑根据新规在日本发行 Sablecoin-CoinDesk

钛媒体 App 7 月 6 日消息，META 首席执行官扎克伯格称，THREADS 上线头两个小时内有逾 200 万用户注册。

扎克伯格：THREADS 上线头两个小时内有逾 200 万用户注册

恒指低开 1.41%，恒生科技指数跌 0.98%。华宝国际低开逾 8%，此前公告称，公司副首席财务官蔡文霞于 7 月 5 日被香港廉政公署拘捕。

为了控制、引导超级智能对齐问题，OpenAI 组建了一支人工智能对齐团队 Superalignment。同时该团队也是对 OpenAI 现有工作的补充，可提升 ChatGPT 等产品的安全性，在 4 年内解决超级智能对齐问题。

OpenAI：20% 算力投入，四年内控制超级智能

品玩 7 月 6 日讯，据 appleinsider 报道，苹果近日推出一款全新的应用 Deep Field，可以为用户带来沉浸式用户体验。用户可以在 Deep Field 中创作不同的动物和植物，这些作品会被上传到数据库中，与全球其他用户共享，共同创造一个新的生态系统。而借助 iPad Pro 的激光雷达扫描仪，参与者可以看到自己的作品在地面、墙壁和天花板上生长，通过镜头带给用户一个沉浸式的艺术体验。目前，Deep Field 功能在悉尼新南威尔士州美术馆向学生和家庭开放。

苹果发布全新 AR 应用 Deep Field，提供沉浸式绘画体验

亚马逊 CEO 安迪·贾西正对公司流媒体服务原创剧开支进行审查，因为有些项目投入巨大但未获太大成功。亚马逊在好莱坞设有工作室，专门制作原创电视节目。最近，贾西要求高管详细解释一些大型剧集的预算分析。

斥巨资但收视率不理想，亚马逊 CEO 审查内容支出

Meta 今日正式在美国推出独立的社交应用程序 Threads，这是一款直接针对推特的应用程序。分析人士表示，这款应用将使用 Instagram 的一些基础设施，并允许人们使用自己的 Instagram 账号登录，此举可能有助于它迅速获得粉丝。Ins 的产品副总裁海耶斯表示：“这是推特进入并引领了一段时间的领域，但我们的观点是，这是一个机会，人们正在寻找更多的选择。” 目前用户在 Threads 上可以看到的帖子数量将没有限制。这是这两款应用的关键区别之一。海耶斯说，他不能承诺在未来不在 Threads 添加广告，但现在，Meta 专注于发展这款应用。这款应用将在苹果应用商店和谷歌 Play 商店发布，并将在 100 多个国家推出。

Meta 正式上线社交应用 Threads 直接针对推特

e 公司讯，近日，高盛发布关于中国银行业的研报并调整了 A 股银行的评级，引发市场关注。与高盛的判断不同，国内多家券商分析师则认为中资银行股仍具配置价值。他们表示，展望 2023 年下半年，银行基本面各项指标恢复中，息差和不良新生成率开始企稳，预计上市银行营收和利润同比增速将出现修复。

外资看空中资银行股？ 内地券商分析师：仍具配置价值

Paul Tremblay 和 Mona Awad 两位作家在诉状中称，ChatGPT 为他们的作品生成了 “非常准确的摘要”。他们认为，这些摘要只有在 ChatGPT 在他们的书籍上接受过训练后才可能呈现，这违反版权法。

一周内 OpenAI 再遇官司！两位作家起诉 ChatGPT 侵犯版权

美联储 6 月纪要发布后，美股短线走低至接近日低，美元和美债收益率走低后 V 型反弹、刷新日高，现货黄金跌幅扩大并进一步远离 1920 美元。除苹果和英伟达之外的明星科技普涨，Meta 创 17 个月最高，特斯拉六连涨至逾九个月高位，芯片股和 AI 股回调，小鹏汽车跌近 2% 后转涨近 6%。10 年期美债收益率最高涨近 10 个基点至四个月最高，日元和离岸人民币重新接近八个月低点。美油盘中涨超 3% 至两周高位，有色金属跌但伦镍涨超 3%，美国小麦涨幅史上最大。

FOMC 纪要发布后美股齐跌，纳指盘初一度转涨，中概跌幅显著收窄

面对竞争对手对交易员的慷慨，今年刚刚组建了全球交易部门的埃克森美孚还在犹豫要不要以巨额奖金来吸引和挽留员工。很多交易员表示，薪酬结构改革的进展缓慢让现有员工感到沮丧，导致多人离职，并令该公司招聘新员工的难度陡然增加。

埃克森美孚进军能源交易中的棘手问题：是否要给交易员巨额奖金

三大指数集体低开，开盘近一小时道指跌超 130 点，罗素小盘股跌 1%，纳斯达克金龙中国指数跌幅显著收窄。新能源车股小幅低开后集体反弹。特斯拉跌 0.3% 后转涨 0.6%，小鹏汽车跌 0.5% 后转涨超 6%。欧美短债收益率下跌，美油转涨近 3%。

纳指盘初转涨，科技股和新能源车反弹，道指仍跌超 130 点

新加坡将调整对单一家族办公室的税收优惠政策，以促进本地就业，刺激对国内股市的投资。

吸引了大批富豪后，新加坡要开始” 收割” 了

特斯拉有意收购德国汽车无线充电企业 Wiferion。无线充电技术的成熟将为实现完全无人驾驶提供技术保障，同时也将在消费端和自动驾驶领域引发商业和技术变革。